Обмен сделок 1С и Битрикс24

Основной функционал разработки
Сделки

Сделки являются главным функционалом данной разработки. После установки и настройки (подробнее описано в инструкции), в 1С у нас появляется вкладка «Управление сделками», которая выглядит так:


При создании сделки в Битрикс24 она создается и в 1С. Есть два сценария обмена: при помощи ручной загрузки или при настройке автоматического обновления (фоновая задача).
То, как работает обмен сделками, показано на скриншотах ниже:

Создаем сделку в Битрикс24:


Далее она загружается в 1С:


Поменяем этап и выгрузим в Битрикс24:


Заходим в Битрикс24 и видим, что там поменялся этап:


Предположим, что сделка проиграна, нажимаем «Завершить сделку» с этапом «Сделка провалена»:


Смотрим в 1С, видим, что статус и причина проигрыша поменялись:


Важно! Для того, чтобы обмен работал корректно необходимо сопоставить пользователей, виды и этапы процессов продаж, сделать это можно на вкладке «Управление сделками» на форме «Обмен с сайтом управление сделками»:


Таким образом, мы видим, что после правильной настройки, описанной в инструкции, обмен работает в обе стороны.

Воронка продаж

Анализировать сделки можно в отчете «Воронка продаж». Для анализа воронок из Битрикс24 в настройках отчета можно сделать отбор по виду сделки.
В отчете показаны диаграммы с информацией о количестве и потенциальной суммы продажи:



Диаграмма с информацией о потенциальной сумме продажи:


Простое решение, которое поможет в создании и анализе сделок в 1С и Битрикс24. Оно может сократить нагрузку как на Битрикс24, так и 1С.