Задания бизнес-процессов в CRM

Выполняйте задания прямо в карточке CRM.  Все задания по бизнес-процессам доступны прямо в карточках CRM, что позволяет существенно повысить эффективность работы вашей команды.

Ключевые преимущества

• Мгновенный доступ к заданиям бизнес-процессов без переключения между окнами
  
• Интегрированное управление — выполняйте задачи прямо из карточки CRM
  
• Гибкая настройка отображения заданий для различных сущностей
  
• Персонализация интерфейса — настраивайте заголовки блоков под свои задачи
  
• Оптимизация рабочего процесса — экономия времени на переключениях между окнами
  

Как это работает
Приложение интегрируется с существующими бизнес-процессами и отображает все связанные задания непосредственно в карточках CRM.


Помимо этого выводится информация, есть ли незавершенные процессы у других сотрудников, или все связанные задания закрыты.





Вы получаете полный контроль над выполнением бизнес-процессов, не покидая контекст работы с клиентом.
Сотрудникам не придется вспоминать, к какому клиенту или сделке относится бизнес-процесс и что по ней известно, и ни один процесс по клиенту не будет потерян.


Гибкая настройка позволяет отображать задания в выбранных сущностях и задать понятное сотрудникам название раздела

Поддерживается отображение в карточках CRM:

• Лид
  
• Сделка
  
• Компания
  
• Контакт
  
• Предложение
  
• Смарт-процессы
  

В карточку выводятся все существующие на данный момент типы заданий:
«Запрос дополнительной информации», «Запрос дополнительной информации(c отклонением)», «Ознакомление с документом» и «Утверждение документа».

В этой версии приложения для вывода в карточку доступны такие типы полей:

• Строка
  
• Целое число/Число
  
• Текст
  
• Список
  
• Файл
  
• Привязка к пользователю
  
• Да/Нет
  
• Дата
  
• Дата/Время
  
• Привязка к элементам CRM
  
• Привязка к разделам инф. блоков
  
• Привязка к элементам инф. блоков
  
• Воронка сделки
  
• Стадия сделки
  
• Стадия лида
  
• E-mail
  

Работают даже в множественном варианте и отображают значения по умолчанию.