Внедрение облачного портала с нуля для цифровой обучающей платформы Скиллфолио

О компании

Skillfolio (далее Скиллфолио) — это цифровой университет диагностики и развития навыков, эмоционального интеллекта и талантов. Сотрудничают с такими организациями, как: Роснефть, Московская школа управления СКОЛКОВО, Международный детский центр Артек и другие.

Количество офисов: 1 офис в г. Москве
Число сотрудников, работающих в Битрикс24: 13
Тип лицензии Битрикс24: Облачная версия — тариф Компания

Цели и задачи внедрения:

• Совершение звонков в единой системе, без необходимости использования нескольких мессенджеров.
• Ведение почтовой переписки, которая будет автоматически прикрепляться к карточке контрагента.
• Фиксация истории взаимоотношений с клиентом в CRM.
• Работа в единой среде Битрикс24.

Начало работ и настройка воронок

На первом этапе мы выяснили основную цель использования Битрикс24. На основании потребностей пользователей мы помогли подобрать оптимальный для Скиллфолио тариф – Команда, и зарегистрировали портал Битрикс24 для нашего заказчика.

Далее приступили к настройке системы. Создали воронки по двум направлениям продаж:

• B2B
• B2C

Для B2B создали 11 статусов, а для B2C 8 статусов. Дополнительно мы оптимизировали внешний вид карточек сущностей. Удалили неиспользуемые поля и добавили новые, тем самым улучшили представление информации внутри CRM для удобной работы менеджера.

Настройка средств коммуникаций

Для удобства общения менеджеров Скиллфолио с клиентами и быстрых ответов по обращениям мы подключили к порталу:

1. Instagram, Facebook, Телеграм, WhatsApp, связав их с инструментом открытых линий Битрикс24
2. CRM-формы, разместив их на сайте компании

Интеграция с почтой и телефонией

Коммуникация с клиентами в компании Скиллфолио ведется также через телефонные звонки и электронную почту. Чтобы история общения не осталась в личных сервисах менеджеров, а также как и переписка в соцсетях попала в таймлайн карточки CRM, мы добавили на портал еще 2 важные интеграции.

Подключение почтовых ящиков менеджеров прошло под нашим руководством с использование материалов, разработанных нашими специалистами:

• Инструкция по подключению почты
• Видеоинструкция

1. Составили список сотрудников для сопоставления в Манго и Битрикс24 с указанными ФИО, добавочным номером и почтовым адресом
2. Согласовали тариф интеграции
3. Настроили лидогенерацию на основании телефонии
4. Подключили телефонию

Таким образом, звонки, поступающие в Манго, пересылаются в Битрикс24. В карточку CRM пишется аудиодорожка разговоров. Менеджеры звонят клиентам, используя быстрый набор номера портала.

Обучение и поддержка

Важный этап по окончанию базовых настроек на портале Скиллфолио – обучение пользователей. Мы рассказали пользователям о принципах работы:

• телефонии
• связки сайта с порталом
• инструментах CRM-маркетинга

Для каждого из пунктов обучения мы составили подробный план. По итогам конференции мы предоставляем клиентом запись обучения и дополнительные ссылки с полезными материалами для закрепления пройденного.

По окончании работ Скиллфолио осталась на дополнительной услуге поддержки.

Итоги проекта

Первоначально поставленные перед нами задачи по проекту ООО Скиллфолио выполнены:

1. Куплен и зарегистрирован облачный портал
2. Настроена CRM: добавлены стадии Сделок, настроены поля карточек сущностей
3. Настроены средства коммуникации – подключены основные каналы связи со Скиллфолио. Менеджеры работают в единой среде
4. Сделана интеграция почты и телефонии. Вся переписка и звонки сохраняются в Битрикс24
5. Проведено обучение, позволившее сотрудникам быстро освоиться в системе

В результате проведенных работ менеджеры Скиллфолио получили готовую к работе систему. Все действия коммерческого блока были оптимизированы благодаря настроенным под нужды отделов CRM-системе и каналам коммуникации.