Аналитика данных по сделкам
Добавьте новые возможности в свой Битрикс24
Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.
Виджет позволяет отображать следующие данные по сделкам для выбранной воронки и этапа:
- ID сделки.
- Дата прихода на выбранный этап заданной воронки.
- Время нахождения на выбранном этапе заданной воронки, если сделка уже переместилась на другой этап.
- Значения полей определенного набора типов каждой отображенной сделки, которые имели поля на выбранном этапе.
Виджет отображает значения следующих типов полей:
- Строка
- Список
- Множественный список
- Дата\Время
- Ссылка
- Да\Нет
- Число
При создании нового поля в сделке или удаления поля, выводимые данные могут быть перенастроены для отображения нового набора полей. Если создано новое поле, оно появляется в таблице автоматически после пересохранения настроек полей. Если в сделке поле удалено, оно может быть удалено из таблицы нажатием на кнопку "Удалить поля из базы" в разделе настроек виджета.
Интерфейс отображения данных виджета предоставляет следующие возможности:
- Выбор воронки и этапа для отображения по ним данных
- Выбор диапазона дат, за которые следует отобразить данные
- Фильтрация отображаемых данных по определенному полю. Для этого следует выбрать нужное поле и ввести значение для отбора данных. Фильтрация осуществляется контекстно.
- Настройка текущего отображения столбцов. Помимо настройки совокупности отображаемых столбцов в настройках виджета, в интерфейсе отображения данных существует возможность настроить еще более узко ориентированный набор отображаемых столбцов. Для этого нужно щелкнуть на кнопке "Настроить столбцы" и затем щелчком мыши в соответствующем чекбоксе отключить отображение не нужных на данный момент столбцов. В отличии от настроек отображения в разделе настроек виджета, данная настройка не запоминается. После перезагрузки страницы она сбрасывается.
Работа с виджетом NeuroSpreadSheet возможна в рамках подписки Битрикс24.Маркет Плюс с дополнительной оплатой подписки разработчику в размере 1500 рублей в месяц.
Версия 1
Виджет автоматически собирает данные по истории изменений сделок в аккаунте и позволяет отображать собранные данные в виде таблицы для определенной воронки и этапа с возможностью фильтрации по существующим в аккаунте воронкам и этапам.
Для настройки виджета необходимо перейти в раздел настроек, щелкнув мышью на элементе управления «Перейти к настройкам виджета» в верхнем левом углу окна.
Настройка отображения информации
1. Щелчком на пункте главного меню «Разработчикам» перейти в раздел «Другое»
2. В разделе другое выбрать раздел «Исходящий вебхук»
3. В разделе «Исходящий вебхук» в поле «URL вашего обработчика» ввести URL https://marketplace.clients.neurocrm.ru/btdbbuild/mainHook
4. В поле «События» выбрать для исходящего вебхука событие «Создание сделки» и «Обновление сделки»
5. Из поля «Токен приложения» скопировать и запомнить информацию. Она будет необходима в дальнейшем.
6. Выйти из раздела «Исходящий вебхук» и зайти в раздел «Входящий вебхук»
7. В поле «Настройка прав» этого раздела выбрать CRM
8. Скопировать и запомнить содержимое поля «Вебхук для вызова rest api»
9. Перейти в настройки виджета, щелкнув на пункте NeuroSpreadSheet главного меню и затем щелкнув на элементе управления «Перейти к настройкам виджета».
10. В появившемся окне в соответствующие поля внести информацию о токене приложения и входящем вебхуке, скопированные и запомненные заранее.
11. В левой секции настроек, последовательно выбирая воронку и этап, щелчком на соответствующем чекбоксе задать совокупность полей, которые нужно выводить в таблице для выбранной воронки и этапа.
12. Если возникла необходимость сократить список полей в настройках исключением системных полей, это можно сделать щелкнув мышью на чекбоксе «Только пользовательские», находящимся рядом с кнопкой сохранения настроек.
13. Если в сделке создано новое поле или несколько новых полей, прежде, чем получать по ним данные, необходимо пересохранить настройки – зайти в раздел настроек и нажать на кнопку «Сохранить данные».
14. Если в сделке удалено одно или несколько полей, то для удаления их из базы навсегда следует щелкнуть мышью на кнопке «Удалить поля из базы».
15. Если возникла необходимость перестроить таблицу для хранения информации, следует щелкнуть мышью на кнопке «Пересоздать таблицу базы данных». ОСТОРОЖНО! Выполнение этой операции приведет к удалению существующей таблицы с данными и созданию новой пустой таблицы. Таким образом, все данные таблицы будут удалены.
Настройка доступа к Google Drive
1. Отображенные в таблице данные могут быть выгружены в таблицу excel или загружены в аналогичном формате на Google Drive. Для выгрузки в таблицу никаких дополнительных настроек не требуется. Для выгрузки на Google Drive необходимо перейти на вкладку «Настройка доступа к Google Drive».
2. Перед настройкой доступа к Google Drive необходимо создать логин и пароль для регистрации в Google, к которому будет привязан Google Drive, предназначенный для хранения выгруженных таблиц.
3. Щелкнуть мышью на кнопке «Сгенерировать код авторизации». Откроется новая вкладка с формой регистрации в аккаунте Google. Необходимо выполнить регистрацию.
4. На появившейся странице следует щелкнуть мышью на находящемся внизу слева элементе управления Go to fitness4brain.ru. На следующей форме следует щелкнуть на кнопке Continue.
5. На появившейся странице следует скопировать token, затем вернуться в виджет и вставить скопированную строку в поле «Код авторизации для Google Drive».
6. Затем следует щелкнуть на кнопке «Сохранить код авторизации». После создания доступа на экране появится соответствующее сообщение.
