Зависимые поля

Заполняйте карточки с полями, зависящими друг от друга.

Доступно в подписке

Оценка

5 / 5
Установок

792
Разработчик

X3Group

Описание

Теперь вам доступна возможность быстрого и лёгкого заполнения карточки клиента, менеджерам больше не придётся листать огромные списки для поиска нужного варианта.

С помощью нашего приложения вы сможете настроить поля, которые будут отфильтровываться автоматически. Вам стоит лишь произвести необходимые настройки зависимых универсальных списков.

Количество полей не ограничено, оно зависит от заданных вами настроек — достаточно выбрать первое поле, с которого начнётся заполнение.

Заполненные данные можно использовать их наравне с остальными данными Битрикс24.

Приложение работает как при изменении, так и при создании сущности.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 15.03.2024

Поддержка

Наши контакты для обращений по вопросам использования, ошибкам или предложениям.
Почта: dev@x3group.ru
Telegram: https://t.me/b24app_x3group/

Служба технической поддержки работает с 09:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни согласно ТК РФ. Ответ поступает в течение суток.

Установка

Установить приложение просто:

1. В меню слева выберите пункт «Приложения», далее «Маркетплейс»:

2. В поле поиска введите «Зависимые поля» и выберите приложение:

3. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Установить»:

4. Далее ознакомьтесь с документацией, примите соглашения и нажмите на кнопку «Установить»:

5. После вы увидите сообщение о том, что приложение установлено, через несколько секунд оно откроется автоматически:

Для работы в приложении необходимо создать списки для хранения всех возможных значений и требуемые поля в сущности (поддерживаются: Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Предложения) для хранения выбранных значений каждой карточки.

Создание списков

Создайте список, в котором будут храниться значения корневого выпадающего списка;
Создайте дочерний список;
В дочернем списке создайте поле с типом «Привязка к элементам»;
В свойстве «Список, элементы которого будут значениями» выберите список, который будет родительским для текущего;
При добавлении элементов задайте каждому значение для этого поля.

Создание полей

Перейдите в раздел «CRM», далее «Ещё», далее «Настройки», далее «Настройки CRM», далее «Настройки форм и отчетов», далее «Пользовательские поля»;
Нажмите «Добавить поле» у той сущности, в которой вы хотите отображать зависимое поле;
Введите название и выберите тип «Привязка к элементам инфоблоков»;
Далее выберите тип инфоблока «Списки [lists]» и список, который соответствует этому полю;
Добавьте поле для каждого списка.

Создание зависимого поля

Откройте приложение, в форме создания поля настройте новое поле;
Выберите тип сущности, введите название поля (оно будет отображаться в карточке), выберите сортировку элементов выпадающего списка и добавьте поочередно поля, начиная с корневого;
Нажмите «Создать поле». Оно появится в списке зависимых полей. При необходимости его можно отредактировать или удалить.

Безопасность данных

подробнее

Зависимые поля

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.