Автоматизация компании занимающейся ораторскими курсами

Компания под руководством Смита — это небольшой, но активно развивающийся бизнес с командой из трёх сотрудников.
Основное направление — оказание услуг с упором на цифровые каналы взаимодействия с клиентами.
Для повышения качества сервиса и упрощения внутренних процессов клиент решил внедрить CRM-систему и автоматизировать часть рутинных задач. Благодаря своей открытости к новым технологиям и стремлению к росту, владелец бизнеса стремился создать максимально прозрачную и эффективную систему работы с клиентами.

Клиент обратился с чётко сформулированной потребностью — систематизировать взаимодействие с клиентами, избавиться от хаоса в коммуникациях и автоматизировать часть бизнес-процессов. 

До внедрения CRM многие операции велись вручную, что замедляло работу, увеличивало вероятность ошибок и мешало отслеживать статусы сделок. Важной задачей было внедрение централизованной системы учёта обращений, с удобной структурой карточек сделок и клиентов, чтобы ничего не терялось и каждый этап был под контролем. Кроме этого, клиент хотел интегрировать каналы связи, которые наиболее часто используются его аудиторией — WhatsApp и Instagram. Это было необходимо для оперативного и удобного общения, особенно в условиях высокой конкуренции. Также он поставил цель упростить процесс оплаты для клиентов, добавив платёжную систему прямо в CRM. Отдельным блоком стояла задача по созданию заявочных форм и настройке роботов, которые смогут выполнять рутинные действия: автоназначение задач, генерация платёжных ссылок, переключение стадий сделки и отправка уведомлений после оплаты. 

Все процессы должны были быть логично связаны между собой, обеспечивая бесперебойную и понятную работу даже для сотрудников без глубоких технических знаний.

Для реализации задач была проведена комплексная настройка CRM-системы.

• В первую очередь были созданы и структурированы карточки сделок, контактов и компаний — теперь информация о каждом клиенте и сделке отображается в одном месте и легко доступна в любой момент. Это позволило значительно сократить время на поиск данных и повысить прозрачность взаимодействия.
• Следующим шагом стала настройка автоматизации. Были внедрены роботы, отвечающие за формирование платёжных ссылок, изменение стадий сделок, постановку задач ответственным, а также запуск триггеров при получении оплаты. Это позволило избавиться от ручных действий и минимизировать вероятность ошибки.
• Также были интегрированы каналы связи WhatsApp и Instagram — теперь клиенты могут легко связаться с менеджерами через привычные мессенджеры, а сообщения сразу попадают в CRM. 
• Дополнительно подключена платёжная система ЮKassa, что позволило принимать оплаты напрямую через CRM, повышая удобство и доверие со стороны клиентов.
• Для приёма новых обращений были разработаны и внедрены формы заявок, которые автоматически создают новые лиды и запускают нужные сценарии обработки.

После внедрения всех инструментов бизнес клиента стал функционировать значительно эффективнее.

Информация о клиентах теперь хранится централизованно и не теряется, что позволило выстроить более системную работу и сократить время на обработку обращений. Автоматизация типовых задач позволила разгрузить сотрудников и сфокусироваться на ключевых процессах, влияющих на рост и прибыльность. Благодаря интеграции мессенджеров улучшилось качество и скорость коммуникации с клиентами — они получают ответы быстрее и могут взаимодействовать в удобных им каналах. Онлайн-оплата через ЮKassa сделала процесс покупки услуг или товаров прозрачным и удобным для клиентов, что повысило их доверие.

 В результате всех внедрений бизнес клиента стал более технологичным, гибким и масштабируемым. Сотрудники быстрее адаптировались к новым процессам, а владелец получил инструмент для полноценного контроля и управления компанией.
Отзыв: Очень доволен результатом! CRM полностью подстроена под мои задачи, ничего лишнего, всё понятно и удобно. Автоматизация действительно сократила время на рутинные дела, теперь у меня больше времени заниматься развитием бизнеса. Команда всё сделала оперативно и качественно, отдельное спасибо за настройку оплаты и мессенджеров — это сильно упростило общение с клиентами. Буду обращаться снова при масштабировании, спасибо!