Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.
В решении настроены стадии лидов, это позволит отсеять спам, отследить эффективность рекламных каналов, для сокращения рекламных расходов. Для своевременной реакции сотрудников на обращения клиентов уже настроены автоматические уведомления от системы, также настроена отправка сообщений клиентам от компании и стадии работы с лидами. Таким образом, сотрудник не забудет про клиента, а клиент своевременно получит уведомление от компании.
В сделках - выделены отдельные воронки для отдела продаж, юридического отдела и отдела контроля качества, настроены ключевые стадии, настроена автоматическая постановка задач, звонков, отправка уведомлений, настроен планинг для проведения встреч.
Для юридического отдела воронки выделены в зависимости от направлений услуг: банкротство физических лиц и общие юридические услуги.
Воронка контроля качества позволит системно собирать отзывы от довольных клиентов, а негативные отзывы использовать для выявления точек роста компании и повышения конкурентоспособности.
Лиды:
Новый лид | В работе | Не дозвонились | Не качественный лид | Качественный лид |
Суть стадии: На данной стадии находятся новые клиенты, по которым ответственный сотрудник уведомлен о поступлении нового лида, но еще не взял лид в работу. | Суть стадии: На данную стадию ответственный сотрудник перемещает лид, который принял в работу и по которому ведет переговоры/уточняет информацию. | Суть стадии: На данной стадии находятся лиды, которые ответственный сотрудник принял в работу, но не дозвонился. Обзвон ответственный сотрудник осуществляет ежедневно, в течение 2х дней 3 раза в день | Суть стадии: Если лид оказался не целевым (ошибочно оставили заявку, не верно указан номер, не удалось дозвониться и т.п.), то ответственный по лиду конвертирует его, как не целевой. | Суть стадии: Если лид качественный (то есть потенциально мы можем ему продать нашу услугу), то ответственный сотрудник конвертирует его, как успешный и создает контакт + сделку на воронке "Отдел продаж". Вся дальнейшая работа с клиентом проводится в сделках |
Сделки "Отдел продаж"
Записать на встречу | Записан на встречу | Встреча состоялась/думает | Договор подписан/ | Сделка провалена | Сделка успешна |
Суть стадии: На данной стадии находятся новые сделки по которым нужно связаться с клиентом и записать его на встречу. Сделки попадают на данную стадию при конвертации лидов, либо ответственный сотрудник может перенести сделку по которой встреча не состоялась и нужно заново записать клиента на встречу | Суть стадии: На данную стадию сотрудник КЦ переносит сделки по которым назначена дата и время встречи, при этом он выбирает ответственного юриста/менеджера по продажам | Суть стадии: На данную стадию менеджер отдела продаж переносит сделки по которым была проведена встреча, но клиент не принял окончательное решение и взял паузу для обдумывания. | Суть стадии: На данную стадию менеджер отдела продаж переносит сделки, | Суть стадии: На данную стадию менеджер переносит неуспешные сделки. | Суть стадии: На данную стадию менеджер переносит сделки по которым внесена предоплата, в достаточном размере для начала работы. |
Сделки "Общие юр услуги"
Назначить юриста | Досудебное урегулирование | Подать в суд | Подано в суд/ждем дату СЗ | Рассмотрение в суде | На экспертизе | Решение вынесено, ждем ИЛ | Сделка провалена | Сделка успешна |
Суть стадии: На данной стадии руководитель юридического отдела назначает ответственного юриста. | Суть стадии: На данной стадии находятся сделки по которым ведется досудебная работа. В случае невозможности досудебного урегулирования вопроса, юрист переносит сделку на стадию "Подать в суд". | Суть стадии: На данной стадии находятся сделки по которым документы для суда подготовлены, но еще не поданы и находятся в ожидании отправки курьером, почтой или другим способом. После того, как документы отправлены почтой, юрист заполняет трек-номер отправления и переносит на стадию "Подано в суд/ждем дату СЗ" | Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки по которым документы отправлены в суд и мы ожидаем назначения даты судебного заседания. | Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки, по которым назначена дата и время судебного заседания. После того, как судебное заседание прошло и назначили следующее судебное заседание - юрист заполняет итог судебного заседания и вручную ставит себе задачу по подготовке к следующему заседанию. | Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки, по которым назначена экспертиза | Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки по которым вынесено решение суда и исполнительный лист находится в процессе изготовления. После того как исполнительный лист будет получен юрист передает его клиенту и подписывает закрывающие документы, после чего сделка закрывается как успешная | Суть стадии: На данную стадию юрист переносит неуспешные сделки | Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки по которым юридические услуги оказаны и подписаны закрывающие документы |
Сделки "Банкротство физических лиц"
Назначить юриста | Ожидание просрочки от 3х месяцев | Сбор доп документов | Сохранение имущества, отмена приказов | Подготовка документов в суд, ждем дату СЗ | Рассмотрение в суде | Реализация/реструктуризация | Завершение БФЛ | Сделка провалена | Сделка успешна |
Суть стадии: На данной стадии руководитель юридического отдела назначает ответственного юриста. | Суть стадии: На данную стадию ответственный юрист переносит сделку в случае, если срок выхода на просрочку у клиента менее 3х месяцев и требуется дождаться нужного срока для того, чтобы появились основания признания должника банкротом. После наступления нужной даты - юрист проверяет еще раз, достаточно ли оснований для проведения процедуры банкротства - если да, то юрист двигает сделку на соответствующую стадию, если нет - корректирует ожидание по сделке и корректирует срок по Задаче | Суть стадии: На данную стадию ответственный юрист переносит сделку, в случае если по ней необходимо собрать дополнительный пакет документов. Юрист отмечает галочками нужные позиции, формирует необходимый перечень и отправляет клиенту. Также на данной стадии юрист собирает документы, которые может собрать без участия клиента | Суть стадии: На данной стадии находятся сделки, по которым требуется и возможно сохранить имущество клиента. При необходимости ответственный юрист может создать сделку на воронке "Общие юридические услуги", с помощью умного сценария, в случае если необходимо провести судебное дело для сохранения имущества. | Суть стадии: На данной стадии находятся сделки, по которым юрист готовит пакет документов для подачи в суд и сделки, по которым документы поданы в суд, но дата судебного заседания еще не назначена, после назначения даты судебного заседания - юрист заполняет информацию по дате судебного заседания и переносит сделку на стадию "Рассмотрение в суде" | Суть стадии: На данной стадии находятся сделки, по которым было назначено судебное заседание. Сделка находится на данном этапе до тех пор, пока не закончится рассмотрение. Юрист актуализирует дату судебного заседания после каждого судебного заседания и вносит результаты заседания в карточку сделки. В случае если есть список "список судебных заседаний" - информация по заседаниям вносится в список, если нет - в сделку в раздел результат последнего судебного заседания | Суть стадии: На данной стадии находятся сделки, по которым принято решение о проведении процедуры реализации имущества или проведения реструктуризации долга. После завершения реструктуризации/реализации ответственный юрист перемещает сделку на следующую стадию | Суть стадии: На данной стадии юрист проверяет подписание всех закрывающих документов, контролирует наличие задолженности. После того как все закрывающие документы подписаны, оплата от клиента получена в полном объеме - юрист закрывает сделку как успешную | Суть стадии: На данную стадию юрист переносит неуспешные сделки | Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки, по которым юридические услуги оказаны и подписаны закрывающие документы |
Версия 2
Изменены роботы с постановки дел на постановку задач
Добавлены триггеры в лидах, теперь лид будет распределяться на менеджера автоматически при первом контакте
Изменены сроки автоматического закрытия лида, как неуспешного: срок увеличен до 10 рабочих дней
Оптимизированы поля в карточках crm
Версия 1
Решение оптимизирует работу всех отделов юридической компании: от колл-центра до юридического отдела. Организует удаленную работу юристов. Позволяет контролировать компанию из любой точки мира.