Автозадачи: Быстрый запуск шаблонов задач из карточки
Шаблоны задач и создание задач из CRM в один клик
-
Оценка
-
Установок3
-
РазработчикMELTWOD
Описание
«Автозадачи: Быстрый запуск шаблонов задач» — приложение для создания задач по готовым шаблонам. Шаблоны настраиваются один раз, затем по ним создаются задачи из карточки сделки, лида или смарт-процесса, а также из бизнес-процессов.
Для чего нужно приложение:
Чтобы сотрудники не копировали вручную одни и те же задачи: по сделке, по этапу, по лиду. Достаточно выбрать шаблон и при необходимости подправить данные — задача создаётся с нужным исполнителем, сроками и привязкой к элементу CRM.
Что умеет приложение:
Приложение позволяет создавать и редактировать шаблоны задач:
название, описание, исполнитель, соисполнители, наблюдатели, сроки, теги, приоритет, группа.
Настраивается видимость шаблонов по отделам и группам, привязка к типам сущностей (сделки, лиды, смарт-процессы). Поиск по шаблонам по ID, названию и тегам, пагинация при большом количестве шаблонов.
В карточках сделок, лидов и смарт-процессов доступна вкладка «Автозадачи» — выбор шаблона и создание задачи в один клик с привязкой к элементу.
Что умеет активити в бизнес-процессах:
В конструкторе бизнес-процессов доступно активити выбора шаблона задачи.
• Пользователь выбирает шаблон из списка;
• Активити возвращает данные выбранного шаблона (название, исполнитель, сроки и т.д.).
На основе возвращаемых данных можно создать задачу в бизнес-процессах или предеать данные в другие активити.
Чем полезно приложенине:
• Сокращается время на постановку типовых задач, меньше ошибок при ручном копировании.
• Единые шаблоны по отделам и процессам.
• Менеджеры и руководители создают шаблонные задачи не выходя из карточки CRM.
• Бизнес-процессы могут автоматически ставить задачи по шаблонам на нужном этапе.
Примеры использования:
• Менеджер открыл сделку, нажал «Создать задачу» по шаблону «Контроль звонка» — задача создана с привязкой к сделке и подставленными датами.
• В БП при смене этапа сделки срабатывает активити выбора шаблона, данные передаются в активити создания задачи — задача создаётся автоматически.
• Руководитель в карточке лида выбирает шаблон «Обработка лида» — задача уходит исполнителю с нужным сроком и тегами.
Преимущества:
• Работа из карточки CRM без перехода в раздел задач;
• Гибкая видимость шаблонов по отделам, группам, сотрудникам и сущностям в CRM;
• Интеграция с бизнес-процессами;
• Поиск и пагинация при большом числе шаблонов.
Для чего нужно приложение:
Чтобы сотрудники не копировали вручную одни и те же задачи: по сделке, по этапу, по лиду. Достаточно выбрать шаблон и при необходимости подправить данные — задача создаётся с нужным исполнителем, сроками и привязкой к элементу CRM.
Что умеет приложение:
Приложение позволяет создавать и редактировать шаблоны задач:
название, описание, исполнитель, соисполнители, наблюдатели, сроки, теги, приоритет, группа.
Настраивается видимость шаблонов по отделам и группам, привязка к типам сущностей (сделки, лиды, смарт-процессы). Поиск по шаблонам по ID, названию и тегам, пагинация при большом количестве шаблонов.
В карточках сделок, лидов и смарт-процессов доступна вкладка «Автозадачи» — выбор шаблона и создание задачи в один клик с привязкой к элементу.
Что умеет активити в бизнес-процессах:
В конструкторе бизнес-процессов доступно активити выбора шаблона задачи.
• Пользователь выбирает шаблон из списка;
• Активити возвращает данные выбранного шаблона (название, исполнитель, сроки и т.д.).
На основе возвращаемых данных можно создать задачу в бизнес-процессах или предеать данные в другие активити.
Чем полезно приложенине:
• Сокращается время на постановку типовых задач, меньше ошибок при ручном копировании.
• Единые шаблоны по отделам и процессам.
• Менеджеры и руководители создают шаблонные задачи не выходя из карточки CRM.
• Бизнес-процессы могут автоматически ставить задачи по шаблонам на нужном этапе.
Примеры использования:
• Менеджер открыл сделку, нажал «Создать задачу» по шаблону «Контроль звонка» — задача создана с привязкой к сделке и подставленными датами.
• В БП при смене этапа сделки срабатывает активити выбора шаблона, данные передаются в активити создания задачи — задача создаётся автоматически.
• Руководитель в карточке лида выбирает шаблон «Обработка лида» — задача уходит исполнителю с нужным сроком и тегами.
Преимущества:
• Работа из карточки CRM без перехода в раздел задач;
• Гибкая видимость шаблонов по отделам, группам, сотрудникам и сущностям в CRM;
• Интеграция с бизнес-процессами;
• Поиск и пагинация при большом числе шаблонов.
