Агентство недвижимости: готовая CRM

Назначение:
Автоматизация работы агентства недвижимости —  от  первичной  заявки клиента до заключения сделки с второй стороной. Система  управляет стадиями сделки, контролирует задачи менеджеров.

Лиды:
Этапы:
Не обработан → Квалификация → Качественный лид\Некачественный лид\Не удалось связаться\Спам\Дубль

Пользовательские поля:

• Тип недвижимости (Список)

Ключевые воронки в сделках:

Воронка "Покупка"
Этапы:
Знакомство → Сбор документов → Заключение договора → Поиск объектов → Оформление сделки → Сделка оформлена\Клиент перестал выходить на связь\У клиента недостаточно средств\Клиенту не одобрили кредит/ипотеку\Клиент передумал покупать\Клиент ушел к другому агенту\Клиент отложил покупку\Клиент купил самостоятельно

Воронка "Продажа"
Этапы:
Знакомство → Проверка документов → Заключение договора → Поиск покупателей →  Оформление сделки → Сделка оформлена\Продавец перестал выходить на связь\Передумал продавать\Ушел к другим\Отложил продажу\Продал самостоятельно

Воронка "Сдача в аренду"
Этапы:
Знакомство → Проверка документов →  Заключение договора → Поиск арендаторов →  Оформление сделки → Сделка  оформлена\Перестал выходить на связь\Передумал сдавать\Отложил сдачу\Ушел к другим\Сдал самостоятельно

Воронка "Снять в аренду"
Этапы:
Знакомство → Проверка документов →   Заключение договора → Поиск недвижимости →  Оформление сделки → Сделка   оформлена\Клиент перестал выходить на связь\У клиента недостаточно средств\Клиент передумал снимать\Снял у других\Отложил съем жилья\Снял самостоятельно

Пользовательские поля:

• Тип недвижимости (Список)

• Адрес объекта (Строка)

• Площадь объекта (Строка)

• Вторая сторона (Привязка к элементам CRM)

• Сумма сделки (Деньги)

Автоматизация процессов:

• Роботы автоматически создают задачи на каждом этапе:

  • Автоматическая смена стадий после закрытия задач

  • Завершение задач после смены стадии

Смарт-процессы:
Недвижимость

Проверка документов
Этапы:
Сбор документов → Переданы юристу → На проверке

Оформление сделки
Этапы:
Сбор документов → Проверка документов юристом → Проведение оплаты

Бизнес-процессы:
Создать: Вторая сторона ФИЗ лицо - Создает контакт который в дальнейшем можно указать в поле "Вторая сторона"

Создать: Вторая сторона ЮР лицо - Создает компанию которую в дальнейшем можно указать в поле "Вторая сторона"

Ключевые преимущества:
✅ Автоматизация задач
Роботы ставят задачи менеджеру, синхронизируют этапы сделки.

Видео обзор готовой CRM-системы на базе Битрикс24.

RUTUBE ( https://rutube.ru/video/1007664ebb513fc82f5c57e3e4b1f3a2/ )
YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=Js03VTTmub0 )
VK Video ( https://vkvideo.ru/video-220778743_456239033 )