Умные сценарии для БФЛ
Пакет умных сценариев для отраслевого решения Битрикс24 для банкротства физических лиц.
-
Оценка
-
Установок482
-
Разработчик
Описание
Пакет умных сценариев (УС) для отраслевой решения Битрикс24.CRM по банкротству физических лиц. (ОР БФЛ)
!Внимание!
Разберём самый частый кейс "Заключение договора с клиентом".
Шаг 1. Создадим график для рассрочки
Шаг 2. Выпустим договор на печать с этим графиком
Шаг 3. Создадим график рассрочки в счетах, чтобы потом контролировать оплаты от клиента
!Внимание!
- Подойдёт для любой СРМ для БФЛ. Содержит полезные сценарии для сделок на каждый день.
- Для работы УС требуется наличие подписки Маркет Битрикс24 Плюс и установленное приложение "РЕСТ Действия"
- 0 Создание полей БФЛ v11 (Технический сценарий) - Применяется 1 раз. Служит для обновления БФЛ версии 10 до версии 11 или может создать поля нужные для умных сценариев на любом другом Битрикс24.
- 1 Создать график платежей - создаёт график платежей по трём параметрам: сумма договора, сколько платежей и отчётной даты.
- 2 Создать договор - создаёт договор по шаблону с графиком платежей. Скачать шаблон можно из общей папки для БФЛ (смотри файл Шаблон Договор БФЛ.docx)
- 3 Создать счета - создаёт счета по графику, для дальнейшего контроля за задолженностью клиентов перед вами.
- Создать/обновить ссылку на папку - создаёт или обновляет ссылку на папку клиента.
- Поменять ответственного за счёт - поменяет ответственного за счёт на ответственного за сделку, максимум 20 счетов.
- Записать источник для аналитики - записывает источник CRM для аналитики в скрытое поле для отчётов.
Разберём самый частый кейс "Заключение договора с клиентом".
Шаг 1. Создадим график для рассрочки
Шаг 2. Выпустим договор на печать с этим графиком
Шаг 3. Создадим график рассрочки в счетах, чтобы потом контролировать оплаты от клиента
