Импорт из Excel в CRM
Модуль позволяет импортировать данные из файла с расширением .xlsx в объекты в CRM облачной версии Bitrix24, такие как Сделки, Контакты, Компании, Лиды.
-
Оценка
-
Установок1307
-
Разработчик
С помощью модуля вы можете обрабатывать Excel-файлы и добавлять объекты CRM. Необходимо только настроить соответствия полей (столбцов) Excel-файла полям объектов CRM.
Перед началом работы создайте файл с расширением .xlsx, содержащий данные объектов, которые необходимо добавить (Если необходимо добавить контакты, таблица будет содержать столбцы типа «Имя», «Должность», «Телефон» и пр). См. скриншот "таблица Excel"
После установки модуля (скриншот 1) в публичной части на правой панели появится новый пункт — Импорт из Excel в CRM (скриншот 5)
При переходе в этот пункт меню откроется страница, где нужно будет загрузить файл Excel. См. скриншоты 2, 4.
Следующий этап – выбор сущности и сопоставление полей файла с полями сущности CRM.См. скриншот 3
Как только выбор сделан, сопоставление осуществлено, данные будут импортированы. После этого необходимо зайти в раздел CRM и выбрать необходимую сущность. Ваши объекты успешно добавлены (см. скриншоты 6, "контакт импортирован").
Важно:
При создании таблицы необходимо сохранять тип данных, требуемый для каждого столбца (например, в столбцах «Телефон», «Сумма» необходимо указывать только цифры).
Модуль использует раздел Универсальные списки, поэтому в данное время доступен только на бизнес-тарифе Компания (скриншоты "Тарифы Битрикс 24" и "Универсальные списки")
По вопросам индивидуальных изменений или интеграции приложения для вашего бизнеса - hello@mcart.ru.
По вопросам технической поддержки - support@mcart.ru.
ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ "ЭМ СИ АРТ"
