Большинство данных, которые мы вносим в CRM-систему, нам нужно получать обратно в виде аналитических сведений и отчетов.
Приложение позволяет собирать три важнейших отчёта для отдела продаж:
- Информация по сотруднику о его лидах;
- Информация за период по лидам сотрудников;
- Информация по лидам за год.
Эти отчеты внесут ясность по обращениям, с которыми работают менеджеры, увидим какие действия он предпринимает и сможем оценить его результативность.
Для отчетов мы выделили 5 основных показателей:
- Количество полученных лидов;
- Количество лидов сконвертированных в сделку;
- Количество лидов сконвертированных в контакт;
- Количество проваленных лидов;
- Сколько лидов осталось в работе: За день; За два дня; Больше двух дней.
Отчёт по лидам сотрудника за период
При построении отчета мы можем выбрать отчетный период, ФИО сотрудника и получить сводную информацию по лидам сотрудника за выбранный период.
Отчёт по периодамСравниваем результаты работы сотрудников между собой. Отчет аналогичный предыдущему, но по списку сотрудников, в котором можно выбрать также начала периода и его окончание. Отображается сколько лидов было получено менеджерами, сколько сконвертировано в сделку, контакт, компанию, провалено и конверсия по лидам.
Сводная отчетность за годС января по декабрь строится отчет, также по списку сотрудников, в котором показывается какое количество лидов было сотрудником получено в каждом из периодов, а также конверсия за тот же самый период по этим лидам в Сделке.
Кликнув по каждой из цифр отчета, откроется перечень этих лидов. То есть можно расшифровать каждую цифру, не строя никаких дополнительных отчетов.

Другие приложения от IT-Solution:









Версия 1
В отчетах отражается сводная информация по сотруднику о его лидах; данные за период по лидам сотрудников и информация по лидам за год.
Приложение не требует дополнительных настроек и работает сразу после установки.