Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.
Виджет анлитики менеджеров отдела продаж выполняет сбор и отображение информации по следующим показателям:
1. Кол-во новых сделок (факт)
2. Кол-во новых сделок (план)
3. Кол-во закрытых сделок (факт)
4. Кол-во закрытых сделок (план)
5. Кол-во успешных сделок (факт)
6. Кол-во успешных сделок (план)
7. Кол-во проваленных сделок
8. Кол-во сделок на этапе анализ причин провала
9. Конверсия успешных сделок (%)
10. Конверсия проваленных сделок (%)
11. Сумма поступлений (факт)
12. Сумма поступлений (план)
13. Поступления факт/план (%)
14. Количество выставленных счетов
15. Общая сумма выставленных счетов
Данные выводятся в таблице в виде визуального представления за выбранные месяц и год.
В момент создания сделки, обновления сделки или создания счета информация об этих сущностях заносится в базу виджета, откуда она впоследствии отображается с группировкой по менеджерам отдела продаж.
Виджет позволяет задавать план по каждому менеджеру по следующим показателям:
1. Кол-во новых сделок
2. Кол-во закрытых сделок
3. Кол-во успешных сделок
4. Сумма поступлений
Плановые показатели сравниваются виджетом с фактическими, на основании чего высчитываются показатели эффективности работы по каждому менеджеру.
Данные, отображаемые в таблице виджета, группируются только по сотрудникам, входящим в штат отдела продаж. Поэтому перед установкой виджета необходимо убедиться, что все сотрудники компании, по которым необходимо отображать информацию, относятся к отделу продаж.
Информация по указанным выше показателям начинает отображаться по мере ее накопления в базе виджета. Накопление информации начинается сразу же после настройки исходящего веб хука (см. описание установки виджета).
Версия 1
Дашборд по менеджерам отдела продаж выполняет сбор и отображение информации по ряду показателей. Данные выводятся в таблице в виде визульного представления за выбранные месяц и год.
1. Щелчком на пункте главного меню «Разработчикам» перейти в раздел «Другое»
2. В разделе другое выбрать раздел «Исходящий вебхук»
3. В разделе «Исходящий вебхук» в поле «URL вашего обработчика» ввести URL https://neurodoc-neurocrm.clients.neurocrm.ru/anlhooks_bt/mainHook
4. В поле «События» выбрать для исходящего вебхука события «Создание сделки», «Обновление сделки», «Создание счета»
5. Из поля «Токен приложения» скопировать и запомнить информацию. Она будет необходима в дальнейшем.
6. Выйти из раздела «Исходящий вебхук» и зайти в раздел «Входящий вебхук»
7. В поле «Настройка прав» этого раздела выбрать CRM, Пользователи и Структура компании
8. Скопировать и запомнить содержимое поля «Вебхук для вызова rest api»
9. Перейти к виджету, щелкнув на пункте NeuroAnalytics главного меню.
10. В появившемся щелчком мыши на элементе управления «Настройки» открыть окно настроек виджета.
11. В появившееся окне в соответствующие поля внести информацию о токене приложения и входящем вебхуке, скопированные и запомненные заранее и сохранить их.
12. После сохранения настроек щелкнуть на кнопке "Синхронизация списка менеджеров". Виджет настроиться на текущий состав менеджеров отдела продаж и отобразит их в таблице