Настройка сквозной аналитики и CRM Битрикс24 для производственной компании
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО Юнион Полимер
О компании: Производство полимерных материалов, полиуретановых связующих и сопутствующих материалов, комплексные поставки
Город: Москва, Краснодар
Количество сотрудников: 46 человек
Компания: ООО Юнион Полимер
О компании: Производство полимерных материалов, полиуретановых связующих и сопутствующих материалов, комплексные поставки
Город: Москва, Краснодар
Количество сотрудников: 46 человек
Задачи клиента:
ООО Юнион Полимер работает как производственный комплекс полного цикла. Под собственной торговой маркой компания выпускает полимерные материалы по уникальным рецептурам и сразу адаптирует продукты под климатические особенности регионов.
Линейка включает полиуретановые связующие UNION, а также сопутствующие материалы, среди которых клеи, резиновая крошка, EPDM крошка, пигменты и другие позиции. Помимо производства, клиент организует комплексные поставки и охватывает рынки России и стран СНГ.
Компания активно использует Битрикс24. На момент обращения в портал были заведены сотрудники и велась регулярная работа с лидами и сделками. Маркетинг уже привлекал трафик из Google Ads, Яндекс Директ, Instagram, Facebook, ВКонтакте и прочих источников.
Ключевой запрос от бизнеса состоял в том, чтобы перестать смотреть на рекламу в отрыве от продаж и увидеть, как каждый канал влияет на выручку.
Параллельно рассматривался вариант внешнего сервиса Roistat для сквозной аналитики, однако после погружения в задачи и существующую инфраструктуру было принято решение использовать встроенные инструменты Битрикс24.
Это позволило связать заявки, звонки и сделки в одной системе без дублирования сущностей и сократить техническую сложность.
Клиент сформулировал две большие группы задач. Первая группа касалась маркетинговой аналитики и инфраструктуры сбора заявок. Вторая группа была связана с управлением продажами, структурой воронок и автоматизацией операций.
Маркетинг и аналитика рекламных каналов:
- Разметить все источники трафика и обеспечить корректную передачу UTM-меток в Битрикс24.
- Внедрить коллтрекинг и организовать подмену номеров на сайтах в зависимости от канала.
- Разместить три разные по дизайну CRM-формы и обеспечить их работу на шести сайтах компании.
- Построить CRM-отчеты для руководства и маркетинга, включая отчеты по эффективности рекламы и детализацию по кампаниям и поисковым фразам.
- Разделить текущее общее направление продаж на отдельные контуры: первая продажа, повторные продажи, постоянные клиенты.
- Настроить автоматическое создание сделок из лидов по условиям.
- Обеспечить переходы между направлениями и подсчет количества покупок и отказов по каждому клиенту.
- Синхронизировать ключевые поля между сделкой, компанией и контактами.
- В нужной стадии автоматически создавать связку сделок по отгрузкам.
- Перенастроить права доступа с учетом новой структуры.
- Настроить интеграцию WhatsApp с резервной отправкой через SMS и почту.
- Реализовать отчет по звонкам, подключить прием оплат в CRM, и обучить сотрудников.
Решение задачи:
Сквозная аналитика в Битрикс24 и единая UTM-схема
Стартовали с внедрения сквозной аналитики. Для всех рекламных источников была принята единая схема UTM-меток. Отслеживание велось по параметрам UTM_SOURCE, UTM_MEDIUM, UTM_CAMPAIGN, UTM_CONTENT, UTM_TERM.
Важно было не просто записывать UTM-метки в карточку, а гарантировать их бесшовную передачу в Битрикс24 через формы и телефонные каналы. Благодаря этому удалось связать расходы на рекламу и продажи в одном контуре и построить основу для регулярных отчетов.
CRM-формы и передача параметров
Были разработаны три CRM-формы под разные визуальные сценарии и задачи. Каждая форма поддерживает проброс UTM-меток и корректно работает на шести сайтах клиента. Формы переданы администратору для размещения и использованы как основной канал захвата входящих заявок.
Такой подход позволил без дополнительных коннекторов получать в карточках лидов и сделок всю необходимую информацию для аналитики рекламных каналов.
Коллтрекинг и интеграция телефонии с CRM
Для звонков выбран коллтрекинг на стороне Битрикс24. Телефония клиента на базе Zadarma имела ограничения, из-за чего было принято решение арендовать группу из пяти номеров Битрикс24. Номера подключены к механизму подмены на сайтах в зависимости от источника перехода.
Это обеспечило корректную атрибуцию звонков, которую дальше можно анализировать вместе с данными по заявкам из форм. Интеграция телефонии с CRM дала прозрачность по количеству и качеству обращений, а также единый канал хранения записей и статистики.
Отчеты для руководства и маркетинга
Для быстрой диагностики ситуации внедрены стандартные отчеты Битрикс24 и проведено обучение сотрудников по их использованию. Руководители получили два основных дашборда: Окупаемость рекламы и Влияние трафика на продажи.
Для маркетинга настроены детальные аналитические срезы: отчет по рентабельности отдельных кампаний в Яндекс Директ и Google Ads и отчет по рентабельности поисковых фраз в этих же системах.
Это закрывает типовые вопросы анализа и позволяет оперативно принимать решения по бюджетам и креативам без выгрузок в сторонние BI-инструменты. Дополнительно была обеспечена возможность формирования CRM-отчетов с экспортом в Excel, когда требуются развернутые таблицы.
Второй этап. Управление продажами и настройка бизнес-процессов
После наведения порядка в аналитике совместно с руководителем компании - был проведен аудит текущих процессов в Битрикс24. Результат аудита оформлен в техническое задание.
Центральная идея второго этапа состояла в отделении контуров первой продажи от повторных и от работы с постоянными клиентами, чтобы под каждый контур задать свою механику и ответственных.
- Текущее общее направление преобразовано в направление первая продажа.
- Созданы направления повторные продажи и постоянные клиенты.
- Включено автоматическое присвоение порядкового номера новой сделке.
- Настроено автоматическое создание сделок из лидов при выполнении условий.
Параллельно бизнес-процесс считает количество побед и отказов по клиенту и записывает агрегированные показатели в поля сделки. По аналогии настроен переход из повторных продаж к постоянным клиентам.
Коммуникации. Интеграция WhatsApp с резервными каналами
В первой стадии направления первая продажа через 30 минут клиенту уходит приветственное сообщение в WhatsApp. На стадиях подготовки счета, оплаты и отгрузки CRM проверяет доступность WhatsApp у номера клиента.
Если мессенджер недоступен, сообщение отправляется в виде SMS, а также дублируется письмом на почту. Такое каскадирование каналов повышает доставляемость и снижает ручные операции менеджеров. Интеграция WhatsApp применена точечно и поддерживает логику коммуникаций без лишних шаблонов.
Отгрузки как отдельный процесс
На стадии отгрузки при наступлении заданных условий выполняется копирование сделки в специальное направление отгрузки. Этой сделкой занимается выделенный менеджер, который закрывает операцию по факту выполнения.
После этого основная сделка переводится на актуальную стадию автоматически. Такое разделение разгружает основной контур продаж и делает процесс отгрузок управляемым и измеримым.
Песочница как рабочий контур для прогрева
Создано отдельное направление Песочница. Сюда попадают сделки, проигранные в первой продаже, а также сделки, добавленные вручную менеджером для дальнейшего прогрева. Если клиент в Песочнице готов к покупке, сделка выигрывается и автоматом переносится в первую продажу.
Это аккуратный способ не терять потенциальный спрос и фиксировать статус взаимодействия, не перегружая основную воронку.
Синхронизация данных и расчетные поля
Реализован бизнес-процесс синхронизации ключевых полей между карточками сделки, компании и контактов. Обновление выполняется для всех контактов, привязанных к сделке.
Процесс запускается вручную менеджером при необходимости, что позволяет контролировать моменты синхронизации. Дополнительно настроены расчетные поля: общая сумма продаж по клиенту и сумма за квартал.
При выигрыше сделки бизнес-процесс увеличивает значение в карточке компании на сумму сделки. При создании следующей сделки значения подтягиваются автоматически, помогая менеджеру оценивать приоритет.
Отчет по звонкам и ежедневная обратная связь
Отдельно был реализован отчет по звонкам. Для этого используется приложение в Битрикс24, вынесенное в левое меню. Руководитель в любой момент видит ключевые показатели: число звонков, долю эффективных, длительность разговоров, количество выигранных сделок и их сумму.
Для менеджеров настроена ежедневная сводка в чат о выполненных действиях за день. Это создает предсказуемый цикл обратной связи и дисциплинирует команду без ручных сверок.
Права доступа, структура и чистка базы
Права доступа перенастроены под новую структуру компании и выданы на отделы. Благодаря этому права назначаются и изменяются простым перемещением сотрудника между отделами. Параллельно с перестройкой воронок проведена чистка данных.
Команда и сотрудники клиента переносили сделки в нужные направления, использовали фильтры, контролировали прогресс и закрывали старые хвосты. Это важная часть проекта, которая обеспечила корректность аналитики и прогнозирования.
Прием оплат в CRM и продажи в чатах
На портале клиента настроен прием оплат из сделки. Менеджер может отправить ссылку на оплату прямо из карточки без перехода в сторонние системы.
Также включены продажи в чатах, что расширяет способы оплаты и делает процесс удобным для клиента. В условиях многоканальных коммуникаций это снижает трение на финальном этапе и ускоряет закрытие сделок.
Обучение и сопровождение
После внедрения аналитики, воронок и автоматизаций проведено обучение сотрудников. Отдельные сессии были для руководителей и маркетинга, отдельные для менеджеров.
Обучение охватывало работу со сквозной аналитикой, использование CRM-отчетов, правила запуска ручных процессов, работу с направлениями продаж и базовые регламенты коммуницирования через WhatsApp, SMS и email.
Команда WebMens поддерживает контакт с руководством компании - и продолжает помогать в настройках второго этапа и последующем развитии портала.
Результат:
По итогам проекта клиент получил единую систему, закрывающую весь цикл от первого клика до оплаты. Сквозная аналитика в Битрикс24 стала центральной точкой принятия решений. Каналы трафика теперь сопоставляются с продажами в едином интерфейсе:
- Для каждой заявки и звонка можно поднять историю источников, увидеть, где клиент взаимодействовал с контентом, и чем завершилась коммуникация.
- Виден итоговый результат по каждому каналу. Сопоставляются заявки из CRM-форм и звонки, что позволяет корректно считать вклад разных источников.
- Доступна детализация до уровня кампаний и ключевых фраз в Яндекс Директ и Google Ads. Это позволяет формировать отчеты по эффективности рекламы и своевременно перераспределять бюджеты.
- Коллтрекинг и интеграция телефонии с CRM обеспечили точную атрибуцию звонков и удобную работу с записями разговоров.
- Структура продаж разделена на три направления. Благодаря этому появилось понятное управление продажами и отлаженные процедуры переходов между контурами.
- Автоматические процессы сократили ручные действия менеджеров, ускорили работу со сделками, снизили число пропусков в коммуникациях.
- Интеграция WhatsApp с резервной отправкой в SMS и на почту повысила доставляемость сообщений и предсказуемость коммуникаций.
- Песочница стала понятным местом для прогрева холодных клиентов без засорения основной воронки.
- Синхронизация данных и расчетные поля дают менеджерам готовые ориентиры и помогают ранжировать клиентов по приоритетности.
- Отчет по звонкам дает руководителю оперативную картину по работе команды, а ежедневные сводки формируют нужный ритм.
- Прием оплат прямо из сделки и продажи в чатах расширили сценарии закрытия, сделали оплату быстрее и удобнее.
- Вместе это сформировало целостную систему аналитики рекламных каналов и прозрачных процессов в CRM.
- Компания видит, на что тратятся бюджеты, какие кампании действительно приводят к доходу, и как устроен путь клиента в каждом направлении.
- Сквозная аналитика, коллтрекинг, CRM-отчеты и четко настроенные воронки сделали процесс предсказуемым и управляемым.
Название проекта
Настройка сквозной аналитики и CRM Битрикс24 для производственной компании
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Промышленность
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2021
Узнать стоимость внедрения
