- Главная
- Продажи и CRM
-
УМНЫЕ ЗАДАЧИ в Сделках
УМНЫЕ ЗАДАЧИ в Сделках
Из ЗАДАЧИ в СДЕЛКУ сохранить: файлы, даты, суммы, комментарии, пункты списка и т.д. Все данные сохраняться в соответствующие поля Сделки.
-
Оценка5 / 5
-
Установок179
-
Разработчик
Приложение "УМНЫЕ ЗАДАЧИ в Сделках" расширяет стандартные возможности Битрикс24 и позволяет осуществлять обмен данными между Задачами и Сделками. Сценарий создаёт для это УМНУЮ ЗАДАЧУ из карточки Сделки с привязкой к этой сделке.
Из УМНОЙ ЗАДАЧИ можно сохранить в Сделку:
- файлы
- даты
- заметки или комментарии
- пункты списка
- числа или суммы
Все данные сохраняться в соответствующие поля Сделки.
-----
Список установленных сценариев:
- ☑ УМНАЯ ЗАДАЧА - сценарий создаёт Задачу (привязанную к Сделке). Из этой Задачи ответственный может передавать в поля Сделки данные (файлы, даты, суммы и др.)
- ᐉ Ссылка на Умную форму - сценарий выводит в комментарий сделки ссылку на персональную форму Сделки.
- ✆ Отправить ссылку сотруднику - сценарий отправляет указанному сотруднику уведомление с ссылкой на персональную форму Сделки
-----
⚡️ ВАЖНО!!!
⚡️ После установки требуются выполнить настройки (см. в разделе настройки)
- Создать CRM-форму и добавить в нее поля сценария (см. видео)
- Настроить Умные сценарии (в роботах указать созданную CRM-форму)
Другие приложения разработчика
Логистика24 - CRM для транспортных компаний и служб грузоперевозок. Автоматизация логистики грузоперевозок. Управления заявками, контроль исполнения подрядчиками, профильные документы, контроль оплат и сроков. Готовое отраслевое решения для транспортных компаний на платформе Битрикс24.
CRM для бухгалтерского аутсорсинга. Ведение клиентов, постановка задач исполнителям, контроль сроков и выполнения работ, учет оплат от клиентов и выплат сотрудникам. Регулярные работы по бухгалтерскому обслуживанию.
ПРИХОД / РАСХОД / МАРЖА. Запись приходов и расходов в сделках. Вычисление задолженности и суммы расходов. Расчет Маржи по сделке.
Турагент24 - это максимально простая и комфортная CRM для работы турагентства на платформе Битрикс24. Отраслевая CRM подходит для работы как больших, так и маленьких турагентств. Весь функционал доступен уже с тарифа Базовый и выше.
Умные сценарии для отраслевой CRM "Логистика24: CRM для грузоперевозок". Дополнение для автоматизации работы в CRM Логистика24. Работает только в установленной отраслевой CRM.
Отраслевая CRM для аренды спецтехники. Работа по заявкам с Заказчиками и Подрядчиками в одном месте.
Для консультантов, служб поддержки, сервисных компаний. Фиксирует в сделках отработанные часы. Расчет стоимости отработанных часов. Детализация по отработанным часам.
Умные сценарии для автоматизации отраслевой CRM "Бухгалтер24: CRM для бухгалтерии". Приложение является дополнением и работает только вместе с отраслевой CRM.
Умные сценарии для отраслевой CRM "Турагент24: CRM для турагентства". Дополнение для автоматизации работы в CRM Турагент24. Работает только в установленной отраслевой CRM.