Данные CRM в задаче

Приложение показывает данные из привязанных CRM‑сущностей (лиды, сделки, контакты, компании) непосредственно в интерфейсе задачи, позволяя пользователям оперативно получать информацию без переключения между разделами Битрикс24.






Набор доступных полей определяется настройками приложения для каждой роли в задаче: Постановщик, Исполнитель, Соисполнитель, Наблюдатель. Данные отображаются независимо от прав доступа пользователя к карточке CRM.

Основная функциональность

• Возможность ознакомить пользователя с информацией, не предоставляя доступа к CRM.
  
• Гибкая настройка видимости полей в зависимости от роли пользователя в задаче.
  
• Поддержка всех основных сущностей CRM: лиды, сделки, контакты, компании.
  
• Поддержка пользовательских полей.
  

Ролевая модель доступа
В интерфейсе настройки администратор может:

• Выбрать CRM‑сущности, данные которых будут подтягиваться в задачи
  
• Определить список полей для отображения из каждой сущности для роли
  

Преимущества использования

• Экономия времени — нет необходимости переключаться между CRM и задачами.
  
• Актуальность данных — информация обновляется автоматически при изменении в CRM.
  
• Контроль доступа — каждый участник видит только те данные, которые ему необходимы.
  
• Гибкость настройки — адаптация под бизнес‑процессы компании.
  

Сценарии применения

• Обработка заявки — исполнитель видит данные клиента и историю взаимодействия прямо в задаче.
  
• Согласование договора — соисполнители получают доступ к ключевым параметрам сделки, не получая доступа к самой карточке сделки.
  
• Контроль качества — наблюдатель видит основные метрики без доступа к конфиденциальной информации.
  
• Планирование встреч — постановщик оперативно проверяет данные контакта перед назначением задачи.