Облачный портал «РМ»

Компания РЖЕВМАШ занимается продажей и введением в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузочных станций.
Основная деятельность заключается в проектировании и строительстве мусоросортировочных комплексов, станции мусороперегрузки, а также различного оборудования для сортировки и переработки ТКО, предназначенное специально для российских условий эксплуатации.
В компании работает более 120 сотрудников, но порталом пользуются только те сотрудники, которые непосредственно общаются с клиентами, и руководство: менеджеры, ассистенты, директора, в общем количестве чуть больше двадцати человек.

По проекту были проведены следующие работы:

1. Предпроектное интервью
   В рамках интервью была сформировано общие принципы работы компании, что организации требуется от системы, а также планы на внедрение.
   Был оговорен основной перечень ближайших работ.
   
   

2. Перенос имеющейся базы контрагентов
   В рамках этих работ была произведена настройка портала Битрикс24, а именно блока CRM: настроены карточки сущностей, этапы воронок продаж.
   Далее клиент предоставил свою базу, над которой, перед тем как загружать её в Битрикс, необходимо было совершить много работы, т.к. база имела много лишней информации и ошибки в оформлении/форматировании.
   
   

3. Связные подразделения
   Был реализован инструмент, позволяющий заводить и удобно отслеживать компании, имеющие такой параметр, как многодепартаментность.
   Это было создано посредством создания пользовательских полей и настройки БП, которые позволяли синхронизировать эти поля для всех связанных компаний.
   
   Функционал: при добавлении компаний в множественное поле “Связные подразделения”, в этих самых компаниях автоматически заполнялось аналогичное поле. Таким образом все карточки компаний всегда содержали актуальную информацию по взаимосвязям между собой, а также у пользователей отпадает необходимость вручную дублировать связные компании во всех карточках.

4. БП “Отчёт по встрече”
   После того, как сотрудник осуществил встречу с клиентом, он запускает БП в карточке соответствующей компании и заполняет форму, указывая - место проведения встречи, ЛПР со стороны Заказчика, в какое время и какие вопросы обсуждались на встрече.
   
   Также он может поставить себе задачи по результатам этой встречи, заполнив соответствующие поля,  которые автоматически будут созданы в рамках выбранного проекта. Постановщиком задач будет непосредственный руководитель сотрудника, запускающего процесс. Задачи автоматически привяжутся к карточке компании, с которой была проведена встреча.
   
   На выходе процесса формируется отчет по встрече, согласно фирменному шаблону документов компании, в котором указана вся внесенная информация. Этот документ отправляется руководителям для ознакомления на портале, в виде уведомления и дублируется на почту.

Также стоит отметить, что от клиентов, в процессе эксплуатации системы, проходили вопросы по работе функционала системы, особенно это касается нового функционала, после чего с нашей стороны в кратчайшие сроки осуществлялась консультация.

После осуществления описанных работ по внедрению, организация получила инструмент, позволяющий увеличить эффективность работы менеджеров по проектам посредством CRM, а для руководителей облегчить получение самой актуальной и важной информации в рамках этих проектом.

Далее планируется реализация ещё нескольких БП, а также внедрение Битрикс в другие отделы организации.