CRM для юридических компаний: общие юридические услуги и банкротство физических лиц

Новый лид

В работе

Не дозвонились

Не качественный лид

Качественный лид

Суть стадии: На данной стадии находятся новые клиенты, по   которым ответственный сотрудник уведомлен о поступлении нового лида, но еще   не взял лид в работу.
 
  События: Уведомление ответственному сотруднику при поступлении нового   лида. Если лид находится более 30 мин рабочего времени на данной стадии -   Уведомление руководителю

Суть стадии: На данную стадию ответственный сотрудник   перемещает лид, который принял в работу и по которому ведет   переговоры/уточняет информацию.
  Если в течение 1 дня не удалось дозвониться до клиента - ответственный сотрудник   перемещает сделку на стадию не дозвонились
 
  События: Если лид находится более 1 рабочего дня на данной стадии -   Уведомление руководителю
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данной стадии находятся лиды, которые ответственный   сотрудник принял в работу, но не дозвонился. Обзвон ответственный сотрудник   осуществляет ежедневно, в течение 2х дней 3 раза в день
 
  События: При попадании лида на данную стадию Клиенту отправляется e-mail    и смс Оповещение о том что мы не   смогли дозвониться до клиента и просим его перезвонить.
  Ежедневно на протяжении 2х дней ставится Звонок, 1 раз в день на Ответственного   по лиду. По истечении 3х рабочих дней с момента попадания на данную стадию   лид закрывается, как не целевой с причиной брака лида - не дозвонились
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: Если лид оказался не целевым (ошибочно оставили   заявку, не верно указан номер, не удалось дозвониться и т.п.), то ответственный   по лиду конвертирует его, как не целевой.
 
  События: нет
 
  Обязательные поля: Причина брака лида

Суть стадии: Если лид качественный (то есть потенциально мы   можем ему продать нашу услугу), то ответственный сотрудник конвертирует его,   как успешный и создает контакт + сделку на воронке "Отдел продаж".   Вся дальнейшая работа с клиентом проводится в сделках
 
  События: В поле "Ответственный сотрудник КЦ" автоматически   сохраняется ФИО ответственного по лиду
 
  Обязательные поля: нет

Записать на встречу

Записан на встречу

Встреча состоялась/думает

Договор подписан/
  ждем предоплату

Сделка провалена

Сделка успешна

Суть стадии: На данной стадии находятся новые сделки по   которым нужно связаться с клиентом и записать его на встречу. Сделки попадают   на данную стадию при конвертации лидов, либо ответственный сотрудник может   перенести сделку по которой встреча не состоялась и нужно заново записать   клиента на встречу
 
  События: Если сделка поступила не из лидов - ставится Звонок  на ответственного   сотрудника КЦ, чтобы он связался и перезаписал клиента на консультацию. Если   сделка была создана при конвертации лида и находится на данной стадии без   движения более 5 рабочих часов ставится задача 1 на ответственного сотрудника   КЦ, чтобы он связался и записал клиента на консультацию. Если сделка   находится без движения более 2 рабочих дней - уведомление 4 руководителю   отдела продаж и руководителю КЦ

Суть стадии: На данную стадию сотрудник КЦ переносит сделки по   которым назначена дата и время встречи, при этом он выбирает ответственного   юриста/менеджера по продажам
 
  События: При попадании на данную стадию ответственному юристу/менеджеру по   продажам приходит Уведомление с указанием даты и времени встречи и   назначается Встреча, одновременно клиенту отправляется смс оповещение о дате   и месте встречи. За 2 часа до встречи клиенту отправляется смс оповещение с   напоминанием даты времени и месте встречи, если до встречи осталось менее 3х   часов - такое уведомление не отправляется.
 
  Обязательные поля: дата встречи, бронирование ресурсов (сотрудник)

Суть стадии: На данную стадию менеджер отдела продаж переносит   сделки по которым была проведена встреча, но клиент не принял окончательное   решение и взял паузу для обдумывания.
 
  События: Ставится Звонок на ответственного по сделке уточнить о принятом   решении
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данную стадию менеджер отдела продаж переносит   сделки,
  по которым с клиентом заключили договор, но клиент еще не внес предоплату для   начала работы. Если клиент вносит предоплату в момент заключения договора, то   такую сделку после получения оплаты менеджер сразу закрывает как успешную
 
  События: Ставится Звонок на ответственного по сделке напомнить о   подписании документов и оплате счета
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данную стадию менеджер переносит неуспешные   сделки.
 
  События: нет
 
  Обязательные поля: Причина отказа

Суть стадии: На данную стадию менеджер переносит сделки по   которым внесена предоплата, в достаточном размере для начала работы.
 
  События: Туннель в зависимости от значения поля "Направление   услуг". В поле "Ответственный менеджер по сделке"   автоматически сохраняется ФИО ответственного по сделке
 
  Обязательные поля: Направление услуг

Назначить юриста

Досудебное урегулирование

Подать в суд

Подано в суд/ждем дату СЗ

Рассмотрение в суде

На экспертизе

Решение вынесено, ждем ИЛ

Сделка провалена

Сделка успешна

Суть стадии: На данной стадии руководитель юридического отдела   назначает ответственного юриста.
 
  События: Уведомление руководителя юр отдела о новой сделке,   Уведомление  руководителя юр отдела, при неназначении юриста, через час   руководителю придет еще одно Уведомление

Суть стадии: На данной стадии находятся сделки по которым   ведется досудебная работа. В случае невозможности досудебного урегулирования   вопроса, юрист переносит сделку на стадию "Подать в суд".
 
  События: Уведомление ответственного юриста
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данной стадии находятся сделки по которым   документы для суда подготовлены, но еще не поданы и находятся в ожидании   отправки курьером, почтой или другим способом. После того, как документы   отправлены почтой, юрист заполняет трек-номер отправления и переносит на   стадию "Подано в суд/ждем дату СЗ"
 
  События: Задача на ответственного сотрудника, через 2 рабочих дня после   завершения задачи, если сделка останется на данной стадии, Уведомление   руководителя, о том, что документы уже подготовлены, но юрист забыл подать в   суд
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки по   которым документы отправлены в суд и мы ожидаем назначения даты судебного   заседания.
 
  События: 1 раз в 5 рабочих дней Уведомление на ответственного юриста,   чтобы проконтролировал статус документов в суде
 
  Обязательные поля: трек номер

Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки, по   которым назначена дата и время судебного заседания. После того, как судебное   заседание прошло и назначили следующее судебное заседание - юрист заполняет   итог судебного заседания и вручную ставит себе задачу по подготовке к   следующему заседанию.
 
  События: Автоматически ставится Встреча на ответственного юриста на   дату: "дата и время судебного заседания", при обновлении даты и   времени следующего заседания ставится новая Встреча
 
  Обязательные поля: ссылка на дело в суде, дата и время судебного   заседания

Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки, по   которым назначена экспертиза
 
  События: Автоматически ставится Задача на ответственного юриста   проконтролировать готовность экспертизы
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки по которым   вынесено решение суда и исполнительный лист находится в процессе изготовления.   После того как исполнительный лист будет получен юрист передает его клиенту и   подписывает закрывающие документы, после чего сделка закрывается как успешная
 
  События: автоматически ставится Задача на ответственного по сделке   подписать закрывающие документы и/или выдать исполнительный лист
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данную стадию юрист переносит неуспешные   сделки
 
  События: нет
 
  Обязательные поля: Причина отказа

Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки по   которым юридические услуги оказаны и подписаны закрывающие документы
 
  События: Сделка копируется в воронку "Контроль качества"
 
  Обязательные поля: нет

Назначить юриста

Ожидание просрочки от 3х месяцев

Сбор доп документов

Сохранение имущества, отмена приказов

Подготовка документов в суд, ждем дату СЗ

Рассмотрение в суде

Реализация/реструктуризация

Завершение БФЛ

Сделка провалена

Сделка успешна

Суть стадии: На данной стадии руководитель юридического отдела   назначает ответственного юриста.
 
  События: Уведомление руководителя юр отдела о новой сделке   Уведомление  руководителя юр отдела, при неназначении юриста через   час.

Суть стадии: На данную стадию ответственный юрист переносит   сделку в случае, если срок выхода на просрочку у клиента менее 3х месяцев и   требуется дождаться нужного срока для того, чтобы появились основания   признания должника банкротом. После наступления нужной даты - юрист проверяет   еще раз, достаточно ли оснований для проведения процедуры банкротства - если   да, то юрист двигает сделку на соответствующую стадию, если нет -   корректирует ожидание по сделке и корректирует срок по Задаче
 
  События: После наступления даты "Продолжения работ" происходит   автоматическая постановка Задачи на ответсвенного юриста, проверить   достаточность оснований для признания клиента банкротом и продолжить   дальнейшую работу по сделке.
 
  Обязательные поля: Дата ожидания для продолжения банкротства

Суть стадии: На данную стадию ответственный юрист переносит сделку,   в случае если по ней необходимо собрать дополнительный пакет документов.   Юрист отмечает галочками нужные позиции, формирует необходимый перечень и   отправляет клиенту. Также на данной стадии юрист собирает документы, которые   может собрать без участия клиента
 
  События: нет
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данной стадии находятся сделки, по которым   требуется и возможно сохранить имущество клиента. При необходимости ответственный   юрист может создать сделку на воронке "Общие юридические услуги", с   помощью умного сценария, в случае если необходимо провести судебное дело для   сохранения имущества.
 
  События: нет
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данной стадии находятся сделки, по которым   юрист готовит пакет документов для подачи в суд и сделки, по которым   документы поданы в суд, но дата судебного заседания еще не назначена, после   назначения даты судебного заседания - юрист заполняет информацию по дате   судебного заседания и переносит сделку на стадию "Рассмотрение в   суде"
 
  События: нет
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данной стадии находятся сделки, по которым   было назначено судебное заседание. Сделка находится на данном этапе до тех пор,   пока не закончится рассмотрение. Юрист актуализирует дату судебного заседания   после каждого судебного заседания и вносит результаты заседания в карточку   сделки. В случае если есть список "список судебных заседаний" -   информация по заседаниям вносится в список, если нет - в сделку в раздел   результат последнего судебного заседания
 
  События: Автоматически ставится Встреча на ответственного по сделке. При   изменении даты и времени встречи, ставится новая Встреча
 
  Обязательные поля: Дата и время судебного заседания

Суть стадии: На данной стадии находятся сделки, по которым   принято решение о проведении процедуры реализации имущества или проведения   реструктуризации долга. После завершения реструктуризации/реализации ответственный   юрист перемещает сделку на следующую стадию
 
  События: нет
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данной стадии юрист проверяет подписание всех   закрывающих документов, контролирует наличие задолженности. После того как   все закрывающие документы подписаны, оплата от клиента получена в полном   объеме - юрист закрывает сделку как успешную
 
  События: нет
 
  Обязательные поля: нет

Суть стадии: На данную стадию юрист переносит неуспешные   сделки
 
  События: нет
 
  Обязательные поля: Причина отказа

Суть стадии: На данную стадию юрист переносит сделки, по   которым юридические услуги оказаны и подписаны закрывающие документы
 
  События: Туннель в воронку "Контроль качества"
 
  Обязательные поля:  нет