ЛИДЕР-Инвестиции в недвижимость

Краткая информация о клиенте:
Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) работает на финансовом рынке с 1993 года. ЗАО «Лидер» является пионером в сфере организации финансирования инфраструктурных проектов и имеет подтверждённый положительный опыт инвестирования средств в инфраструктурные проекты через инструмент концессионных облигаций. 
В компании сейчас работает более 100 сотрудников по всей России. Основной офис находится в г. Москва.

Необходимость внедрения Битрикс24:
Руководство компании хотело внедрить оперативное отслеживание текущих работ по проектам. Отсутствие прозрачности процессов не позволяло своевременно реагировать на сбои и быстро устранять ошибки.
Необходимы были:

• Автоматизированная сортировка входящей и исходящей корреспонденции;
• Автоматическое ведение сотрудника по понятным этапам работы в воронке;
• Напоминания по задачам, автоматическая постановка задач;
• Чаты и обмен файлами между сотрудниками;

Процесс внедрения:
Для начала мы изучили все тонкости работы компании, чтобы более точно настроить все необходимые процессы. После изучения особенностей компании мы создали техническое задание для последующей работы. Произведен анализ и аудит бизнес процессов. 
В первую очередь была настроена воронка прямых продаж, которая позволяет вести продажи поэтапно, напоминает о выполнении задач и составлении документов. Воронка хранит историю взаимодействий с каждым клиентом. Также настроили воронку экспертизы, в которую сделка попадает автоматически, если клиенту нужна эта дополнительная услуга. Работа ведется поэтапно, с автоматической постановкой и контролем задач.
Затем настроили бизнес-процессы. 
1. Бизнес-процесс по автоматическому созданию папки клиента и папки сделки (внутри папки клиента) при создании новой сделки в Битрикс24
2. Бизнес-процесс создания шаблона письма, который позволяет автоматически формировать и заполнять шаблон письма перед отправкой. Пользователь может вручную его редактировать при необходимости. 
Далее - настроили единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо.
Организовали чаты и видеозвонки, позволяющие сотрудникам вести рабочую переписку только на портале Битрикс24 вместо нескольких мессенджеров.

Работа с решением. Достигнутые результаты:
После внедрения системы Битрикс24 в компании ЛИДЕР были достигнуты следующие результаты:

• Произведен анализ и аудит бизнес процессов 
• Автоматизировали бизнес процессы и настроены воронки, позволяющие контролировать сделки.
• Настроены отчеты, что позволяет контролировать все этапы работы в любое время. 
• Повысили эффективность работы. Внедрение Битрикс 24 оптимизирует рабочие процессы, сокращает время на выполнение задач и улучшает коммуникацию между сотрудниками.
• Обезопасили хранение данных: Хранилище Битрикс24 обеспечивает высокий уровень безопасности данных.
• Создали чаты и видеозвонки для удаленной работы с информацией и обмена ей между сотрудниками.

Преимущества от внедрения:
Директор компании видит актуальное состояние сделок и производственных процессов в любое время.
Появилась возможность вести работу с подрядчиками в своей CRM, не рискуя конфиденциальными данными.
Все документы и данные находятся в виртуальном облаке.
Автоматическое формирование шаблонов писем и документов ускорило работу сотрудников со сделками.

Отзыв 
“Компания Лидер выражает свою благодарность Sales Development за качественно проведенную работу. Мы очень довольны результатами внедрения Битрикс24 и считаем, что эта система стала незаменимым инструментом для нашей компании. Она помогает нам быть более эффективными, контролировать наши проекты и улучшать качество обслуживания наших клиентов.”