- Главная
- Продажи и CRM
-
Зависимые поля
Зависимые поля
Приложение позволяет легко заполнять карточки с большим количеством полей, в случае если необходимость ввода одного поля зависит от другого
-
ОценкаМало оценок
-
Установок133
-
Разработчик
Теперь вам будет доступна возможность быстрого и лёгкого заполнения карточки клиента. Менеджерам больше не придётся листать огромные списки для поиска нужного варианта.
С помощью нашего приложения вы сможете настроить поля, которые будут отфильтровываться автоматически. Вам стоит лишь произвести необходимые настройки зависимых Универсальных списков.
Количество полей не ограничено, оно будет зависеть лишь от заданных вами настроек. Необходимо лишь выбрать первое поле, с которого начнётся заполнение.
Заполненные данные можно использовать их наравне с остальными данными Битрикс24.
Для работы приложения Зависимые поля необходимо создать:
- Списки для хранения всех возможных значений
- Поля в сущности для хранения выбранных значений каждой карточки (поддерживаются Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Предложения)
Почта: dev@x3group.ru
Telegram: https://t.me/b24app_x3group/
Создание списков
- Создайте список, в котором будут храниться значения корневого выпадающего списка
- Создайте дочерний список.
- В дочернем списке создайте поле с типом "Привязка к элементам".
- В свойстве "Список, элементы которого будут значениями" выберите список, который будет родительским для текущего.
- При добавлении элементов задайте каждому значение для этого поля.
Например
- Создайте список "Страны" и добавьте элементы "Россия", "Белоруссия".
2. Создайте список "Города".
3. Добавьте списку "Города" поле с названием "Страна" и типом "Привязка к элементам" и выберите список "Страны".
4. Добавьте элементы "Москва" с привязкой "Россия" и "Минск" с привязкой "Белоруссия".
Создание полей
- Перейдите в раздел CRM -> Еще -> Настройки -> Настройки CRM -> Настройки форм и отчетов -> Пользовательские поля.
- Нажмите "Добавить поле" у той сущности, в которой вы хотите отображать Зависимое поле.
- Введите название и выберите тип "Привязка к элементам инфоблоков".
- Далее выберите тип инфоблока "Списки [lists]" и список, который соответствует этому полю.
- Добавьте поле для каждого списка.
Например
1. У сделки создайте поле с названием "Страна", типом "Привязка к элементам инфоблоков", тип инфоблоков "Списки [lists]", "Страны".
2. Создайте еще одно поле с названием "Город", типом "Привязка к элементам инфоблоков", тип инфоблоков "Списки [lists]", "Города".
Создание Зависимого поля
- Откройте наше приложение, в форме создания поля настройте новое поле.
- Выберите тип сущности, введите название поля (оно будет отображаться в карточке), выберите сортировку элементов выпадающего списка и добавьте поочередно поля, начиная с корневого.
- Нажмите "Создать поле". Оно появится в списке зависимых полей. При необходимости его можно отредактировать или удалить.
- Выберите сущность "Лид".
- Введите название "Адрес".
- Сортировку оставьте по умолчанию.
- Выберите в списке "Зависимые поля" пункт "Страна" и нажмите "Добавить".
- Затем добавьте поле "Город".
6. Нажмите "Создать поле".
7. Перейдите в любую карточку лида и нажмите "Выбрать поле".
8. Поставьте галочку рядом с полем "Адрес" и нажмите "Выбрать".
9. В карточке появится поле с двумя выпадающими списками: "Страна" и "Город", при этом значения списка "Город" будут зависеть от выбранного значения списка "Страна".
Один момент: зеленая кнопка Сохранить никак не меняется после сохранения значений в полях. Можно после того, как значения сохранены, делать ее неактивной?
Другие приложения разработчика
Разложите по полочкам внутренний контент компании. Обеспечьте правильное хранение, удобный доступ и лёгкое использование корпоративных знаний и документации для сотрудников и клиентов.
Прокачайте управление проектами с нашим приложением! Приложение облегчит работу по проектам и задачам, добавив такой инструментарий как: - Формирование 7 разных отчетов по проекту и задачам (включая отчеты с отписанным временем) - Вкладка в задачах "О проекте" - Возобновление отложенной задача в указанный срок - Чат-Бот, предоставляющий ежедневный отчет по отписанному времени
Расширение для браузера, которое поможет создать в системе сущности разных цветов
Приложение выгружает (экспортирует) элементы универсальных списков в Google таблицу
«Мои дела (CRM + Задачи)» — это приложение для Битрикс24, которое автоматически соберёт на одной странице все запланированные в CRM-системе дела и Задачи из разных проектов.