Привязка лида к Контакту/Компании
Добавляет телефон/email к контакту/компании
Доступно в подписке
-
Оценка
-
Установок103
-
Разработчик
.png)
Описание
Активити добавляет email/телефон и комментарии из лида в компанию и/или контакт
При обработки лидов через задания Бизнес-процессов нет штатных действия для связи нового лида с существующей компанией/контактом (только создать новый контакт).
Наиболее частый сценарий, ради которого мы разработали это активити:
Работа с сущностями оцифрована и ведётся только через конкретные задания БП.
Ситуация - существующий в базе контрагент звонит с нового телефона или присылает письмо с нового email. Штатного действия в дизайнере БП для привязки этого лида к существующим сущностям нет. Нужно гнать пользователя в карточку лида, давать ему права на изменение лида, учить работать с карточкой.
С помощью нашего активити мы запрашиваем у пользователя компанию и/или контакт в задании БП и передаём эти данные в активити, которое переносит контактные данные и комментарии из лида в сущность и закрывает его в успех.
В активити есть выбор: закрывать лид в успех или нет
Обратите внимание! Параметры активити "ID контакта" и "ID компании" принимают целочисленные значения. При вставке переменной типа "Привязка к элементам CRM" используйте модификатор "> ID" (пример "{=Variable:kontakt > ID}")
Активити для дизайнера бизнес-процессов Битрикс24 (работает только на лицензиях с дизайнером бизнес-процессов: Команда, Компания, Профессиональный, Коробочные лицензии)
При обработки лидов через задания Бизнес-процессов нет штатных действия для связи нового лида с существующей компанией/контактом (только создать новый контакт).
Наиболее частый сценарий, ради которого мы разработали это активити:
Работа с сущностями оцифрована и ведётся только через конкретные задания БП.
Ситуация - существующий в базе контрагент звонит с нового телефона или присылает письмо с нового email. Штатного действия в дизайнере БП для привязки этого лида к существующим сущностям нет. Нужно гнать пользователя в карточку лида, давать ему права на изменение лида, учить работать с карточкой.
С помощью нашего активити мы запрашиваем у пользователя компанию и/или контакт в задании БП и передаём эти данные в активити, которое переносит контактные данные и комментарии из лида в сущность и закрывает его в успех.
В активити есть выбор: закрывать лид в успех или нет
Обратите внимание! Параметры активити "ID контакта" и "ID компании" принимают целочисленные значения. При вставке переменной типа "Привязка к элементам CRM" используйте модификатор "> ID" (пример "{=Variable:kontakt > ID}")
Активити для дизайнера бизнес-процессов Битрикс24 (работает только на лицензиях с дизайнером бизнес-процессов: Команда, Компания, Профессиональный, Коробочные лицензии)
