ФИНСМАРТ-Финансовый консалтинг

Внедрение Битрикс24 для компании ООО «ФИНСМАРТ»

Краткая информация о клиенте:

Компания ООО «ФИНСМАРТ» предлагает консалтинговые услуги в сфере инвестиций в г. Краснодар. Каждый клиент получает проверенные временем наработки специалистов и свежие знания, а не заученные фразы. 

Необходимость внедрения Битрикс24:

Руководство компании хотело внедрить оперативное отслеживание текущих работ по проектам. Отсутствие прозрачности процессов не позволяло своевременно реагировать на сбои и быстро устранять ошибки.

Перед нами поставили основной список задач:

• Создать отображение и контроль загруженности сотрудников;

• Все бизнес-процессы должны быть видны в единой CRM;

• Необходимы уведомления отделов о стадиях сделок;

• Подключить коммуникации и обмен данными на едином портале.

Процесс внедрения:

В первую очередь мы изучили все внутренние процессы компании и отметили особенности компании для постановки качественного ТЗ.

Далее мы создали воронку лидов, которая позволяет вести поэтапную работу с новыми заявками, исключить потерю лидов и отслеживать конверсию. Настроено было 2 воронки первичных продаж, которые позволяют поэтапно вести продажи, сохранять историю взаимодействия с клиентами, автоматически ставить задачи и контролировать сроки и качество их выполнения. Также включили воронку повторных продаж, которая позволяет регулярно выполнять продление услуг и дополнительные продажи при необходимости. Сохраняется история взаимодействия с клиентом.

Затем мы организовали все необходимые группы для удобной работы отделов: группа проектного отдела, группа КАМ для решения точечных проблем клиента и группа технической поддержки. Создали бизнес-процесс, которые позволяют автоматизировать отправку КП и работу с ним. Также мы создали шаблоны для удобной и быстрой работы с документами. Настроили внутренние чаты и видеозвонки, облачное хранилище. Провели интеграцию со всеми необходимыми мессенджерами.

Сотрудникам было сложно адаптироваться к работе в CRM. Но за время тестового периода их удалось вовлечь процесс. 

Работа с решением. Достигнутые результаты:

В проекте задействовано было 26 сотрудников компании-заказчика.

Как результат:

• Запущены бизнес-процессы

• Сохраняется история взаимодействия с каждым клиентом и между подразделениями.

• Автоматизированы задачи, их постановка, контроль выполнения и напоминания. Теперь руководители видят стадии обработки лидов. 

• Настроен единый портал, реестры хранят всю необходимую информацию и документы внутри Битрикс24.

• Оцифрована работа компании в целом.

Преимущества от внедрения:

• Руководство видит актуальное состояние процессов компании, может своевременно видеть сбои и устранять их.

• Сотрудники получают уведомления об актуальном состоянии сделки и не теряют клиента из вида.

• Руководители видят реальную загрузку сотрудников и могут управлять ей. Коммуникации сотрудников ведутся на едином портале.

• Все ожидаемые цели достигнуты.

Отзыв 

“Рекомендуем компанию Sales Development к сотрудничеству. Хотим отметить грамотную организацию встреч и коммуникаций, глубокую проработка процессов. Спасибо.”