Просрочка платежей контрагентов
Приложение показывает задолженность ваших клиентов по сделкам (ПДЗ).
-
Оценка
-
Установок39
-
РазработчикRoboApps
Описание
Благодаря приложению "Просрочка платежей контрагентов" вы можете отследить просроченную дебиторскую задолженность ваших клиентов по сделкам.
Приложение встраивается в карточку компании и контакта. Таким образом, прямо из карточки вы можете увидеть текущее состояние по ПДЗ с данным контрагентом.
О настройке фильтра сделок.
В настройках приложения вы также можете настроить отправку уведомления с ежедневным отчетом по ПДЗ указанным сотрудникам.
Приложение встраивается в карточку компании и контакта. Таким образом, прямо из карточки вы можете увидеть текущее состояние по ПДЗ с данным контрагентом.
О настройке фильтра сделок.
- Поле сделки, в котором храните планируемую дату оплаты. Здесь вы можете указать поле сделки, в котором храните планируемую дату оплаты. Если эта дата будет просрочена, то сделка появится в отчете.
- Ниже вы можете указать количество дней с даты создания сделки по истечении которых сделка попадет в отчет.
- Поле сделки, в котором храните сумму задолженности. Если вы храните в сделке сумму, которую осталось оплатить клиенту, то это поле нужно указать. Оно и будет являться суммой ПДЗ. В противном случае будет выводится сумма сделки.
- Статус сделки. Нужно выбрать один из трех статусов сделки - "В работе", "Завершена успешно" или "Сделка провалена". Сделки с этими статусами будут выводится в отчете.
- Направление сделки. Можно выбрать определенные направления сделок, которые будут отражаться в отчете.
В настройках приложения вы также можете настроить отправку уведомления с ежедневным отчетом по ПДЗ указанным сотрудникам.
