Рост продаж и лояльности в юридической компании +20%

В команде Ассоциации Страховых Споров работает 9 высококвалифицированных специалистов, каждый из которых имеет опыт работы в страховой сфере и юриспруденции. 

Компания стремится к тому, чтобы каждый клиент чувствовал себя защищенным и знал, что его права будут отстаиваться.

Компания работает в сфере юридических услуг, специализируясь на помощи клиентам в страховых спорах. Основная задача – защищать интересы клиентов и обеспечивать им справедливые выплаты по страховым случаям. 

Годовой оборот компании составляет более 10 миллионов рублей, что подтверждает высокий уровень доверия со стороны клиентов и успешную работу. 

Когда к нам пришла компания "АСС"  у компании, возникли несколько серьезных задач:  

• Во-первых, компании необходимо было эффективно обрабатывать большие базы данных клиентов. Компания сталкивались с проблемами в управлении информацией, что приводило к путанице и задержкам в работе.

• Во-вторых, компания искала решение для ведения и информирования клиентов. Качественное взаимодействие с клиентами – это ключ к успешному бизнесу, и нам требовалась система, которая бы позволила автоматизировать этот процесс.

Оптимизация рабочих процессов также была важной задачей. Мы стремились сократить время на выполнение рутинных задач и повысить общую продуктивность команды.

Формирование шаблонных документов стало еще одной необходимостью. Клиенту нужно было упростить процесс создания и обработки документов, чтобы избежать ошибок и ускорить работу.

При выборе решения компания учитывала несколько ключевых критериев. Компании была важна простота интеграции с существующими системами, широкие возможности для автоматизации процессов и качественная техническая поддержка. Именно поэтому мы выбрали Битрикс24 – он отвечал всем нашим требованиям и обещал помочь нам в решении поставленных задач.

До внедрения CRM компания работала в Excel, что было очень неудобно и неэффективно. Теперь, с помощью Битрикс24, они значительно улучшили рабочие процессы и взаимодействие с клиентами.

Внедрение Битрикс24 CRM.

Разработка технического задания:

Была выработана четкая модель работы в срм-системе, расписаны все действия и роли участников срм-системы, подготовлено ТЗ для реализации проекта. 

Реализация проекта:

Внедрение CRM-системы Битрикс24 стало важным шагом для компании, и процесс начался с разработки технического задания. На этом этапе мы привлекли бизнес-тренера и бизнес-аналитика из компании внедренца, что позволило нам создать качественную основу для дальнейшей работы. Совместно мы выработали четкую модель функционирования системы, в которой были детально расписаны все действия и роли участников. Это включало в себя определение ключевых процессов, которые должны были быть автоматизированы, а также описание необходимых функций, которые система должна была выполнять.

Подготовка технического задания была тщательной и многоэтапной. Мы провели несколько встреч, на которых обсуждали текущие проблемы и потребности компании. Это позволило нам выявить основные направления, в которых система должна была помочь, а также сформулировать требования к функционалу. В результате была создана документация, которая стала основой для реализации проекта.

На этапе реализации проекта мы сосредоточились на настройке воронки «Лидов», что обеспечило первичную выгрузку базы данных с необходимыми полями. Эта воронка стала отправной точкой для работы с потенциальными клиентами и позволила нам структурировать информацию о них. Мы также настроили воронки для «Отдела продаж», «Урегулирования» и «Юридической службы», что обеспечило четкое разделение процессов и улучшило взаимодействие между отделами.

Кроме того, в систему были добавлены множество рутинных бизнес-процессов, таких как согласование документов у руководителя и согласование чертежей у проектировщика. Эти процессы были автоматизированы, что значительно упростило работу сотрудников и позволило избежать задержек в выполнении задач. Мы уделили особое внимание тому, чтобы все бизнес-процессы были интуитивно понятными и легко настраиваемыми, что обеспечивало гибкость системы в будущем.

Обучение сотрудников стало важной частью внедрения. Все сотрудники компании, в зависимости от их бизнес-ролей, прошли обучение по работе с новой системой. Мы разработали различные программы обучения, чтобы каждый мог освоить необходимые функции и инструменты. Директор и руководитель отдела продаж прошли отдельное обучение, сосредоточенное на аналитике и отчетах в CRM-блоке, что позволило им более глубоко понять функционал системы и использовать его для принятия обоснованных решений.

Таким образом, этапы разработки технического задания и реализации проекта стали основой для успешного внедрения Битрикс24 CRM в компанию. Эти процессы обеспечили возможность оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность взаимодействия с клиентами.

Отдел продаж:

Внедрение CRM-системы Битрикс24 значительно улучшило работу отдела продаж. Основные достижения включают:

1. Рост конверсии сделок: Благодаря более тщательному контролю на всех этапах продаж, отдел смог увеличить количество успешно завершенных сделок на 20%. Это стало возможным благодаря четкой структуре воронок и автоматизации процессов, что позволило команде сосредоточиться на наиболее перспективных лидах.

2. Соблюдение таймингов взаимодействия с клиентами: Теперь сотрудники не забывают о своих клиентах и могут своевременно реагировать на их запросы. Это улучшение в управлении временем позволило сократить трудозатраты на 30%, так как автоматизация задач и напоминаний значительно упростила рабочие процессы.

3. Удобство ведения клиентов: Сотрудники отдела продаж теперь могут легко отслеживать статус каждого клиента на всех этапах воронки, что позволяет не упускать важные моменты взаимодействия и повышает уровень обслуживания.

4. Улучшение коммуникаций: Встроенный корпоративный мессенджер позволил быстро обмениваться информацией, избегая путаницы в переписках, что ускорило процесс принятия решений и повысило уровень командной работы.

Отдел урегулирования и юридический отдел:

Для отдела урегулирования и юридического отдела внедрение системы также принесло значительные результаты:

1. Авто-задачи для контроля клиентов: Внедрение авто-задач помогло сотрудникам контролировать процессы и не забывать о клиентах. Это повысило уровень обслуживания и обеспечило более эффективное взаимодействие с клиентами.

2. Экономия времени на документацию: Раздел документов, интегрированный в систему, существенно сэкономил время на формирование однотипных документов. Сотрудники теперь могут быстрее готовить необходимые материалы, что позволяет сосредоточиться на более важных задачах.

3. Улучшение внутренней координации: Автоматизация процессов и упрощение документооборота способствовали улучшению координации между отделами, что в конечном итоге повысило общую эффективность работы компании.

Таким образом, внедрение Битрикс24 CRM привело к значительным улучшениям как в отделе продаж, так и в отделе урегулирования и юридическом отделе, что способствовало повышению общей продуктивности и удовлетворенности клиентов.