Кастомизация облака Битрикс24: как настроить интерфейс под задачи бизнеса

Как кастомизировать облако Битрикс24

Коробочная версия сервиса дает полный доступ к коду и практически неограниченные возможности для доработок. Но для работы программы в этом случае нужен сервер, IT-специалист для администрирования, время на обновления и контроль безопасности данных. К этому готовы не все компании.

В облачной версии прямой доступ к коду закрыт — изменить стандартные страницы портала не получится. Но это не значит, что у бизнеса нет возможностей для кастомизации Битрикс24. Они реализуются через механизм встроек.

Встройка — это инструмент, который позволяет добавлять собственные интерфейсы и логику в разные части системы.

Встройки не меняют стандартный код, но расширяют функционал портала. У компании появляются свои инструменты в меню, вкладки в CRM, дополнительные виджеты в карточках. Рассказываем про каждую опцию отдельно.

Как работают встройки в меню портала

Встройка в левое меню — это отдельный пункт, при клике на который открывается полноценная отдельная страница. Например, база знаний или дашборд с аналитикой.

Интерфейс и назначение такой страницы компания задает сама: корпоративные цвета, своя логика расчетов, нужные поля и права доступа для разных ролей. Сотрудники работают со всеми нужными инструментами внутри Битрикс24, не переключаются между вкладками и сторонними сервисами.

Какие страницы могут быть во встройке в левом меню:

• Трекер плана продаж. Каждый менеджер видит свой план и факт, руководитель выставляет цели — все в одном месте, без Excel.
• База знаний. Регламенты, скрипты, инструкции — сотрудник открывает нужный раздел прямо из меню портала.
• Корпоративный магазин или 360-опросы. Отдельная страница под внутренние HR-процессы. Здесь собираются бонусы, обратная связь, задачи на период онбординга специалистов.
• Дашборд с аналитикой. Руководитель видит нужные показатели на одном экране — без выгрузок и отчетов вручную.

Такие инструменты можно найти в Битрикс24 Маркетплейсе или разработать под конкретные задачи с помощью разработчиков.

Как расширить карточку в CRM

Встройка в карточку CRM — это дополнительная вкладка, которая появляется внутри сделки, лида, контакта или компании. Сотрудникам не нужно уходить из Битрикс24 ради дополнительной информации, все нужное открывается прямо в карточке.

Это особенно важно, когда данные зависят от стадии сделки, воронки или конкретного клиента. Встройка видит этот контекст и работает с ним.

Такой инструмент берет на себя задачи, которые стандартная карточка CRM не закрывает. Вот несколько направлений, которые можно кастомизировать:

• Контроль платежей. Просроченные суммы подсвечиваются в карточке сделки — менеджеры видят долг без перехода в бухгалтерскую систему. Права на редактирование настраиваются по ролям: один сотрудник может только смотреть, другой — вносить изменения.
• Документы и договоры. Вкладка с файлами по конкретной сделке: спецификации, акты, счета — все в одном месте прямо в карточке.​
• Интеграция с внешними системами. В этом случае данные из 1С, складского учета или другого сервиса подтягиваются в карточку автоматически.

Как виджеты заменяют стандартные поля в CRM

Виджет в поле CRM — это мини-приложение, которое заменяет стандартное поле в карточке. Он занимает то же место, но работает по логике компании: показывает нужные данные, выделяет важное цветом и подтягивает информацию из внешних систем.

Виджет решает задачи, где стандартного поля не хватает. Например, обычный раздел показывает сумму долга как цифру — виджет выделяет ее красным, если платеж просрочен. Или вместо текстового поля со статусом подтягивает актуальные данные прямо из бухгалтерской системы. В результате менеджерам не приходится обрабатывать эту информацию вручную.

Виджет может показывать:

• Коммуникации с клиентом. Отражать все переписки в мессенджерах: какие сообщения уже обработаны, какие ждут ответа.
• Данные из внешних систем. Инструмент подтягивает в карточку сделки остатки со склада, статус оплаты из бухгалтерии или историю заказов из интернет-магазина.
• Таблицы и расчеты. Виджет заменяет поле на мини-таблицу — менеджер заполняет ее по своему регламенту: вносит данные для расчета стоимости или фиксирует этапы согласования.

Каждый виджет настраивается отдельно: под конкретное поле, задачу и регламент компании.

Как работать с множеством клиентов в списке сделок

Встройка в список — это виджет, который появляется в общем списке сделок, лидов, контактов или компаний. Он собирает данные по всем клиентам сразу и показывает сводную картину без перехода в каждую карточку отдельно.

Встройка помогает быстро оценить состояние: кто из клиентов требует внимания, где зависли ответы, какие сделки под угрозой срыва.

Несколько сценариев, где пригодится инструмент:

• Контроль коммуникаций. Виджет показывает статус всех открытых чатов по сделкам: где клиент ждет ответа, где переписка уже завершена. Руководитель видит это по всему отделу сразу — без захода в карточку.
• Наблюдение за статусами оплат. Встройка выводит колонку с состоянием счетов по каждой сделке в списке. В итоге менеджеры быстро расставляют приоритеты.
• Аналитика по клиентам. Инструмент подтягивает внешние данные — например, из учетной системы — и показывает их рядом с каждой строкой списка.

Встройка в список дает общую картину сразу по всем клиентам и экономит время команды.

Как расширить карточку задачи

Встройка в карточку задачи — это отдельный блок, который появляется внутри задачи. Он показывает нужные данные или запускает действия.

Такой инструмент закрывает сценарии, когда нужна аналитика по прогрессу, связь с внешним сервисом или автоматический расчет прямо в задаче.

Несколько сценариев, где помогает встройка:

• Прогресс и аналитика. Блок показывает статус выполнения задачи, активность участников и вклад в цели разных сотрудников. Переходить для этого в отдельные отчеты не надо.
• Контроль сроков. Выводит напоминания о дедлайнах и подсвечивает критические задачи — руководитель видит риски сразу и не ждет, пока сотрудники сообщат о проблеме.
• Интеграция с внешними сервисами. Виджет подтягивает данные из расписаний, трекеров времени или корпоративных документов — все нужное открывается прямо в карточке задачи.

Встройки в задачи сокращают количество рутинных переключений и позволяют видеть актуальное состояние проекта.

Как встройки влияют на настроение в команде

Сотрудники проводят с Битрикс24 весь рабочий день — и то, как выглядит интерфейс, влияет на продуктивность. Брендированный сервис с фирменными цветами, иллюстрациями и анимацией делает среду узнаваемой и комфортной.

Компании, которые вкладываются в дизайн внутренних сервисов, получают более высокую вовлеченность сотрудников и меньше сопротивления при внедрении новых инструментов.

Портал со встройками:

• Повышает вовлеченность. Приятный интерфейс делает повседневную работу интереснее. Сотрудники охотнее возвращаются в систему и быстрее осваивают новые функции.
• Снижает стресс. Необычные элементы переключают внимание в периоды высокой нагрузки — интерфейс вызывает улыбку.
• Укрепляет корпоративную идентичность. Брендированный портал отражает ценности компании и формирует единое пространство, где сотрудники чувствуют себя частью команды.

Готовые решения для брендирования портала есть в Битрикс24 Маркетплейсе — часть из них можно установить сразу, часть доработать с партнером под конкретный стиль компании.

Частые вопросы