Внедрение облачного Битрикс24 для компании по производству детской одежды

Детский магазин Кроха был создан в Калининграде в 1996 году. Основное направление деятельности - торговля товарами для новорожденных. Компания является представителем и официальным импортером в Калининграде известных мировых брендов: Maclaren, STOKKE, BeSafe, Kaiser, Bugaboo, Maxi-Cosi, Peg-Perego, Sterntaler, Sigikid и др.

Компания обратилась в "Консалт Инфо" с целью внедрения и настройки CRM-системы.

На первом этапе для компании-клиента был зарегистрирован новый облачный портал Битрикс24. Были отправлены приглашения в портал для 6-ти сотрудников, а также создана двухуровневая структура. Сотрудники были занесены в соответствующие отделы, а также были назначены руководители.
Потребовалось также установить приложение  Битрикс24.Десктоп на 3 устройства (десктоп, ноутбук) и мобильное приложение Битрикс24 на 3 устройства (iOS/Android).

Настройка CRM состояла из следующих этапов:

1. Была произведена настройка карточек лида, контакта, сделки. Из общего списка исключили неиспользуемые поля. 

2. Настроены типовые фильтры лидов, сделок, дел. Сохранены 3 типовых фильтра. 

3. Были настроены стадии лидов и сделок, в соответствии с данными, которые предоставил клиент. 

4. Был подключен один телефонный номер для совершения исходящих вызовов. Добавление в очередь распределения звонков менеджеров CRM. Настроено равномерное распределение звонков внутри очереди, а также подключено сохранение записи разговоров. 

5. Подключен один телефонный номер для приема входящих звонков (тот же номер, что и для исходящих).

6. Подключена функция “Еmail трекер“ на один общий электронный адрес компании, необходимый для автоматического добавления переписки в CRM.

7. Подключен один телефонный номер оператора Мегафон.

8. Для сайта компании был подключен виджет "Обратный звонок"

9. Произведена настройка дашбордов на странице лидов и сделок.

10. Настроены автоматические уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида. После определенного времени руководитель получает персональное сообщение о том, что срок обработки превышен (срок определен клиентом).

Также был проведен практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям. Вместе с пользователями в CRM были заведены карточки контакта, отработаны сценарии обработки лидов из подключенных источников, конвертации в сделку (контакт, контакт+компания, компания+сделка, контакт+компания+сделка).

В конечном итоге, клиент получил настроенную под его нужды CRM-систему, которая автоматизировала бизнес-процесс продажи, а также наладила работу внутри компании. Клиенты распределяются между менеджерами, информация о них хранится в одной системе, что обеспечивает удобный и быстрый доступ к базе. Звонки от клиентов больше не теряются, что повышает продажи и эффективность работы компании.