Заметки в CRM и телефонии

Позволяет создавать заметки в сделках, лидах, компаниях и контактах, а также просматривать или создавать их прямо во время звонка в Битрикс24.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

47
Разработчик

RoboApps

Описание

Приложение "Заметки.CRM" позволяет создавать вашим сотрудникам заметки в сделках, лидах, компаниях и контактах вашего Битрикс24, которые доступны всем пользователям или только вам лично.

Допустим, можно охарактеризовать клиента, как с ним лучше общаться менеджеру. Чтобы в следующий раз менеджер уже смог проще подстроится под диалог с этим клиентом.
Или же вести запись итогов переговоров по какой-либо сделке.

Вы можете оставлять заметки, которые доступны только вам!
Для этого нужно снять галочку "Доступна для всех" при создании заметки.

Заметки доступны и в карточке звонка вашего Битрикс24.
Они берутся непосредственно из того элемента CRM, который Битрикс24 определил по номеру телефона при звонке.

Прелесть данного решения в том, что все ваши записи по каждому элементу CRM собраны в одном месте и их не надо каждый раз искать среди других уведомлений.
Достаточно просто открыть вкладку и всё у вас перед глазами в простом и понятном виде.

В настройках приложения вы можете отключить/включить работу приложение в карточке звонка Битрикс24.

Приложение работает на всех коммерческих тарифных планах.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 08.12.2021

Поддержка

По всем вопросам и предложениям можете обращаться на info@roboapps.ru

Установка

Стандартный процесс установки.
После установки приложения в карточках сделки, лида, компании, контакта и карточки звонка появится вкладка "Заметки.CRM"

Безопасность данных

подробнее

Заметки в CRM и телефонии

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Телефония

базовый доступ: чтение, добавление, изменение и удаление линий для исходящих звонков; поиск клиентов в CRM по телефонным номерам; чтение, добавление, изменение и удаление SIP-линий; управление карточкой звонка и чтение статистики звонков

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Мобильное приложение

базовый доступ: размещение интерфейса в мобильном приложении Битрикс24

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Мониторинг отдела продаж (продажи, планы, KPI)

Приложение позволяет отслеживать процесс работы компании за текущий месяц. Считать KPI менеджеров и отслеживать выполнение планов.

(1)

(478)

Задачи уволенных сотрудников

Приложение показывает задачи по уволенным сотрудникам с возможностью сменить ответственного или закрыть задачи. Есть возможность настроить автоматическую смену ответственного задачи уволенного сотрудника.

(0)

(135)

Курсы валют ЦБ РФ

Получение курсов ЦБ РФ: в чат-боте, в бизнес-процессе, автоматическое обновление курса валют в валютах Битрикс24.

(1)

(141)

БП: Поиск сделок по компании и контакту

Действия/робот для бизнес-процесса для поиска сделок компании или контакта.

(2)

(164)

Сделки уволенных сотрудников

Приложение позволяет увидеть сделки уволенных сотрудников одним списком, а также настроить смену ответственного за сделку при увольнении сотрудника.

(0)

(75)

Контакты CRM уволенных сотрудников

Приложение позволяет увидеть контакты уволенных сотрудников одним списком, а также настроить смену ответственного за контакт при увольнении сотрудника.