Копирование дела (события) в CRM на платформе Пинкит
С помощью приложения легко настроить автоматическую передачу дел из одной сущности CRM (Лид, Контакт, Сделка) в другую на нужном шаге бизнес-процесса
-
Оценка
-
Установок37
-
Разработчик
 (1).png)
Описание
Приложение на платформе PINKIT с помощью бизнес-процессов в Битрикс24 передаст указанному сотруднику всю необходимую информацию (дела, звонки, задачи, встречи) без предоставления им доступа к сущностям в CRM (Лид, Контакт, Сделка). Это позволит не прерывать работу над проектом и поддерживать коммуникации внутри компании и с клиентами (звонки, корреспонденция) на высоком уровне.
Функционал приложения упростит менеджеру доступ к информации по всем делам и коммуникации в сущностях CRM (видеть дела и коммуникации не только в карточке Контакта, но и в самой Сделке). Еще это будет полезно, когда у сотрудников скрыт доступ к какой-то из сущностей, но ему необходимо, например, совершить звонок или отправить почту.
Нужно только настроить в приложении автоматическую передачу дел из одной сущности CRM в другую, указав:
Установите приложение на ваш портал Битрикс24, и оно станет доступно в блоке "Действия приложений" дизайнера бизнес-процессов. Далее просто добавьте его на нужном шаге вашего бизнес-процесса.
Приложение поставляется бесплатно на количество 300 API-вызовов в месяц. Если требуется больше, то можно установить базу бизнес-процессов Пинол на платформе Пинкит.
Попробуйте и другие наши приложения:
Функционал приложения упростит менеджеру доступ к информации по всем делам и коммуникации в сущностях CRM (видеть дела и коммуникации не только в карточке Контакта, но и в самой Сделке). Еще это будет полезно, когда у сотрудников скрыт доступ к какой-то из сущностей, но ему необходимо, например, совершить звонок или отправить почту.
Нужно только настроить в приложении автоматическую передачу дел из одной сущности CRM в другую, указав:
- ID дела, которое необходимо копировать в Сущность;
- ID целевой сущности куда будет дублировано дело.
| Приложение работает на тарифном плане "Профессиональный" и архивных тарифах "Команда" и "Компания". |
Установите приложение на ваш портал Битрикс24, и оно станет доступно в блоке "Действия приложений" дизайнера бизнес-процессов. Далее просто добавьте его на нужном шаге вашего бизнес-процесса.
Приложение поставляется бесплатно на количество 300 API-вызовов в месяц. Если требуется больше, то можно установить базу бизнес-процессов Пинол на платформе Пинкит.
Попробуйте и другие наши приложения:
.png)
Подписка
Удобное решение для предварительной записи к юристу, на автомойку, в парикмахерской, салоне, барбершопе (любые услуги). Данные о записи автоматически попадают в CRM Битрикс24. Дайте клиентам возможность записаться к нужному мастеру из реального наличия свободного времени специалиста. Система автоматически напомнит клиенту через СМС или почту о его визите к вам на услугу.
