Главная
Продажи и CRM
CRM Робот. Обмен лидами между порталами

CRM Робот. Обмен лидами между порталами

Робот создает аналогичный лид в другом Битрикс24.

Оценка

Нет оценок
Установок

553
Разработчик

Группа компаний СофтБаланс

Описание

Мы разработали робот, который может передавать лиды между порталами Битрикс24.

Это очень удобно для компаний, которые работают с партнёрами. Если в процессе обработки лида, вы понимаете, что этот лид пора передать партнёрам, достаточно просто перевести лид в специальный статус. А для этого статуса установить робота, который скопирует данные из лида в CRM вашего партнёра.

Робот позволит упростить и ускорить процесс передачи лидов, сохранить все собранные вами в процессе обработки данные, избежать ошибок из-за человеческого фактора и точно фиксировать лиды, переданные и поступившие в рамках партнёрской программы.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 02.09.2017

Поддержка

По вопросам технической поддержки обращайтесь на email: help@softbalance.ru

Установка

1) Установите приложение из Маркетплейс
2) Перейдите на страницу приложения. У вас появится всплывающее окно с информацией по установке.
3) Перейдите в раздел настройки роботов.
4) В блоке "свои роботы" у вас появится робот "CRM Робот. Создание задачи"

Безопасность данных

подробнее

CRM Робот. Обмен лидами между порталами

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Активити. Сделки компании

Сделка - конечная цель и желаемый результат работы! "Активити. Сделки компании" - добавляет новое активити в бизнес-процессы.

(0)

(804)

Робот для запуска бизнес-процессов в лидах

Данное приложение добавляет робота, который может запустить бизнес-процесс в лидах

(0)

(596)

Активити. Сделки контакта

Сделка - конечная цель и желаемый результат работы! "Активити. Сделки контакта" выводит следующую информацию по контакту: 1. Общее количество сделок. 2. Сумма успешно проведенных сделок. 3. Количество неудачных сделок. 4. Количество сделок в работе.