RFM - анализ клиентской базы (B2B и B2C)

Процесс установки и настройки приложения

1️⃣ Установите приложение из Битрикс24.Маркет
После установки приложение появится в разделе CRM и будет доступно для работы сразу после авторизации.

2️⃣ Выберите тип данных для анализа.
Укажите, с какими объектами вы хотите проводить сегментацию:

• B2B — анализ по компаниям;

• B2C — анализ по контактам.

3️⃣ Создайте необходимые поля.
Нажмите кнопку «Создать поля» — система автоматически добавит все нужные CRM-поля для расчета RFM-показателей (Recency, Frequency, Monetary).

Список создаваемых полей:

- Дата последней сегментации

- Значение параметра R

- Значение параметра F

- Значение параметра M

- Сводное значение параметра RFM (когорта)

- Категория клиента по RFM

- Комментарий к категории

Если поля не появились в списке - обновите страницу и попробуйте добавить их еще раз.

4️⃣ Настройте параметры RFM-анализа.
Выберите временные рамки, частоту покупок и диапазоны сумм — это позволит точнее оценить активность и ценность клиентов.

5️⃣ Запустите анализ.
Процесс анализа может занять некоторое время в зависимости от размера вашей клиентской базы.
После завершения сегментации пользователь, запустивший процесс, получит уведомление о готовности результатов.
Если расчет занимает долгое время, вы можете выйти из приложения — обработка данных продолжится в фоновом режиме.

6️⃣ Просмотрите результаты.
После уведомления о том, что сегментация закончена, можно отфильтровать перечень ваших клиентов, чтобы узнать, кто из клиентов в какие сегменты входит.

Для этого нужно перейти к списку ваших клиентов (контактов или компаний, кого сегментировали), в вашем разделе CRM - Клиенты - Компании (Контакты). Далее выбрать нужные поля для фильтрации:

- Категория клиента по RFM

И затем отфильтровать по этому полю из предложенных в нем значений:

Ключевые клиенты, Активные клиенты, Лояльные клиенты, Потерянные клиенты, Уходящие клиенты, Спящие клиенты, Клиенты-новички, не сегментирован.