• E-mail-трекер - вся история коммуникаций с клиентом в CRM Битрикс24

    Екатерина Шеленкова 19 Июля 2016 3643
    Продолжаю делиться интересными новинками корсиканских обновлений и сегодня расскажу вам про e-mail-трекер для CRM. Трекер уже доступен для всех Битрикс24 и мы даже успели собрать фидбек и уже готовим небольшое обновление, в котором доработали некоторые сценарии, с учетом полученных комментариев. :)

    Количество цифровых каналов через которые клиент общается с компанией растет, но несмотря на это, общение по электронной почте остается, просто клиенты выбирают наиболее удобный для себя канал и для кого-то именно почта является таковым.

    E-mail-трекер в CRM Битрикс24 позволит каждому менеджеру подключить свой почтовый ящик к CRM и собирать всю историю коммуникаций с клиентом автоматически.

    Как подключить

    В Битрикс24 давно доступно подключение почтового ящика для получения нотификаций (счётчика) о новых письмах. Теперь вы можете этот же ящик, на этой же страничке, подключить к CRM.

    Переходим в раздел Настройки интеграции с почтой

    01637bb2f611be11a35ca043833c0929.png
    Напомню, что если у вас еще не подключен ящик, вы можете подключить его, выбрав подходящий сценарий
    • создать новый ящик в домене bitrix24
    • подключить свой домен
    • подключить свой почтовый ящик любого почтового сервиса
    e42b61c19bb4de683347313813d27ce8.png

    В блоке «Интеграция с CRM» вы можете настроить параметры подключения вашего ящика к CRM.

    Обратите внимание, подключить ящик к CRM может только тот сотрудник, который имеет доступ к CRM.

    При первом подключении можно указать какие письма забрать из ящика. Для коммерческого тарифа «Компания» доступна возможность загрузить все письма, за все время существования ящика, таким образом, сохранив все общение с клиентами в CRM.

    Для остальных тарифных планов можно забрать данные за последние 3 дня, чтобы сохранить текущие, актуальные переписки с клиентами.

    e9823080f55df6734ea125bbffd93a18.png
    Чтобы CRM забирала не все письма, можно указать список адресов-исключений. В этом случае, входящее с такого адреса, а также исходящие письма на этот e-mail не будут обработаны и зафиксированы в CRM.

    Если в самом ящике удалить письмо, пометить его как спам, то CRM также определит это письмо как не нужное и если уже был создан лид с делом, он будет автоматически удален из CRM.

    2ed695865754af4c179798ba164dedcc.png
    Для удобного распределения писем по папкам в почтовом ящике, вы можете указать с какой папки нужно забирать входящие письма, также, можно указать в какую папку складывать исходящие письма, например, если менеджер ответил из CRM.

    ab5d9dc8831f0111f77b3ee4a389f648.png
    После подключения ящика и привязки его к CRM на страничке настроек будет показан статус подключения.

    7181cf0393aee83de1a9dae1aeadc221.png
    Как работает

    Итак, после подключения e-mail-трекер начинает работать автоматически и практически незаметно для менеджера.

    Любое входящее письмо на привязанный ящик попадает в CRM в виде нового дела, которое привязывается к контакту, компании, либо лиду.
    • к контакту и компании, если такой клиент уже зафиксирован в вашей CRM. Проверка выполняется по e-mail.
    • к лиду, если также есть лид с таким e-mail, либо, если письмо пришло от клиента, который еще не зафиксирован в вашей CRM.
    Исходящие письма также автоматически будут зафиксированы в CRM, даже если менеджер отвечает клиенту из интерфейса почтового клиента. Т.е. менеджер может оставаться в привычном для него интерфейсе почты, общаться с клиентами, а CRM зафиксирует всю историю общения автоматически.

    06c025f0a4a48f1d60fc17f70a6efa6a.png
    Каждое новое письмо, входящие или исходящее – это новое дело. На данный момент в просмотре дела не видна переписка, но эта задачка в процессе, совсем скоро интерфейс просмотра письма внутри Битрикс24 будет выглядеть так

    f81b4e0b642dba4c326b07844e37c52f.png
    Сразу будет показано текущее письмо, а выше вся переписка по этой теме. Таким образом, можно в каждом деле увидеть контекст переписки, узнать на что конкретно ответил клиент и вообще, увидеть всю историю общения. Новый интерфейс будет доступен в ближайшее время.

    При работе с письмами внутри Битрикс24 все работает аналогично. Любое входящее письмо – дело, на него можно ответить и ответ будет зафиксирован в карточке клиента, в виде нового исходящего дела.

    Все письма, которые вы отправляете из Битрикс24 вашим клиентам, также фиксируются внутри почтового сервиса, в выбранной папке для исходящий писем.

    Теперь не важно где менеджер общается с клиентом, внутри Битрикс24 или в почтовом сервисе, вся переписка будет автоматически зафиксирована в CRM

    E-mail - это один из каналов коммуникаций с клиентом и E-mail-трекер позволит вам сделать этот канал прозрачным и удобным. Ничего не нужно заносить руками, CRM сама, незаметно ведет историю всей переписки с каждым клиентом.



Поделиться:
1 500 000+
компаний
уже используют Битрикс24