Кейс по компании Антирефлюкс

Город / филиалы: Сургут

Сфера деятельности: обучение (медицина)

Число сотрудников: 5-10

Клиент пришел через приложение Б24, с задачей внедрения CRM для работы с текущими клиентами и потенциальными заказчиками. До внедрения Битрикс24 задача выполнялась средствами MS Office.

В пользу внедрения Битрикс24 сыграла популярность системы, ее возможности в интеграции с IP-телефонией и возможности автоматизации. INVO Group как подрядчик был выбран благодаря отличной работе отдела продаж, а также выгодного соотношения цены и качества.

Как выполняли

По интеграции был выполнен следующий объем работ

• Стартовая настройка портала Битрикс24;

• Настройка отчета в СRM по категориям Лиды/Сделки/Задачи/Дела/Товары стандартными средствами Битрикс24;

• Организация виртуальной IP телефонии и интеграция с Битрикс24 с регистрацией номера;

• Настройка простой автоматизации в CRM «роботы»;

• Настройка шаблонов email писем/шаблонов задач в CRM;

• Настройка шаблона печатной формы документов: ком.предложение/договор/счет/акт.

Ключевым направлением стал контроль работы с клиентом — «Антирефлюкс» дополнительно заказал IP-телефонию, продвинутую автоматизацию через бизнес-процессы, отправку писем и шаблоны документов, чтобы взаимодействие с заказчиками проходило как можно быстрее и качественнее.

Технических сложностей при внедрении не возникло. Во время обучения была просьба меньше «разжевывать» материал в тех моментах, которые уже были известны персоналу компании.
Также была небольшая заминка на старте внедрения — руководители компании уехали за границу, контакты велись через скайп.

Работа с решением

Активнее всего используется система задач и карточка заказчика. Каждый клиент, оставивший заявку на обучение, ведется менеджерами компании по установленному алгоритму.

Все контакты записываются через CRM, а при любых задержках руководитель получает уведомление.
Акты, документация и стандартные письма также высылаются автоматически, что полностью закрывает вопрос с «забывчивыми» менеджерами и экономит время сотрудников компании.

Итоги и отзыв

Руководство «Антирефлюкс» при получении обратной связи оценило внедрение на 10 из 10.
«Молодцы, хорошо сработали, недочетов нет. В системе работаем, сотрудники работают, мы знали для чего нам это надо.»

С нашей стороны оценка бизнес-аналитика и менеджера проекта также 10 баллов. Заказчик знал, что и зачем ему нужно, охотно шел на контакт и понимал необходимость неочевидных вещей, вроде обязательного обучения или проработки ЗНВ.