Автоматизация отчета по лидам в компании «Большегруз» сократила время подготовки на 70%

Компания «Большегруз» — официальный дилер китайской грузовой техники ведущих брендов SHACMAN, DAYUN и SINOMACH. Предлагает широкий ассортимент тягачей, самосвалов, автобетоносмесителей, шасси, уплотнителей мусора и другой спецтехники с гарантией и сервисом.

Клиент обратился с проблемой ручного ведения отчетности по лидам. На тот момент все отчеты собирались в Excel, где фиксировались успешные и неуспешные лиды, стадии сделок, количество автомобилей и другие показатели. Подготовка таких отчетов занимала значительное время у сотрудников маркетингового отдела: данные приходилось собирать из разных источников, сводить в таблицы и затем проверять вручную. Это увеличивало нагрузку на сотрудников и отвлекало их от более важных задач. Кроме того, высокая вероятность ошибок из-за ручного ввода приводила к неточностям, искажала общую картину и мешала объективно оценивать эффективность работы компании. 

Задача состояла в том, чтобы автоматизировать сбор данных и упростить формирование отчетов, сохранив при этом все ключевые показатели, необходимые руководителям для анализа.

Для автоматизации мы внедрили смарт-процесс в Битрикс24, в котором:

• ежемесячно добавляются коэффициенты для менеджеров по продажам;

• они используются для формирования отчетности без участия Excel;

Был создан отчет по лидам с возможностью фильтрации по менеджеру и периоду. Также были доработаны компоненты crm.deal.list и crm.deal.lead для удобства просмотра сделок и лидов касательно какой-то части отчета, например, сделки в стадии "КП направлено".

Также была выведена конверсия по созданным лидам, сделкам и тд.

Таким образом, сбор отчетности перестал зависеть от ручного труда сотрудников, а руководители отдела получили доступ к готовым отчетам в удобной форме.

В результате внедрения решения компания получила ощутимые улучшения в работе.

1. Время подготовки отчетов по лидам сократилось более чем на 70%. Если раньше процесс занимал несколько часов и требовал участия нескольких сотрудников, то теперь отчет формируется автоматически.
2. Количество ошибок, связанных с ручным вводом данных, снизилось практически до нуля, что повысило доверие к отчетам и позволило исключить двойную проверку информации.
3. Маркетинговый отдел получил возможность быстрее анализировать эффективность рекламных кампаний, оценивать качество лидов и гибко управлять рекламными бюджетами, не тратя время на рутину.

Руководители компании теперь могут своевременно принимать управленческие решения, видеть динамику по сделкам и прогнозировать продажи, опираясь на актуальные и точные данные.
Кроме того, автоматизация позволила повысить общую прозрачность процессов и упростить контроль за результатами работы.
Отзыв клиента:

"Ранее подготовка отчетов по лидам занимала много времени: сотрудникам маркетингового отдела приходилось вручную собирать данные в Excel, сводить их в таблицы и проверять на ошибки. Этот процесс был утомительным, нередко приводил к неточностям и мешал объективно оценивать эффективность работы компании. Кроме того, постоянный ручной ввод данных отвлекал специалистов от более важных задач и снижал скорость реагирования на изменения в воронке продаж.

После внедрения Отчета по лидам в Битрикс24 ситуация полностью изменилась. Теперь ключевые данные фиксируются в системе автоматически, а отчетность формируется нажатием одной кнопки. Это позволило ускорить работу отдела, повысить точность расчетов и снизить нагрузку на сотрудников. Руководители получили удобный инструмент для анализа динамики по стадиям сделок и количеству автомобилей, что помогает быстрее принимать решения, своевременно корректировать стратегию и видеть реальную картину по лидам и продажам."

Руководитель отдела продаж