uteamonline

Кейс: CRM под ключ для компании “Uteam.Online”

Центр хиджамы и восстановления здоровья Naza. Центр предоставляет услуги редких видов хиджамы и применяют продвинутые методики диагностики и лечения заболеваний. Так же центр проводит обучения по данному направлению, как в онлайн-формате, так и на живых семинарах.

Основной источник привлечения клиентов, сервис GetCourse - Платформа для продажи и проведения обучения. 

Задачи: 

1. Настроить CRM для отдела продаж, максимально автоматизировать процесс продажи. 

2. Организовать ведение клиентской базы с фиксацией коммуникаций по клиентам.

3. Настроить основные отчеты продаж, crm-аналитику.

Основные этапы:

Интеграция источников привлечения клиентов.

Подключили два вида коммуникации с клиентами:

• Телефония. Виртуальная АТС от МегаФон;

Оба источника были подключены к Битрикс24.

Телефонию настроили так, чтобы существующий клиент попадал на менеджера, за которым закреплен, новый клиент попадал на менеджера ответственного за первичные продажи.

Подключили e-mail сотрудников с возможностью отправки и получения писем через Битрикс24. А также сохранением писем в карточке клиента.

Настройка воронки и сущности лида.

Настроили ворону лидов по статусам: Не разобранные/Пропущеный - Не дозвонились - В работе - Качественный лид - Некачественный лид

Настроили ворону сделок по статусам: Будут учиться потом - Жду оплаты - Обучение очно - Акции - ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА - Сделка успешна - Сделка провалена.

Настроили карточку лида в соответствии с нуждами клиента. Ко всем стадиям настроены пользовательские поля и фильтры.

Автоматизация работы и настройка бизнес-процессов

Для автоматизации работы и контроля за исполнением добавлены следующие бизнес-процессы:

Воронка лидов:

• Робот-оповещение ответственного менеджера о не разобранных заявках;

• Робот-оповещение ответственного менеджера о том что сделка находиться  в не разобранных заявках больше суток;

• Робот-оповещение руководителя о заявках в статусе “Не разобранные/Пропущенный” более трех дней;

• Робот-оповещение ответственного менеджера о новых заявках в статусе “Не дозвонились”;

• Робот-оповещение руководителя о заявках в статусе “Не дозвонились” более трех дней;

• Робот-оповещение ответственного менеджера о новых заявках в статусе “В работе”;

• Робот-оповещение руководителя о заявках в статусе “В работе” более трех дней;

Воронка сделок:

• Робот постановки задачи об уточнения информации у клиента;

• Робот-уведомление ответственного менеджера о необходимости выставить счет при переносе сделки на стадию “Обучение очно”;

• Робот-оповещение ответственного менеджера о необходимости уточнить у клиента об оплате счета;

• Робот-оповещение руководителя о сделке в статусе “Обучение очно” более трех дней;

• Робот-оповещение руководителя о проваленных сделках.

Настройка отчетов и аналитики.

Настроили все основные отчеты, для аналитики.

Отчет по продажам в разрезе менеджеров, клиентов, продукции.

Аналитика лидов, конверсия.

Эффективность менеджеров.

Результат работы:

1. Весь процесс продаж в компании перенесен в Битрикс24 и автоматизирован;

2. Вся клиентская база c историей коммуникации в одном месте. Риск недоведения клиента до сделки минимален;

3. Автоматизированная отчетность позволяет проводить аналитику, отслеживать неэффективных сотрудников и формировать стратегию на будущее;

4. Конверсия из лида в продажу только за первые три месяца увеличилась на 23%;

5. Эффективность менеджеров по продажам увеличилась на 36%.

Отзыв клиента