Платежный календарь

Все приложения
Все приложения
Скриншоты
Приложение работает на списках и будет работать на облачном тарифе "Компания" или на коробочных версиях Битрикс24.

Приложение подойдёт вам если:

  • Вы работаете с рассрочками;  

  • У вас «длинные» сделки с помесячной оплатой;

  • Менеджеры забывают контролировать оплаты клиентов;

Данное приложение представляет из себя список с набором полей:  

  • Название – название записи для удобства и фильтрации;  

  • Сделка – ссылка на фактически существующую сделку;

  • Компания – контрагент, с которой в данный момент есть актуальная для контроля сделка;

  • Сумма сделки – общая сумма, которую должен клиента;

  • Тип оплаты – выбор из списка: предоплата, постоплата, рассрочка;

  • Планируемая дата оплаты – дата, на которую у менеджера есть договорённость с клиентом об оплате;

  • Фактическая дата оплаты – когда фактически поступила оплата (нужно указать вручную);

  • Ответственный – сотрудник, который должен контролировать своевременные оплаты

Внимание! Приложение не подойдёт вам по техническим причинам, если:

  • На странице настроек портала у вас указан формат даты YYYY-MM-DD и вы не готовы изменить эту настройку (поддерживаются оставшиеся 5 форматов, см. скриншоты)

После установки приложения будут доступны две настройки. Необходимо выбрать, когда именно будет формироваться задача сотруднику о необходимости связаться с клиентом и уточнить дату оплаты. Соответственно, задача ставится за день, в день или через день от даты, указанной в поле «планируемая дата оплаты». И вторая настройка формата даты. Она должна соответствовать формату, указанному на странице общих настроек портала. Постановка задач происходит по ночам: время начала работы скрипта 01:05 по московскому времени

Занести следующую дату оплаты можно прямо из карточки компании, где у вас уже будет добавлен раздел «платёжный календарь». Общий же список можно найти в разделе «сотрудники» - «списки» (облако) или «сервисы» - «списки».

Таким образом, ваши менеджеры будут информированы о необходимости связаться с клиентом насчет оплаты вовремя.

Версия 1
Приложение позволяет разбить платежи ваших клиентов и создавать напоминания менеджеру в случае, если оплата не поступила вовремя.

- Нажмите кнопку установить;
- Поставьте галочки, разрешающие взаимодействие с необходимыми модулями Битрикс24;
- После установки вы будете перенаправлены на страницу настроек. На ней выберите, в какой момент должна создаваться задача менеджеру и формат даты на сайте
- Начинайте заполнять платёжный календарь!