Корпоративный портал исследовательской компании "Лидер"

Краткая информация о клиенте:
Исследовательская компания «Лидер» в течение 5 лет проводит маркетинговые и социологические исследования от разработки до анализа данных для малого и среднего бизнеса.

Какие задачи нужно было решить:
Для исследовательской компании «Лидер» нужно было внедрить Битрикс24, чтобы улучшить рабочий процесс ведения проектов и  ускорить работу сотрудников.

Процесс внедрения:
В ходе внедрения CRM мы описали бизнес-процесс компании по проведению маркетинговых и социологических исследований. Затем подключили все нужные каналы поступления заявок: телефонию, формы заявки и онлайн-чаты с сайтов, e-mail и социальные сети. Настроили статусы сделок, добавили необходимые свойства контакта, компании и сделки. Провели обучение по работе с CRM.

Примеры работы с решением:
В корпоративном портале Битрикс24 для исследовательской компании «Лидер» был реализован интересный сценарий со служебным свойством сделки, которое недоступно для редактирования менеджерами и которое заполняется текущей датой в момент перехода сделки в определённый статус сделки, который соответствует ключевому этапу реализации проекта. Это служебное свойство позволяет формировать нужный отчёт по работе компании за выбранный период.

Преимущества от внедрения:
Благодаря внедрению Битрикс24 Исследовательская компания «Лидер» получила инструмент для ведения проектов, благодаря которому видно , какой проект у какого сотрудника на какой стадии, а также индивидуально настроенные отчёты по доходности за период.