Активити "Объединение дубликатов CRM"
Автоматизируем объединение дублей в CRM — больше никакой путаницы и потерь клиентов!
-
Оценка
-
Установок4
-
Разработчик
Описание
Решаемая Задача:
Многие компании сталкиваются с:
- Дублированием лидов из интегрированных сервисов (Tilda, Marquiz, другие сервисы, интегрируемые через Веб-хуки (Webhooks).
- Разрозненной историей взаимодействий — клиент обращается через разные каналы связи (заполняет формы, звонит, скачивает маркетинговые материалы, отправляя несколько раз контактные данные).
- Потерей данных — важная информация остается в старых дублях, а не в основном контакте.
- Низкой эффективностью менеджеров — ручное объединение отнимает время.
Компании теряют время и раздражают клиентов, когда:
- Менеджеры не видят, что лид уже есть в CRM
- Один клиент получает множественные звонки от разных менеджеров
- Дубли создаются через вебхуки, формы и интеграции
Как работает решение:
Активити "Объединение дубликатов CRM" добавляется в бизнес-процессы Битрикс24 и:
✔ Автоматически объединяет дубликаты (с сохранением всех данных)
- Лидов
- Контактов
- Компаний
✔ Переносит:
- Комментарии и задачи
- Прикрепленные файлы
- Историю звонков и писем
Для кого подходит?
✔ Отделы продаж — исключение дублей в лидах.
✔ Колл-центры — автоматическое объединение повторных обращений.
✔ Маркетинг — чистые данные для аналитики и ретаргетинга.
✔ Администраторы CRM — снижение нагрузки на ручные правки.
Технические возможности Активити
- Возможность указания главного элемента.
- Сохранение всех данных — ничего не теряется при слиянии.
- В случае конфликта данных в элементе, Активити возвращает ссылку на ручное объединение в "Дополнительные результаты"
- Возвращает массив идентификаторов объединенных элементов
- Возвращает статусы объединения SUCCESS (успешное автоматическое объединение) и CONFLICT (Неуспешное объединение)
Пример использования:
- Настраиваем бизнес-процесс СRM с автозапуском на создание ЛИДа
- С помощью Активити «Поиск дублей в CRM» по номеру телефона или электронной почте ищем дубликаты (В дополнительных результатах это активити вернет все найденные идентификаторы ЛИДов, Контактов и Компаний).
- Следующими действиями можно настроить обработку найденных дубликатов (Например, если есть дубль ЛИДа, который находится в работе у менеджера, можно выбрать этот ЛИД как главный, а остальные идентификаторы указать в поле для объединения)
- Активити «Объединение дубликатов» перенесет всю историю коммуникаций в Главный элемент
✅ Чистая CRM — без дублей и мусорных записей.
✅ Автоматизация рутины — менеджеры не тратят время на ручное объединение.
✅ Полная история клиента — все обращения в одном месте.
✅ Гибкие настройки — можно адаптировать под любую воронку продаж.
ВАЖНО! В случае конфликта данных в карточках CRM, Активити вернет в дополнительные результаты статус «CONFLICT». Для такого сценария можно использовать ссылку на ручное объединение (Которая так же находится в дополнительных результатах) отправив ее руководителю в личные сообщения с комментарием, что необходимо сделать.
В поле ID главного элемента необходимо указывать {{ID элемента CRM}}, а не просто {{ID}}
