Настройка Битрикс24 для поставщика промышленного оборудования «ВторМаш»

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами пришел клиент

– связать порталы Битрикс24 двух отделов продаж; 

– связать Битрикс 24 с основным сайтом; 

– выстроить автоматическую отправку презентаций клиентам. 

3. Процесс внедрения, особенности проекта

За компанией был закреплен ответственный бизнес-аналитик Наталья, которая сопровождала все процессы и обучала сотрудников. После обсуждения деталей и формирования четкого технического задания мы приступили к работе. 

Процесс внедрения:

1. Составлено Техническое задание с графическим макетов всех бизнес-процессов компании клиента 

2. Презентация портала заказчику, по проделанной работе.

3. Внесены необходимые корректировки после внедрения и настройки Битрикс24

Что было сделано:

- Проведено Техническое задание по реализации проекта

- Произведена базовая настройка системы

Воронка продаж и система напоминаний:

- Настройка воронок продаж для работы с холодными лидами, новыми и действующими клиентами 

- Построение системы автоматического создания потенциальных заказов для существующих клиентов 

- Построение цепочек напоминаний для менеджеров по продажам на каждом этапе 

- Построение цепочек уведомлений для руководителя по сделкам менеджеров 

- Настройка карточек сделки и обязательных полей в CRM 

- Настройка карточек контактного лица с указанием должности, даты рождения, пола и др. для создания сегментов и проведения рассылок 

- Настройка карточек компании с реквизитами, сферой действительности, сегментом компании и др. для создания списков рассылок 

- Настройка кастомных фильтров для быстрого поиска различных сегментов сделок, контактов и компаний 

E-mail: 

- Подключение общего email-а компании для автоматического создания новых обращений от клиентов 

- Настройка системы автоматических писем для клиентов на различных этапах (письма благодарности, стандартные предложения и т.д.) 

- Настройка шаблонов писем для отправки клиентам (коммерческие предложения, презентации и т.д.) 

- Подключение персональных email-ов сотрудников для сохранения переписки по клиентам в CRM 

SMS: 

- Настройка шаблонов SMS для отправки клиентам (новая заявка, не дозвонились, визитка менеджера и т.д.). Менеджер сможет отправлять SMS из CRM-системы.

- Настройка системы автоматических SMS рассылок для клиентов (запись на встречу, спасибо за заявку, спасибо за покупку, данные о доставке и т.д.) 

Права менеджеров и руководителей в CRM: 

- Подключение сотрудников подразделений продаж 

- Деление сотрудников на группы для разграничения прав доступа 

- Настройка прав доступа по отображению, возможности редактирования и удаления клиентов для каждого сотрудника индивидуально 

- Разделение базы клиентов на потенциальных и существующих 

- Загрузка с указанием ответственного менеджера в CRM 

- Назначение задач на менеджеров для обработки загруженной базы

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

Что сделала команда KISELEV GROUP: 

– связали порталы Битрикс24 двух отделов продаж, чтобы клиент мог видеть статус каждого товара

– связали Битрикс 24 с главным сайтом 

– настроили автоматическую отправку презентаций клиентам 

5. Преимущества от внедрения 

Компания осталась довольна проделанной работой. Мы пришли к следующим результатам: 

• удовлетворили запрос клиента; 

• сделали внедрение CRM-системы Битрикс24; 

• обучили сотрудников компании правильно работать с Битрикс24; 

• автоматизировали процессы работы;

• ввели наглядные отчеты. 

6. Отзыв заказчика о проделанной работе

Представитель компании оставил положительный отзыв о сотрудничестве.