BSUP24.Крюинговое агентство

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.

BSUP24.Крюинговое агентство
BSUP24
Установить
Другие приложения разработчика
Скриншоты

Внимание!

При установке приложения все данные о существующих лидах и сделках портала Битрикс24 будут очищены. Поэтому мы рекомендуем предварительно выгрузить нужную информацию, либо устанавливать приложение на новый портал.

Система учитывает 3 важных аспекта работы для работы Крюинговой компании:

  1. Быстрая обработка данных, наглядное отображение текущей работы позволяет руководителю видеть полную картину и принимать соответствующие решения в рамках нескольких направлений:

  • Трудоустройство моряка

  • Подбор и наем экипажа

  • Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка

  1. Исполнительность. Сотрудники не забывают о сделках и заявках, используют в работе всю историю коммуникаций, оперативно решают их вопросы.

  2. Прозрачность. Система распределения заявок между сотрудниками позволяет назначать ответственных за отдельные каналы обращений.

Что входит в готовую CRM Битрикс24?

Для удобной фиксации обращений от клиентов мы создали специальные CRM-формы, после заполнения которой в системе автоматически создается новая заявка в одной из воронок, в зависимости от типа обращения:

«Трудоустройство моряка»

«Подбор экипажа»

«Заявка на оценку знаний английского посредством тестирования»

В зависимости от потребностей, форма может быть установлена на сайте или отправляться клиенту по ссылке. При заполнении формы клиент указывает свои контактные данные.

Сценарии работы в направлениях сделки:
«Трудоустройство моряка»

Блок включает в себя готовую воронку со стадиями и автоматизацию на данных стадиях:

Новая заявка:
  1. Отправляется уведомлению отвественному менеджеру с текстом

Создана новая сделка №Сделки в направлении «Трудоустройство моряка».

Рекомендуется начать работу по обработке сделки.

Сбор данных:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Сделки перешла на “Сбор данных”

Продолжайте работу.

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Сбор данных по сделке №Сделки в направлении «Трудоустройство моряка»

Описание задачи:

Запросить информацию по документам у Фамилия Имя согласно должности.

Контактные данные:

Имя и Фамилия: Имя и Фамилия

Телефон: Телефон

Email: Email

Крайний срок по задаче:  +2 дня с момента создания

  1. Контроль -  отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи

Подготовка предложения:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Сделки перешла на стадию “Подготовка предложения”

Необходимо подготовить документы коммерческого предложения для Фамилия Имя

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Подготовка коммерческого предложения по сделке №Сделки в направлении «Трудоустройство моряка»

Описание задачи:

Необходимо подготовить коммерческое предложение для Фамилия Имя по №Сделка сделке Подготовка предложения

Контактные данные:

Имя и Фамилия: Имя и Фамилия

Телефон: Телефон

Email: Email

Крайний срок по задаче:  +1 дня с момента создания

  1. Добавление дела “Запланировать звонок”

Тема дела:

Позвонить Фамилия Имя по сделке №Сделке

Описание:

Необходимо уточнить информацию по коммерческому предложению для Фамилия Имя по №Сделке сделке “Подготовка предложения”

Дата начала: Сегодня в 10:00

Ответственный: Ответственный:

Автоматическое завершение при переходе на другую стадию

  1. Контроль отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по подготовке коммерческого предложения.

  2. Изменить стадию сделки через 4 дня с момента создания, при условии что в поле “Коммерческое предложение устроило?” - Да. Изменение на стадию “Договор”

  3. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка Номер в направлении “Трудоустройство моряка” была переведена в статус "Договор"

  1. Изменить стадию сделки через 4 дня с момента создания, при условии что в поле “Коммерческое предложение устроило?” - Нет. Изменение на стадию “Не устроила цена”

  2. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка Номер в направлении “Трудоустройство моряка” была переведена в статус "Не устроила цена"

Договор:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Сделки перешла на стадию Договор

Необходимо подготовить документы договора для Фамилия Имя

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Подготовить договор по сделке по сделке №Сделки в направлении «Трудоустройство моряка»

Описание задачи:

Необходимо подготовить договор для Фамилия Имя по №Сделка сделке Подготовка предложения

Контактные данные:

Имя и Фамилия: Имя и Фамилия

Телефон: Телефон

Email: Email

Крайний срок по задаче:  +1 дня с момента создания

  1. Ожидание активности от клиента 2 дня с момента постановки задачи.

  2. Добавление дела “Запланировать звонок”

Тема дела:

Позвонить Фамилия Имя по сделке №Сделке

Описание:

Необходимо уточнить информацию по подписанию договор для Фамилия Имя по №Сделке сделке “Подготовка предложения”

Дата начала: Сегодня в 10:00

Ответственный: Ответственный:

Автоматическое завершение при переходе на другую стадию

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по подготовке договора.

  2. Изменить стадию сделки через 4 дня с момента создания, при условии что в поле “Договор подписан?” - Да. Изменение на стадию “Оплата”

  3. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка Номер в направлении “Трудоустройство моряка” была переведена в статус "Оплата"

  1. Изменить стадию сделки через 4 дня с момента создания, при условии что в поле “Договор подписан?” - Нет. Изменение на стадию “Не устроили условия”

  2. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка Номер в направлении “Трудоустройство моряка” была переведена в статус "Не устроила цена"

Оплата:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Сделки перешла на стадию “Оплата ”

Необходимо подтвердить статус оплаты Фамилия Имя по сделке № в направлении “Трудоустройство моряка”

  1. Ожидание активности от клиента 2 дня с момента отправки уведомления ответственному менеджеру.

  2. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Получить информацию по оплате сделки №Сделки в направлении «Трудоустройство моряка»

Описание задачи:

Получить информацию от Фамииля Имя  по статусу оплаты по сделки №Сделки в направлении «Трудоустройство моряка»



Крайний срок по задаче:  +1 дня с момента создания

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по оплате.

  2. Изменить стадию сделки через 4 дня с момента создания, при условии что в поле “Акты получена?” - Да. Изменение на стадию “Акты подписаны”

Акты подписаны:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Сделки перешла на стадию “Акты подписаны”

Сделка успешно завершена.

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю по завершению сделки

  2. Изменение контакта  - в поле “Статус последней сделки” будет добавлено значение “Сделка успешная”



Были предусмотрены также варианты неуспешного завершения

Не устроила цена :
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки перешла на стадию “Не устроила цена”

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю по завершению сделки

  2. Изменение контакта  - в поле “Статус последней сделки” будет добавлено значение “Не устроила цена”

Не устроили условия :
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки перешла на стадию “Не устроили условия”

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю по завершению сделки

  2. Изменение контакта  - в поле “Статус последней сделки” будет добавлено значение “Не устроили условия”

Выбрал другую компанию
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки перешла на стадию “Выбрал другую компанию”

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю по завершению сделки

  2. Изменение контакта  - в поле “Статус последней сделки” будет добавлено значение “Выбрал другую компанию”

Передумал
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки перешла на стадию “Передумал”

  1. Контроль отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю по завершению сделки

  2. Изменение контакта  - в поле “Статус последней сделки” будет добавлено значение “Передумал”



«Подбор и наем экипажа»

Позволяет вести учет всех обращений клиентов в разрезе разного вида предоставляемых охранных услуг: поиск экипажа, сопровождение моряков, подготовка предложений по найму персонала для судоходных компаний.

Новое обращение:
  1. Создана новая сделка №Сделки в направлении “Подбор и наем экипажа”

Рекомендуется начать работу по обработке сделки.



Сбор данных:

  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Сделки перешла на “Сбор данных”

Продолжайте работу.

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Необходимо выполнить сбор информации по Название компании

Описание задачи:

Необходимо выполнить сбор информации по сделке о компании Название компании

Сделка № в направлении “Подбор и наем экипажа” стадия Сбор данных

Контактные данные:

Название компании: Название компании

Телефон: Телефон

E-mail:  E-mail

Кол-во экипажа для найма: Кол-во экипажа для найма

Специальности: Специальности



Крайний срок по задаче:  +1 дня с момента создания

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по сбору информации

Счёт на оплату:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Сделки перешла на стадию “Счет на оплату”

Необходимо подготовить документы коммерческого предложения для Фамилия Имя

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Необходимо выполнить подготовку счета для компании Название компании

Описание задачи:

Необходимо выполнить подготовку счета для компании Название компании по сделке № стадия сделке

Сделка № в направлении “Подбор и наем экипажа” стадия Счет на оплату

Контактные данные:

Название компании: Название компании

Телефон: Телефон

E-mail:  E-mail

Кол-во экипажа для найма: Кол-во экипажа для найма

Специальности: Специальности



Крайний срок по задаче:  +1 дня с момента создания

  1. Контроль отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по подготовке счета по сделке.

  2. Добавление дела “Запланировать звонок”

Тема дела:

Позвонить Фамилия Имя по сделке №Сделке

Описание:

Необходимо уточнить информацию по коммерческому предложению для Фамилия Имя по №Сделке сделке “Подготовка предложения”

Дата начала: Сегодня в 10:00

Ответственный: Ответственный:

Автоматическое завершение при переходе на другую стадию

  1. Ожидание активности от клиента 2 дня с момента отправки

  2. Изменить стадию сделки после предыдущего робота, при условии что в поле “Счет оплачен?” - Да. Изменение на стадию “Договор”

  3. Изменить стадию сделки через 4 дня с момента создания, при условии что в поле “Счет оплачен?” - Нет. Изменение на стадию “Не устроила цена”



Оформление договора:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Сделка перешла на оформление договора

Необходимо подготовить договор для компании по сделке.

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Необходимо подготовить пакет документов договора для название компании

Описание задачи:

Необходимо подготовить пакет документов договора для Название компании по №Сделки сделке оформление договора

Контактные данные:

Название компании: Название компании

Телефон: Телефон

E-mail: E-mail

Кол-во экипажа для найма: Кол-во экипажа для найма

Специальности: Специальности

Крайний срок по задаче:  +1 дня с момента создания

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по подготовке договора по сделке.

  2. Ожидание активности от клиента 1 день с момента отправки

  3. Изменить стадию сделки после предыдущего робота, при условии что в поле “Договора подписан?” - Да. Изменение на стадию “В работе”

  4. Изменить стадию сделки после предыдущего робота, при условии что в поле “Договора подписан?” - Нет. Изменение на стадию “Не подошли условия сотрудничества ”

В работе:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Сделка перешла на оформление договора

Необходимо подготовить договор для компании по сделке.

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по поиску сотрудников

Заголовок задачи: Необходимо выполнить поиск экипажа для компании Название компании

Описание задачи:

Необходимо выполнить поиск экипажа для компании Название компании по сделке №Сделки в направлении

Контактные данные:

Название компании: Название компании

Телефон: Телефон

E-mail: E-mail

Кол-во экипажа для найма: Кол-во экипажа для найма

Специальности: Специальности

Крайний срок по задаче:  +1 дня с момента создания

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по подготовке пакета документов для найм новых сотрудников в компании.

Заголовок задачи: Подготовить пакет документов для трудоустройства экипажа в компанию название компании

Описание задачи:

Необходимо подготовить пакет документов договора для Название компании по №Сделки сделке оформление договора

Контактные данные:

Название компании: {{Компания: Название компании}}

Телефон: Телефон

E-mail: E-mail

Кол-во экипажа для найма: Кол-во экипажа для найма

Специальности: Специальности

Если экипаж для компании найден установите значение поля "Экипаж найден?" - "Да"

Крайний срок по задаче:  +1 дня с момента создания

  1. Изменить стадию сделки после предыдущего робота, при условии что в поле “Экипаж найден?” - Да. Изменение на стадию “Сделка успешна”

  2. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по поиску экипажа для компании по сделке.

  3. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по трудоустройству персонала для компании по сделке.

Сделка успешна:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Отлично, сделка №Стадия перешла на Сделка успешна

Сделка завершена.

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера о успешном завершении сделки.

Были предусмотрены варианты неуспешного завершения

Сделка провалена:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделка перешла на Сделка провалена

Сделка провалена.

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера о провальном завершении сделки.

Не подошли условия сотрудничества:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделка перешла на стадию Не подошли условия сотрудничества

Сделка провалена, не подошли условия.

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера о провальном завершении сделки.

Не устроила цена:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделка перешла на стадию Не устроила цена

Сделка провалена, не устроила цена.

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера о провальном завершении сделки.

Выбрали другую компанию:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделка перешла на стадию Не устроила цена

Сделка провалена, не выбрали другую компанию.

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера о провальном завершении сделки.



«Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка»

Воронка для приема заявки на прохождение тестирования знаний английского языка

Новое обращение:
  1. Создана новая сделка №Сделки в направлении “Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка”

Рекомендуется начать работу по обработке сделки.

Сбор информации:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка перешла на стадию Сбор информации, необходимо получить от клиента информации для подготовки к прохождению тестирования.

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Получить информацию от клиента по сделке №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка на Сбор информации

Описание задачи:

Необходимо получить информацию от клиента по сделке №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка на Сбор информации

Контактные данные:

Имя и Фамилия: Имя Фамилия

Телефон: Телефон

Email: Email

Сертификат: Название сертификата

Дата окончания действия сертификата: Дата окончания действия сертификата

Город прохождения сертификации: Город прохождения сертификации

Крайний срок по задаче:  +3 дня с момента создания

  1. Контроль - отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по сбору информации

Счет на оплату:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка перешла на стадию Счет на оплату, необходимо подготовить счет по сделке для клиента Фамилия Имя

Отличная работа.

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Необходимо подготовить счет на оплату для клиента по сделке №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка на Счет на оплату

Описание задачи:

Необходимо подготовить счет на оплату для клиента по сделке №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка на Счет на оплату

Контактные данные:

Имя и Фамилия: Имя Фамилия

Телефон: Телефон

Email: Email

Сертификат: Название сертификата

Дата окончания действия сертификата: Дата окончания действия сертификата

Город прохождения сертификации: Город прохождения сертификации

Крайний срок по задаче:  +3 дня с момента создания

  1. Контроль отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю выполнения задачи по подготовке счета по сделке.

  2. Ожидание активности от клиента 2 дня с момента отправки

  3. Изменить стадию сделки после предыдущего робота, при условии что в поле “Счет оплачен?” - Да. Изменение на стадию “Прохождение тестирования”

Оплата:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка перешла на стадию Оплата , подтвердите статус оплаты по сделке.

Для подтверждения оплаты установить значения для поля "Счет оплачен?" - "Да"

Отличная работа.

  1. Добавление дела “Запланировать звонок”

Тема дела:

Уточнить информацию по оплате счета сделки №Сделки в Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка

Описание:

Получить информацию у клиента  Фамилия Имя по оплате счета сделки №Сделки в Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка



Дата начала: Сегодня в 10:00

Ответственный: Ответственный:

Автоматическое завершение при переходе на другую стадию

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по сбору информации

Заголовок задачи: Проинформировать клиента о прохождения тестирования по сделки №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка



Описание задачи:

Необходимо подготовить счет на оплату для клиента по сделке №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка на Счет на оплату

Контактные данные:

Имя и Фамилия: Имя Фамилия

Телефон: Телефон

Email: Email

Сертификат: Название сертификата

Дата окончания действия сертификата: Дата окончания действия сертификата

Город прохождения сертификации: Город прохождения сертификации

  1. Ожидание оплаты 2 дня

  2. Изменить стадию сделки после предыдущего робота, при условии что в поле “Счет оплачен” - Да. Изменение на стадию “Прохождение тестирования”

Прохождение тестирования:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки в направлении Заявки на прохождение тестирования знаний английского языка перешла на стадию Прохождение тестирования.

Отличная работа.

  1. Добавление дела “Запланировать звонок”

Тема дела:

Проинформировать клиента о прохождения тестирования по сделки №Сделки в  направлении прохождение тестирования знаний английского языка

Описание:

Проинформировать клиента о клиенту Фамилия Имя по сделке №Сделки в прохождение тестирования знаний английского языка для прохождения тестирования.



Дата начала: Сегодня в 10:00

Ответственный: Ответственный:

Автоматическое завершение при переходе на другую стадию

  1. Постановка задачи ответственному менеджеру по информированию клиента о прохождении тестирования

Заголовок задачи: Проинформировать клиента о прохождении тестирования Фамилия Имя по сделке №Сделки в направлении прохождение тестирования знаний английского языка для прохождения тестирования.



Описание задачи:

Проинформировать клиента о прохождении тестирования Фамилия Имя по сделке №Сделки в направлении прохождение тестирования знаний английского языка для прохождения тестирования.

  1. Ожидание результатов тестирования 1 день с момента отправки

  1. Изменить стадию сделки после предыдущего робота, при условии что в поле “Результат тестирования?” - Успешно пройден. Изменение на стадию “Завершение тестирования”

  2. Изменить стадию сделки после предыдущего робота, при условии что в поле “Результат тестирования?” - Тестирование не пройдено Изменение на стадию “Тестирование не пройдено”

Завершение тестирования:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки в направлении прохождение тестирования знаний английского языка перешла на стадию завершение тестирования

Сделка завершена, отличная работа



  1. Изменение контакта  - в поле “ Последний результат тестирования английского” будет добавлено значение “Тестирование успешно”

  2. Контроль отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю по завершению сделки

Тестирование не пройдено:
  1. Отправляется уведомление ответственному менеджеру с текстом

Сделка №Сделки в направлении прохождение тестирования знаний английского языка перешла на стадию завершение тестирования

Сделка завершена, тестирование не пройдено.



  1. Изменение контакта  - в поле “ Последний результат тестирования английского” будет добавлено значение “Тестирование не пройдено”

  2. Контроль отправка уведомления руководителю ответственного менеджера по контролю по завершению сделки




Перечень доступного функционала отраслевой CRM зависит от тарифного плана Битрикс24:

  • на тарифе «Бесплатный» доступна только основная воронка продаж, пользовательские поля и настроенные карточки сущностей CRM. До 100 заполнений CRM-форм в месяц.

  • на тарифах «Базовый», «Стандартный» и «Профессиональный» доступен весь функционал этой отраслевой системы.

Версия 1
Полностью настроенная CRM система для ведения крюингового бизнеса.

1. Запускаем приложение
2. Импортируем настройки отраслевого решения
3. Переходим во вкладку CRM (Готово)