• Генерация документов!!! Зал аплодировал стоя.

    Оксана Черезова 9 Июня 2018 1390
    1 марта текущего года, на презентации новой версии Битрикс24 (версия Гонконг), эту новость встретили бурными аплодисментами. И вот уже  сегодня долгожданные новинки, генерация (печать) документов и очистка места в CRM, появились на всех Битрикс24.
    Берите, пользуйтесь, изучайте, совершенствуйте свою работу с Битрикс24.


    Документы в CRM

    Работайте с любыми документами прямо в CRM! Создавайте документ по шаблону, распечатывайте его или отправляйте клиенту.

    pechat_crm0.jpg  

    А теперь всё по порядку...

    Выберите и откройте в своей CRM любую сделку (лид, контакт, компанию). Сложно не обратить внимание на весёлую пружинку вверху экрана, которая настойчиво жмёт на кнопку "Документы". Нам сюда! И там нам всё ПОНЯТНО:)

    pechat_CRM1.jpg

    Выберите из списка нужный вид документа (акт, счёт, накладная, доверенность или какой-либо договор), а Битрикс24 создаст нужный шаблон с вашими данными. Редактируйте его, заполняйте пустые поля, печатайте, сохраняйте документ в формате docx или pdf на выбор, отправляйте отсюда же на email.

    pechat-crm3.jpg

    Подробнее о генерации документов читайте в статьях Документы в CRM и Шаблоны документов

    Очистка места

    Если хотите узнать всё про состояние свободного места в вашей CRM, то перейдите в раздел CRM - Настройки - Другое - Чем занято место

    pechat_crm4.jpg

    Запустите сканирование и вскоре вы увидите объём всех данных в CRM.

    Статистика покажется в виде цветной диаграммы, и с нею легко увидеть сколько от общего объема занимают те же сделки. После этого либо облегчённо вздохните, либо... беритесь за уборку:)

    Подробнее об анализе занятого места читайте в статье Очистка места в CRM

    Да здравствуют приятные новости, трёхдневные каникулы и сегодняшний короткий рабочий день! Хороших вам выходных!