• Создаем CRM-форму за минуту: без сайта и программиста

    Наталья Грихина 23 Июня 2016 18752
    Вместе с первым пулом обновлений во всех Битрикс24 появились CRM-формы! Открыть регистрацию на семинар или конференцию, начать принимать заявки клиентов из интернета теперь не то что просто, а чрезвычайно просто :) И самое главное - результаты сразу попадут в CRM, ничего не нужно переносить.

    Это можно сделать без сайта, без программиста. Только с Битрикс24. Бесплатно ;)

    Покажу, как это работает. Для примера возьмем такую задачу - пригласить клиентов на презентацию новой коллекции мебели и занести всех, кто заполнит форму, в CRM.

    В меню CRM-формы появились в разделе CRM.  Переходим к созданию:

    91fc90cbd7f776772af2058b03d4f425.png

    Заполняем название (оно будет только в Битрикс24).

    Дальше отмечено, в какой элемент CRM будут отправлены результаты формы. Изначально настроено создание лида. Вы можете это изменить в настройках (об этом расскажем позже, сначала создадим CRM-форму).

    Заголовок формы и описание - это ваши клиенты увидят в форме.

    044c392d1041abc6ae262602865d2747.png

    Теперь добавим поля, которые нужно будет заполнить клиенту. В правом блоке находятся все доступные поля (это поля из вашей CRM: из лидов, контактов, сделок и т.д.).  Их нужно просто выбрать (кликом мыши) — они появятся в конструкторе формы.  

    25e4fd3f022df1c38ae01af20744b329.png

    Текст на кнопке для сохранения результатов можно поменять.

    311f7fd6e8e313d6f9c65dcf9d6e7f75.png

    Укажите, кто из сотрудников будет получать результаты и станет ответственным за созданный лид в CRM.

    785a05d67083d2153a09b2bd82bf2b7d.png

    И в нашем примере давайте еще сделаем форму с красивой публичной страницей, чтобы не размещать на сайте, а просто отправить клиентам ссылку :)

    Для этого открываем «Дополнительно», выбираем Вид «Прозрачный» и загружаем красивую фоновую картинку.

    548bda0dbc1de413871f693328d4742a.png

    И все :) Сохраняем!  Остальное настроим позже )

    В списке форм у вас появится новая CRM-форма, ссылка на страницу формы и рядом статистика. Не забудьте активировать форму:

    619b97d5b56f7a710cf3f235ff544a15.png

    Вот, как будет выглядеть форма для ваших клиентов:


    130774a219cb3515be42db02ed3bb90e.png

    Создайте свою форму  и убедитесь, что это, действительно, реально за 1 минуту :)  
Поделиться: