Настройка коробочной версии CRM Битрикс24 и внедрение бизнес-процессов "Продажа объектов недвижимости" для строительной компании "Мегаполис"

Задачи Бизнес-процесса

Напомнить сотруднику, закрывшему сделку, что он должен обеспечить наличие документов.
Уведомить бухгалтерию о заключении нового договора.
Поместить оригиналы и электронные версии документов в соответствующее хранилище.
Уведомлять руководство о текущих положениях дел.

Что было сделано:

Документирование работ

Фиксация процесса обучения ведётся в Календаре группы.
Процесс работ по созданию шаблона Бизнес-процессов фиксируется с помощью инструмента

Права доступа:

Так как Бизнес-процесс работает в CRM, он должен взаимодействовать с сотрудниками, имеющими доступ к CRM. 
Мы разграничили права доступа для каждого сотрудника.

Бронирование:

Разработано приложение для осуществления бронирования квартиры.
Бронирование осуществляется путём подключения к сторонней Базе Данных MySQL (далее СБД) и выборке следующих данных:

· Номер квартиры.
· Этаж.
· Адрес с номером дома или литера.
· Идентификационный номер записи о квартире.
· Графическое изображение планировки квартиры.
· Дата старта бронирования.
· Дата окончания бронирования.
· Параметры квартиры (площадь, ремонт).
· Статус бронирования.
· Идентификационный номер пользователя CRM, инициирующего запрос к СБД.

Автоматизация лида:
При попадании лида в CRM, система информирует сотрудников отдела продаж о новом лиде. 
Далее лид идет по процессам менеджер выставляет статусы. За тел сконвертированый лид переходит в стадию сделки
информируя задействованных пользователей CRM (Юриста, Бухгалтера и т.д.)

Формирование отчетов по сделкам
Настройка системы сквозной аналитики Roistat
Подключение и настройка IP телефонии (Распределение входящих звонков по отделам и менеджерам / запись разговоров и фиксация в CRM за лидом)
Прогнозирование поступления денежных средств 

Выводы:
После внедрения CRM в компании заметно увеличился КПД компании заказник уже  в первый месяц оценил эффективность CRM все процессы стали прозрачнее, есть отчеты работ по каждой сделке, а благодаря синхронизации CRM с Roistat стало понятен источник трафика заявок и его конверсия без условно это один из успешных внедрений нашей компании.