CRM для банкротства физических лиц

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.

CRM для банкротства физических лиц
ИП Охапкин М.М.
Установить
Скриншоты
Отраслевой сценарий на Битрикс24 для бизнеса по банкротству физических лиц.

Какие задачи решает отраслевой сценарий:
  1. Системный контроль качества заявок
  2. Потеря/забывание клиентов продавцами. Работа только по горячим клиентам.
    Сотрудники не могут удалить клиента из CRM. Все разговоры/переписка хранятся в карточке сделки. По сделке всегда есть следующий шаг. Всё это позволяет не забывать долгих клиентов и продавать им. Если один сотрудник уходит, то новый начнёт не с нуля, а с того места, где закончил предыдущий.
  3. Уменьшение времени на рутинные операции.
    Система сама пришлёт СМС клиенту с адресом и временем встречи. Напомнит сотруднику и клиенту в день встречи о событии. На первых этапах воронки есть подсказки, далее сотрудник должен сам ставить актуальные задачи
  4. Сформирует график платежей для договора
  5. Контроль и сбор дебиторки.
    Задействован инструмент счетов в Битрикс24. Счёт = платёж по графику. В счетах есть срок оплаты и статус (оплачен или нет). В вкладке счета удобно контролировать оплаты, можно построить отчёт по дебиторской задолженности как по клиентам, так и по менеджерам.
  6. Общее пространство для хранения информации по клиенту.
    Разработаны специальные поля для хранения важной информации по клиенту. На основании этих полей можно создавать документы (договор, счёт, ПКО, опись, заявление к кредиторам и д.р.). В Битрикс24 есть диск, на нём создаётся папка с привязкой к клиенту, теперь документы можно безопасно хранить в одном месте.
  7. Создание шаблонных юридических документов.
Какой функционал доступен в зависимости от тарифа:
  • Бесплатный - отраслевой сценарий не работает
  • Базовый и Стандартный - Воронка продаж и производства, автоматические задачи, автоматические СМС, обязательные поля, отчеты, диск для хранения документов, создание договора по шаблону с графиком платежей, раздельные права на доступ в СРМ, умные сценарии для БФЛ
  • Профессиональный - все возможности тарифов Базой и Стандартный. Также на Профессиональном тарифе открывается возможность установки множества платных модулей. Подгорев клиента, юридические документы, задачи по сбору документов, системы хранения данных по клиенту (кредиты, вклады, имущество, прочее), задачи для арбитражного управляющего.
Воронки сделок:
  • Продажи: Новая заявка,  Взят в работу, Не дозвонились, Временно потерян, Коммуникация установлена, Квалифицирован, Консультация назначена, Консультация проведена, Договор подписан, Аванс получен (Победа), Сделка провалена (Дорого, Нет денег на оплату услуг, Не интересно, Работает с конкурентами, Решил проблему, Ипотека/Залог, Много денег, Потерян, Другая причина, Перестал платить, Дубль).
  • Производство: Сбор документов, Подготовка заявления в суд, Судебное заседание, Признан банкротом, Судебная процедура, Завершение СП, Упех, Сделка провалена (Перестал платить, Другая причина).
* СП - Судебная процедура

Дополнительно:
Обязательно переустановите  Маркетплейса приложения "Рест Действия" (удалить и установить), для создания отчётов и работы умных сценариев.

Отчеты
 
 Сделки:
  • Контроль дубликатов сделок - помогает следить за чистотой СРМ
  • Воронка Савченко - показывает подробно конверсии по месяцам из этапа в этап, позволяя увидеть точки роста.
  • Скорость Савченко - показывает с какой скоростью работает Ваш бизнес (скорость взятия в работу новой заявки, выход на коммуникацию, проведения консультации и цикл сделки.
  • Воронка Савченко по источникам - Показывает конверсии по источникам трафика, можно оценить рентабельность по каналам привлечения заявок.

Версия 11
Обновление от 19.03.2022 года

Исправлены ошибки:

  1. Нет исправлений. Всё ок.
Изменения:
  1. Заменены коды полей для облегчения дальнейшего обновления платформы через использование умных сценариев.
В следующей версии:
  • Ждём возможность экспорта настроек счетов, чтобы дать полноценный инструмент по контролю за платежами клиентов.
  • Ждём отчёты по новым счетам, чтобы дать отчеты по дебиторке.
Для обновления версии 10 до версии 11 нужно установить приложение "Умные сценарии БФЛ" и запустить умный сценарий "0 Создание полей БФЛ v11 (Технический сценарий)"

Версия 10
Обновление от 07.03.2022 года

Начиная с этой версии новые релизы будут выходить чаще, так как сам Битрикс24 стал чаще обновлять функционал.

Исправлены ошибки:

  1. На стадии "Новая заявка" в роботе смены ответственного был лишний элемент.
  2. На стадиях "Новая заявка", "Коммуникация установлена" и "Квалифицирован" в роботе [СВ] Шаг 4 было нерабочее условие.
Изменения:
  1. Поле "Сколько платеже" переименовано на "Комфортный платёж".
  2. Добавлено 4 скрытых поля для создания графика платежей, договора и счетов.
  3. График платежей рассчитывается теперь не от количества платежей, а от комфортного платежа.
  4. Умные сценарии выделены в отдельное приложение.
  5. Заменен шаблон договора
В следующей версии:
  • Ждём возможность экспорта настроек счетов, чтобы дать полноценный инструмент по контролю за платежами клиентов.
  • Ждём отчёты по новым счетам, чтобы дать отчеты по дебиторке.

Версия 9
Обновление от 09.02.2022 года

Основная идея релиза: "Не инструмен, а решение"
Для кого: Для компаний, которые ещё не использовали CRM или только начинают.

Изменения и улучшения:

  1. Отказались от лидов. Для компаний без колл-центра они не нужны, более того вредны.
  2. Весь функционал отраслевого сценария доступен с тарифа Базовый, ранее требовался Стандартный. Что даёт 55% экономии на тарифе Битрикс24
  3. Сформировали новую воронку продаж, обогатили роботами для отчётов, убрали лишние роботы с задачами и напоминаниями.
  4. Переработаны СМС напоминания, для снижения стоимости отправки СМС.
  5. Добавили три важных отчёта от Дмитрия Савченко для управления бизнесом (Воронка, Скорость, Источники).
  6. Задействовали умные сценарии.
  7. Удалены все бизнес-процессы.
Данный релиз подготовлен с участием эксперта по построению отделов продаж в банкротстве Дмитрием Савченко. За что ему большая и искренняя благодарность от всего коллектива Цифровизатор.

Версия 8
Обновление от 21.03.2021 года

Изменения и улучшения:

  1. Переосмыслили воронку лидов и сделок продажа. Теперь разделение проходит по назначенной встрече. Понятнее стало сотрудникам, удобно считать конверсии.
  2. Добавлено в лиды поле "Дата и время встречи" с ресурсной записью на сотрудника. Т.е. при записи на консультацию сотрудник колл-центра видит загрузку специалиста проводящего встречу.
  3. Добавили 14 полей для отчётов в лиды.
  4. Добавили отчёт по лидам от эксперта по построению отделов продаж Дмитрия Савченко.
  5. Обновили поля квалификаци
  6. Обновили карточку контакта
  7. Обновили карточку сделки в продаже и сделки в производстве
  8. Обновлены роботы в лидах и сделках-продажа.
  9. Добавили полей для создания юридических документов по шаблону
  10. Добавили поля для интеграции приложения КАД Арбитр.
Вообще релиз получился огромным. Это БФЛ 2.0 как для конечного пользователя, так и по изменениям под капотом.

Данный релиз подготовлен с участием эксперта по построению отделов продаж в банкротстве Дмитрием Савченко.

Версия 7
Обновление от 06.12.2020 года

Изменения и улучшения:

  1. Для записи на встречу в офисе теперь используем поле типа "Ресурсы". Это позволило видеть загруженность сотрудника проводящего встречи на календаре.Очень удобно для компаний, где одни сотрудники приглашают на встречу другие сотрудники её проводят.
  2. Обновлены роботы по приглашению на встречу.
  3. Обновлён БП создания события "Встреча".
  4. Добавлена СМС для получения отзыва по работе на статус "Признан банкротом".
  5. Обновлены задания в роботах на лидах и в продаже.
Данный релиз подготовлен при участии ТОП маркетолога в БФЛ

Версия 6
Обновление от 10.10.2020 года

Изменения и улучшения:

  1. Устранена ошибка при создании графика платежей в роботах.
  2. Добавлен бизнес-процесс для формирования сквозного конверсионного отчета.
  3. Отраслевой сценарий теперь распространяется по подписке. Подробно о подписной модели можно прочитать по ссылке.
  4. Клиенты оформившие подписку будут получать обновления отраслевого сценария бесплатно
  5. Первичная настройка портала всем теперь бесплатна, записаться можно в форме.
Ссылка для скачивания базы знаний, отчётов и шаблонов документов

Следующая версия выйдет в ноябре.

Версия 5
Обновление от 06.09.2020 года

Изменения и улучшения:

  1. Добавлена стадия сделок "Создать график платежей" для автоматического создания графика для договора.
  2. В карточку сделки добавлены поля для создания графика платежей.
  3. Добавлен бизнес-процесс по созданию графика платежей.
  4. Добавлен шаблон анкеты клиента и шаблон графика платежей для договора.
  5. Добавлены отчеты по дублям сделок и дебиторке.
  6. Обновлены и добавлены видео по первичной настройке отраслевого сценария БФЛ на стартовом сайте.
  7. Добавлена база знаний для получения технической поддержки от Цифровизатор.
Ссылка для скачивания базы знаний, отчётов и шаблонов документов

Версия 4
Обновление от 01.07.2020 года

Изменения и улучшения:

  1. Из лидов убрали статус "Дубль". Учитесь закрывать дубли правильно.
  2. В лидах заменили все задачи на задания. Теперь ничего лишнего не "висит". Нет тысяч незавершённых задач.
  3. В лидах переделали квалификацию. Теперь только самые важные вопросы.
  4. В сделках-продажа убрал старую квалификацию, теперь только поля касающиеся сделок.
  5. В сделках-продажа часть задач заменил на задания.
  6. В контакт добавлена полноценная анкета клиента, можно будет распечатать из Б24.
  7. Удалены лишние поля и роботы.
Благодарю за участие в релизе: Центр Списания Долгов, 62Банкрота, Банкрот Центр, Пункт права, Юристы по банкротству. Вместе победим!

Версия 3
Обновление от 28.05.2020 года.

Изменения и улучшения:

  1. Сделали новый сайт по отраслевому сценарию, для публикации справочных материалов и дополнений.
  2. В лидах в рабочие статусы добавили уведомления с ссылками на сайт с справочными материалами.
Обновление направлено на облегчение ввода сотрудников в работу. Вместе победим!

Версия 2
Изменения и улучшения:

  1. Убрали лишние поля из лидов, сделок и контактов;
  2. Добавлено поле "Дата заключения договора". Поле будет использоваться при создании счетов, в отчётах и для создания документов;
  3. Переделаны блокировки полей в направлении Продажа и сущности Контакт;
  4. Поля квалификации стали обязательными для перемещения сделки в Успех направления "Продажа";
  5. Контакты без сделок имеют тип "Потенциальный клиент", с сделками "Клиент". Сделано для облегчения работы CRM-маркетинга;
  6. В роботах отправки СМС заменено блокирующее условие;
  7. Для бизнес-процессов введена глобальная константа "Адрес портала";
  8. Переделан бизнес-процесс создания ссылки на папку;
  9. Обновлен бизнес-процесс копирования квалификационных данных из сделки в контакт при закрытии.
  10. Обновлён логотип приложения.
По первой обратной связи сделан сайт по начальной настройке отраслевого решения.

Спасибо за то, что пользуетесь и даёте обратную связь! Вместе победим!

Версия 1
Готовое решение для бизнеса по банкротству физических лиц. Включает управление продажами, производством и дебиторской задолженностью.

Сайт компании Цифровизатор.
Больше информации по CRM для БФЛ в группе ВК.
Сайт с описанием установки, первичной настройки и работе в лидах.
Чат технической поддержки работает пн.-пт с 9 до 19 по МСК.
Скайп: maxadrom
Телефон: 8(4932)77-35-25

Буду очень рад обратной связи, так как планирую и дальше улучшать отраслевое решение.
Нажать "Установить" и решение будет установлено на Ваш Битрикс24.
!Внимание! отраслевой сценарий удалит предыдущие настройки вашей CRM и данные.
!Внимание!После установки для работы отчётов, умных сценариев и появления роботов в воронке продаж переустановите приложение "РЕСТ Действия".

Шаблоны отчётов и Умные сценарии импортируются на портал при его первичной настройке. Скачать шаблоны отчетов и Умные сценарии можно по ссылке.

Или напишите нам в техподдержку Мы поможем Вам с установкой, в том числе по необходимым для Вас доработкам и улучшениям.