Автоматическое распределение лидов и сделок

Все приложения
Все приложения
Скриншоты
Приложение позволяет распределять сделки и лиды между сотрудниками по следующему принципу:
  • По очереди;
  • По нагрузке;
  • Дежурства на период;
  • По дням недели.
Данное приложение добавляет роботов, которые вы можете устанавливать на необходимую вам стадию и использовать в зависимости от вашей задачи. Робот может автоматически устанавливать ответственного по сделке или лиду, либо возвращает значение "Пользователь", которое вы можете использовать как вам необходимо в ваших бизнес-процессах. Робот "Дежурные по дням недели" может возвращать несколько пользователей.

Вы можете указать как список пользователей, так и отдел. Если указан отдел, то приложение автоматически получит всех активных пользователей данного отдела.

Сотрудники по очереди
В настройках вы можете указать номер очереди и приложение будет по кругу возвращать каждого следующего ответственного. Вы можете использовать несколько роботов для различных целей, для этого необходимо изменить номер очереди.

Сотрудник с наименьшей нагрузкой
Робот автоматически смотрит количество открытых сделок или лидов по всем пользователям. Если в настройках указаны ИД воронок, то робот анализирует загрузку только по данным воронкам. После чего возвращает и может установить ответственным пользователя с наименьшим количеством открытых сделок.

Дежурный на период
Данный робот можно настроить как на день, так и на неделю. В зависимости от указанной настройки, каждому пользователю будут назначаться сделки весь день, или всю неделю. Подходит для дежурств.

Дежурные по дням недели
В зависимости от дня недели робот возвращает список пользователей указанный в настройках. Далее нужно использовать один из предыдущих роботов или распределить заявку на случайного сотрудника.
Внимание: робот не изменяет ответственного, он ТОЛЬКО возвращает данные и поэтому может использоваться в бизнес-процессах вместе с одним из других роботов.

На каких тарифах будут работать роботы:

Тариф "CRM+":
  • Сотрудники по очереди
  • Сотрудники с наименьшей нагрузкой
  • Дежурный на период
Тариф "Команда", "Компания" и коробочные тарифы:
  • Сотрудники по очереди
  • Сотрудники с наименьшей нагрузкой
  • Дежурный на период
  • Дежурные по дням недели

Версия 1
Распределение новых заявок между сотрудников по очереди, загрузке или расписанию.

Наши контакты:
Тел: +7(995)333-19-64
Сайт: licenses.bitrix24.shop
E-mail: info@redhamsites.ru
Для работы приложения необходимо:
  1. Установите приложение
  2. Перейдите в сделки или лиды
  3. Нажмите кнопку "Роботы"
  4. Нажмите добавить
  5. В разделе "Свои роботы" выберите необходимый
  6. Настройте пользователей для распределения