Копирование дела (события) в CRM на платформе Пинкит
Добавьте новые возможности в свой Битрикс24
Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.
.png?1685113095894)
 (1).png?1685113095894)
Функционал приложения упростит менеджеру доступ к информации по всем делам и коммуникации в сущностях CRM (видеть дела и коммуникации не только в карточке Контакта, но и в самой Сделке). Еще это будет полезно, когда у сотрудников скрыт доступ к какой-то из сущностей, но ему необходимо, например, совершить звонок или отправить почту.
Нужно только настроить в приложении автоматическую передачу дел из одной сущности CRM в другую, указав:
- ID дела, которое необходимо копировать в Сущность;
- ID целевой сущности куда будет дублировано дело.
| Приложение работает на тарифном плане "Профессиональный" и архивных тарифах "Команда" и "Компания". |
Установите приложение на ваш портал Битрикс24, и оно станет доступно в блоке "Действия приложений" дизайнера бизнес-процессов. Далее просто добавьте его на нужном шаге вашего бизнес-процесса.
Приложение поставляется бесплатно на количество 300 API-вызовов в месяц. Если требуется больше, то можно установить базу бизнес-процессов Пинол на платформе Пинкит.
Попробуйте и другие наши приложения:
Версия 1
С помощью приложения легко настроить автоматическую передачу дел из одной сущности CRM (Лид, Контакт, Сделка) в другую на нужном шаге бизнес-процесса
Если наше приложение не закрыло Вашу боль, то посмотрите список наших приложений, пробуйте их для решения своих задач.
Техподдержка Пинкит оказывается на форуме сайта Пинол. Если Вы заметили проблему с работой приложения или у Вас есть предложение по доработке, создайте тему на нашем форуме:
Если Вы не имеете регистрации на нашем сайте потребуется регистрация.
Установить приложение можно непосредственно из Маркетплейса (просто нажмите зеленую кнопку слева "УСТАНОВИТЬ") или из вашего портала Битрикс24.
Чтобы установить приложение из вашего портала Битрикс24, перейдите в раздел "Приложения".
В строке поиска введите Pinall и среди найденных приложений выберите нужное для установки на Ваш портал (кнопка "Посмотреть").
В открывшемся окне нажмите кнопку "Установить" и отметьте галочками пункты "Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением" и "Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности".
Настройка робота происходит через режим Редактирования в дизайнере бизнес-процесса.
