Копирование дела (события) в CRM на платформе Пинкит
Бесплатно

Копирование дела (события) в CRM на платформе Пинкит

С помощью приложения легко настроить автоматическую передачу дел из одной сущности CRM (Лид, Контакт, Сделка) в другую на нужном шаге бизнес-процесса

Установить
Бесплатно
Описание
Приложение на платформе PINKIT с помощью бизнес-процессов в Битрикс24 передаст указанному сотруднику всю необходимую информацию (дела, звонки, задачи, встречи) без предоставления им доступа к сущностям в CRM (Лид, Контакт, Сделка). Это позволит не прерывать работу над проектом и поддерживать коммуникации внутри компании и с клиентами (звонки, корреспонденция) на высоком уровне.

Функционал приложения упростит менеджеру доступ к информации по всем делам и коммуникации в сущностях CRM (видеть дела и коммуникации не только в карточке Контакта, но и в самой Сделке). Еще это будет полезно, когда у сотрудников скрыт доступ к какой-то из сущностей, но ему необходимо, например, совершить звонок или отправить почту.

Нужно только настроить в приложении автоматическую передачу дел из одной сущности CRM в другую, указав:
    • ID дела, которое необходимо копировать в Сущность;
    • ID целевой сущности куда будет дублировано дело.

Приложение работает на тарифном плане "Профессиональный" и архивных тарифах "Команда" и "Компания".

Установите приложение на ваш портал Битрикс24, и оно станет доступно в блоке "Действия приложений" дизайнера бизнес-процессов. Далее просто добавьте его на нужном шаге вашего бизнес-процесса.

Приложение поставляется бесплатно на количество 300 API-вызовов в месяц. Если требуется больше, то можно установить базу бизнес-процессов Пинол на платформе Пинкит.

Попробуйте и другие наши приложения:














Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Пинкит — обмен данными между CRM и вeб-cepвиcами Бесплатно

Пинкит — это платформа для импорта / экспорта данных между Битрикс24 и различными веб-сервисами: Яндекс.Маркет, Unisender, СБЕРБанк, МодульБанк, HeadHunter, Google Sheets, GetCourse, Trello, iiko, Тинькофф, ПланФакт (любые сервисы, у которых есть API-метод).

(0)
(1596)
База бизнес-процессов в Пинкит Подписка

Мы собрали востребованные действия (activity) пользователя для бизнес-процессов в одной платформе Пинкит. Расширьте функционал дизайнера бизнес-процессов вашего Битрикс24 с помощью нашего сервиса.

(4)
(2936)
Уведомления из Битрикс24 в Telegram Подписка

Приложение позволяет нужному сотруднику, клиенту или группе автоматически отправлять уведомления из Битрикс24 в Telegram.

(2)
(1191)
Запись на прием к врачу в платформе Пинкит Подписка

Если вы хотите увеличить продажи за счет роста записи на прием к вашим специалистам, то наша платформа Пинкит поможет это сделать

(0)
(4124)
Автоматическое форматирование номера телефона в Битрикс24 Подписка

Автоформатирование номеров как способ не перебивать номер руками

(0)
(541)
Обновление полей любой сущности CRM в Битрикс24 Бесплатно

Приложение автоматически обновляет выбранные поля сущности

(0)
(123)
Решение для управления записью в салоне/парикмахерской/барбершопе Подписка

Удобное приложение для предварительной записи в парикмахерской, салоне по уходу за лицом, телом или ногтями, барбершопе (любые услуги). Данные о записи автоматически попадают в CRM Битрикс24. Дайте клиентам возможность записаться к своему любимому мастеру из реального наличия свободного времени нужного специалиста. Система автоматически напомнит клиенту через СМС или почту о его визите к вам на услугу.

(0)
(2460)
Запуск бизнес-процесса по делу (звонки, задачи, встречи) Подписка

Дела, звонки, задачи, встречи запускают бизнес процесс!

(0)
(436)
Автоматический поиск товаров на сущностях Лид и Сделка в Битрикс24 Подписка

Приложение на платформе PINKIT поможет менеджеру не забыть добавить товар к Лиду или Сделке, а руководителю — легко все проконтролировать.

(0)
(74)