CRM для юридических компаний: общие юридические услуги и банкротство физических лиц

Краткий обзор возможностей отраслевого решения можно посмотреть здесь:

Отраслевой сценарий позволяет работать нескольким отделам компании:
1. Первичная квалификация и запись на встречу: контакт-центр (Лиды),
2. Проведение встреч и заключение договоров: менеджеры по продажам (воронка "Отдел продаж"),
3. Оказание услуг: юристы ( воронки "Банкротство физических лиц", "Общие юр. услуги"),
4. Контроль качества и допродажи: отдел контроля (воронка "Контроль качества").
В случае отсутсвия какого-то из отделов сотрудники могут совмещать функции, но разделение на отделы позволит отследить слабые участки в работе и масштабировать бизнес в дальнейшем.

Какие бизнес-задачи решаются:

1. Лиды - позволят отсеять рекламный спам и выявить лучшие каналы привлечения клиентов
2. Сотрудник не забудет про клиента, т.к. для своевременной реакции сотрудников на обращения клиентов уже настроены автоматические уведомления и задачи от системы
3. Клиент своевременно получит уведомление от компании, т.к. настроена автоматическая отправка сообщений клиентам от компании
3. Готовая система продаж позволит быстро обучить сотрудников и повысить конверстию в договор
4. Повышается эффективность юридического отдела с помощью специальных воронок для юристов ("Банкротство физических лиц", "Общие юр. услуги" )
5. Ускоряется доступ к нужной информации: карточки CRM удобно настроены и содержат все необходимые поля
6. Автоматическое формирование документов высвободит рабочее время и снизит количество ошибок
7. Дополнительное рабочее время высвобождается за счет автоматизации (автопостановка задач, отправка уведомлений, оповещение клиентов и пр. )
8. Формирование графика платежей позволит создать счета на весь период, чтобы прогнозировать будущие поступления

Требования к тарифному плану Битрикс24:

1. Бесплатный - доступна работа только в режиме демо-версии
2. Базовый - доступны воронки в сделках: Отдел продаж, Общие юр. услуги, Банкротство физических лиц, Контроль качества. В сделках доступна автоматическая постановка задач, отправка уведомлений сотрудникам и клиентам, контроль сроков нахождения сделок на стадиях, туннели продаж
3. Стандартный - доступны Лиды (колл-центр), доступны воронки в сделках: Отдел продаж, Общие юр. услуги, Банкротство физических лиц, Контроль качества. В лидах и сделках доступна автоматическая постановка задач, отправка уведомлений сотрудникам и клиентам, контроль сроков нахождения сделок на стадиях, туннели продаж, автозакрытие лидов, если не удалось связаться
4. Профессиональный и Энтерпрайз - все возможности тарифов Базовый и Стандартный + бизнес-процессы: Формирование графика платежей, уведомление юристов, уведомление клиентов

Стадии в лидах:

Новый лид, В работе, Не дозвонились, Некачественный лид, Качественный лид

Стадии в сделках:
Воронка "Отдел продаж": Записать на встречу, Записан на встречу, Встреча состоялась/думает, Договор подписан/ждем предоплату, Сделка провалена, Сделка успешна
Воронка "Банкротство физических лиц": Назначить юриста, Досудебное урегулирование, Подать в суд, Подано в суд/ждем дату СЗ, Рассмотрение в суде, На экспертизе, Решение вынесено, ждем ИЛ, Сделка провалена, Сделка успешна
Воронка "Общие юр. услуги": Назначить юриста, Ожидание просрочки от 3х месяцев, Сбор доп документов, Сохранение имущества, отмена приказов, Подготовка документов в суд, ждем дату СЗ, Рассмотрение в суде, Реализация/реструктуризация, Завершение БФЛ, Сделка провалена, Сделка успешна
Воронка "Контроль качества": Оценка качества/получение отзыва, Провести проверку, Сделка провалена, Сделка успешна

Дополнительное ПО:
Не требуется

Требования к квалификации пользователя для установки и работы с решением:
Не требуется

Требования к правам пользователей:
Требуются права на установку приложений из Битрикс24.Маркет

Необходимость установки дополнительных партнерских решений:
Для отправки уведомлений клиентам по sms, whatsapp, telegram потребуется установить соответствующие приложения.

Демонстрация работы в отраслевом решении:

Для помощи в установке и настройке кликните здесь!