Приложение Посредник позволяет экспортировать сделки, лиды, компании и контакты из одного портала Битрикс24 в другой автоматически с помощью роботов или вручную с помощью специальных встроек в CRM системе Битрикс24.
Для передачи данных между порталами возможно использование нескольких сценариев:1. Автоматическая передача с помощью роботов CRM
2. Передача из контекстного меню списка лидов/сделок/контактов/компаний
3. Передача из карточки конкретной сущности (лид, контакт, компания, сделка)
Данные, которые будут передаваться на другой портал:1. Лид:
- Название
- ФИО
- Все телефоны
- Все адреса электронной почты
- Поле комментарий
- Источник (либо подставляется источник с аналогичным названием, либо создается новый).
- Комментарии из ленты вместе с файлами.
2. Сделка:
- Название
- Сумма
- Комментарий
- Источник (либо подставляется источник с аналогичным названием, либо создается новый).
- Привязанные к сделке компании и контакты.
- Текстовые комментарии из ленты вместе с файлами.
3. Компания:
- Название
- Все телефоны
- Все адреса электронной почты
- Комментарии из ленты вместе с файлами.
4. Контакт:
- ФИО
- Все телефоны
- Все адреса электронной почты
- Комментарии из ленты вместе с файлами.
Будем рады вашим пожеланиям и идеям по развитию приложения Посредник!
Написать о них вы можете прямо из приложения в чате техподдержки, встроенном в приложение.
Версия 1
Приложение позволяет быстро экспортировать сделки, лиды, компании и контакты из одного Битрикс24 в другой Битрикс24 с помощью роботов CRM или вручную путем нажатия "пары кнопок".
Поддержка приложения осуществляется в чате по ссылке:
https://cp.itees.ru/online/appsТелеграмм бот:
https://t.me/iteesappsbotТакже вы можете написать нам на почту:
sup@itees.ru
Установка производится простым нажатием "Установить" в Маркетплейс Битрикс24.
После установки необходимо выполнить настройку приложения
- указать в настройках входящий вебхук, направление и источник для экспорта.
После чего вам будут доступны роботы для экспорта лидов и сделок, а также экспорт из контекстного меню и из карточек лидов/сделок/контактов/компаний.
Подробная инструкция по настройке подключения будет доступна в самом приложении сразу после установки.