Запрет завершения чужих дел

В Битрикс24 нет отдельных прав на дела. Кто может редактировать сделку или лид, тот может завершить в ней и чужое дело: звонок, встречу, письмо, дело CRM. Дело исчезает из планов ответственного, а клиенту никто не перезванивает.

Приложение следит за завершением дел CRM. Дело возвращается в работу, только если выполнены оба условия:

• его завершил не ответственный за дело сотрудник;
  
• лид, сделка или элемент смарт-процесса ещё в работе, то есть не на стадии «Успех» или «Провал».
  

Ответственный завершает свои дела как обычно. В завершённых лидах и сделках ограничений нет.


Где работает
Лиды, сделки и смарт-процессы; какие из них контролировать, вы отмечаете сами. Можно включить контроль и для контактов, компаний и заказов. У них нет стадий, поэтому там завершать чужие дела может только ответственный и сотрудники из исключений.


Кому можно завершать чужие дела (исключения)

• Администраторам портала.
  
• Руководителям ответственного: руководителю его отдела и руководителям вышестоящих отделов.
  
• Доверенным сотрудникам, которых вы выбираете списком (до 100 человек), например контролёру или помощнику руководителя.
  

Любое исключение можно выключить.


Уведомление сотруднику
Если приложение вернуло дело в работу, сотрудник, который его завершил, получает уведомление в Битрикс24: чьё это дело, в какой сделке и к кому обратиться. Уведомление приходит не чаще одного раза на дело за 10 минут, его можно отключить.


Без бесконечных споров
Если одно и то же дело завершают третий раз за сутки, приложение оставит его завершённым и сообщит об этом ответственному.


Прозрачность

• Вверху страницы настроек видно, включён ли контроль и для каких разделов CRM.
  
• Показано, когда приложение последний раз получало события от портала.
  
• Статистика: сколько дел возвращено за 7 и 30 дней и сколько раз сработали исключения.
  
• Администратор видит список последних срабатываний: дело, кто завершил, кто ответственный. Карточку можно открыть одним нажатием.
  

Что приложение не трогает

• Дела, которые завершили роботы, бизнес-процессы и интеграции (по умолчанию; контроль таких дел включается отдельной настройкой).
  
• Дела без ответственного.
  
• Правки уже законно завершённого дела.
  

Для кого
Отделы продаж, сервиса и колл-центры, где с одной сделкой работают несколько человек и руководителю важно, чтобы дела не закрывали «за другого».


Ограничения и требования

• Работает только с делами CRM. Задачи из раздела «Задачи и проекты» не контролируются.
  
• Устанавливает приложение и меняет настройки администратор портала. Остальные сотрудники видят настройки в режиме просмотра.
  
• Дело возвращается в работу обычно через несколько секунд после завершения. Если портал временно недоступен, приложение повторяет попытку, и это может занять несколько минут.
  
• Коробочная версия Битрикс24 должна быть доступна из интернета по HTTPS и отправлять исходящие события на адрес приложения; пользователь, устанавливающий приложение, должен открыть его страницу из браузера с доступом в интернет.
  
• Внешние платные сервисы не нужны.
  
• Права приложения: CRM (читать дело и возвращать его в работу), уведомления (сообщения сотрудникам), базовые данные пользователей (имена, отделы и руководители для исключений).