ВКБ — Кредит

1. Краткая информация о клиенте

Компания ВКБ работает в сфере финансовых услуг и специализируется на оказании помощи в получении любых видов кредитов на всей территории РФ.

Количество сотрудников, работающих в CRM - 2 человека.

Центральный офис компании расположен в г. Москва, дополнительный офис расположен в г. Ростов-на-Дону.
Территория оказания услуг для клиентов- вся Россия.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?

На момент обращения к нам в компании уже использовалась CRM, но работала некорректно в части выгрузки шаблонных документов. Необходимо было произвести донастройку базового функционала, а также проработать качественную выгрузку документов.

Компания сделала выбор в пользу Битрикс24, так как компания уже использовала данную CRM ранее.

Причиной обращения именно в нашу компанию послужил наш большой опыт внедрения Битрикс24, а также статус одного из лучших CRM-интеграторов в стране.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

Наша работа с ООО “ВКБ” началась с аудита всех бизнес-процессов, уже настроенных в ранее установленной CRM, а также выявления некорректных очагов работы. 

В первую очередь решалась задача оперативной и качественной выгрузки шаблонных документов.

Процесс внедрения не сопровождался техническими сложностями. Так как оба сотрудника уже использовали эту CRM в ежедневной работе. 

Наши специалисты провели 2 онлайн-встречи по работе с внедренными бизнес-процессами. Также были подготовлены краткие инструкции по работе с внедренной CRM, которые остались у компании для ежедневного к ним обращения в случае возникновения вопросов. 

Оба руководителя активно используют функционал облачной версии для ежедневной работы.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

Система напоминаний ежедневно позволяет руководителям отслеживать процесс продажи.

Используется интеграция с телефонией с записями звонков. 

Прежде всего решается задача оперативной выгрузки шаблонных документов и отслеживания процесса их подписания и отправки клиенту. 

После сдачи предпроектного аудита, мы приступили к донастройке использованной CRM.

Интегрирована телефония с возможностью записи звонков. 

Подключена корпоративная почта компании.

В полном объеме оцифрована имеющаяся клиентская база.

В бизнес-процесс продажи добавлено формирование шаблонных документов с клиентами и их согласование и подписание. 

Настроена воронка по продажам “Входящие сделки”.

Оба руководителя оперативно включились в процесс работы по внедрению системы CRM.

5. Преимущества от внедрения

Руководители получили эффективно работающую систему CRM.

Все процессы были автоматизированы, а прием заявок упрощен и ускорен.

Единый документооборот, онлайн-офис - все в одном месте, позволяет не использовать множество различных сервисов, тем самым сокращает время обработки заявок. 

Шаблонные документы оперативно формируются в системе, и нет необходимости каждый раз заново вносить и те же данные. 

Повысился уровень сервиса компании в целом. 

Руководитель компании выразил благодарность нашей команде за проведенные работы по внедрению «Битрикс24». Особенно отмечены своевременность, качество и профессионализм, а также оперативность реагирования на все запросы.