Сценарии сделок для Отдела Продаж

Сценарий для сущности "сделка":

1. Задача: Квалификация новой сделки  
  Автоматическая постановка задачи на квалификацию при создании или переходе сделки на начальную стадию.

2. Уведомление клиенту: Заявка принята  
  Отправка SMS и/или Email клиенту о принятии заявки.

3. Напоминание: Скорый звонок / встреча  
  Уведомление ответственному за N часов до запланированного события.

4. Задача: Подготовить КП  
  Задача на подготовку коммерческого предложения при переходе на нужную стадию.

5. Контроль реакции на КП  
  Задача или уведомление для контроля реакции клиента через N дней после отправки КП.

6. Руководителю: Зависшая сделка
  Уведомление руководителю, если сделка долго на одной стадии.

7. Задача: Контроль оплаты  
  Задача на контроль поступления оплаты при переходе на стадию "Ожидание оплаты".

8. Клиенту: Заказ оплачен  
  Уведомление клиенту (SMS/Email) о поступлении оплаты.

9. Задача: Организовать доставку/отгрузку  
  Задача на организацию доставки при готовности к отгрузке.

10. Уведомление: Заполните обязательные поля  
   Уведомление ответственному, если обязательные поля не заполнены.

11. Авто-тегирование сделки  
   Автоматическое присвоение тега сделке по условиям.

12. Задача: Обновить данные клиента  
   Задача менеджеру на обновление контактных данных через N месяцев после успешной сделки.

13. Задача: Запросить отзыв (гибкий)  
   Задача на запрос отзыва у клиента через N дней после успешной сделки.

14. Клиенту: Спасибо за покупку и запрос отзыва  
   SMS/Email клиенту с благодарностью и просьбой оставить отзыв.

15. Задача: Upsell / Cross-sell предложение  
   Задача менеджеру предложить сопутствующие товары/услуги после успешной сделки.

16. Напоминание: День рождения клиента  
   Уведомление менеджеру, если у клиента сегодня день рождения.

17. Уведомление: Проверка договора юристом  
   Уведомление юристу о необходимости проверки договора.

18. Руководитель-наблюдатель для крупных сделок  
   Автоматическое добавление руководителя в наблюдатели для крупных сделок.

19. Напоминание: Истечение срока КП  
   Напоминание ответственному о скором истечении срока коммерческого предложения.

20. Смена ответственного для зависшей новой сделки  
   Автоматическая смена ответственного, если новая сделка не обработана в срок.

21. Напоминание о повторной продаже  
   Напоминание менеджеру о необходимости повторного контакта с клиентом через N дней после успешной сделки.

22. Автоматическое планирование встречи  
   Автоматическое создание события в календаре при переходе сделки на определённую стадию.

23. Автоматический сбор обратной связи  
   Отправка клиенту ссылки на форму обратной связи после успешной сделки и регистрация результата.

24. Интеграция с 1С
   Автоматическая выгрузка данных по сделке в 1С и обработка ответа. (требует настроенной интеграции с 1С)