Автоматическое распределение сделок по менеджерам
Добавьте новые возможности в свой Битрикс24
Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
Как показывает практика, даже при оперативном распределении сделок по менеджерам, нет гарантии, что они быстро берут их в работу.
Одна из самых Важных задач в компании - незамедлительно реагировать на новые обращения клиентов.
Виджет NeuroPass 1.0 автоматически распределяет новые сделки по менеджерам выбранного отдела циклично в порядке очереди. Сделки распределяются как после создания на выбранном этапе в выбранной воронке, так и при переходе сделки, созданной на другом этапе, на выбранный в настройках этап.
Благодаря этому виджету:
- Сделки по менеджерам будут распределяться автоматически. Работа не встанет в случае отсутствия администратора.
- Экономия ценного рабочего времени администратора.
- Исключается человеческий фактор, когда кому то из менеджеров достаются более ценные сделки или большее их количество.
Версия 1
Виджет NeuroPass 1.0 автоматически распределяет новые сделки по менеджерам определенного отдела циклично в порядке очереди. Сделки распределяются как после создания на выбранном этапе в выбранной воронке, так и при переходе сделки, созданной на другом этапе, на выбранный в настройках этап.
Благодаря этому виджету:
- Сделки по менеджерам будут распределяться автоматически. Работа не встанет в случае отсутствия администратора.
- Экономия ценного рабочего времени администратора.
- Исключается человеческий фактор, когда кому то из менеджеров достаются более ценные сделки или большее их количество.
1. Щелчком на пункте главного меню «Разработчикам» перейти в раздел «Другое»
2. В разделе другое выбрать раздел «Исходящий вебхук»
3. В разделе «Исходящий вебхук» в поле «URL вашего обработчика» ввести URL https://neurodoc-neurocrm.clients.neurocrm.ru/bt24/neuropass/bitrix24/webhook/
4. В поле «События» выбрать для исходящего вебхука событие «Создание сделки» и «Обновление сделки»
5. Из поля «Токен приложения» скопировать и запомнить информацию. Она будет необходима в дальнейшем.
6. Выйти из раздела «Исходящий вебхук» и зайти в раздел «Входящий вебхук»
7. В поле «Настройка прав» этого раздела выбрать CRM
8. Скопировать и запомнить содержимое поля «Вебхук для вызова rest api»
9. Перейти в настройки виджета, щелкнув на пункте NeuroPass главного меню.
10. В появившемся окне в соответствующие поля внести информацию о токене приложения и входящем вебхуке, скопированные и запомненные заранее.
11. Ниже необходимо выбрать воронку и этап, из которых сделки будут распределяться на менеджеров.
12. Далее следует выбрать отдел, на сотрудников которого будут распределяться сделки.
13. В появившемся списке справа можно дополнительно отобрать сотрудников для распределения. Если распределение должно выполняться на всех сотрудников, следует щелкнуть на чекбоксе «Все менеджеры».
14. Сохранить данные щелчком на кнопке «Сохранить данные».
