Все приложения
Все приложения
Делегатор
2B-Design
Установить
Скриншоты

Чем поможет: существенно сократит время на поиск участия пользователя в различных частях системы, позволит провести автоматическую передачу дел от одного сотрудника другому в случае увольнения или ухода в отпуск.

Основной функционал: Приложение позволяет провести поиск участия пользователя в различных модулях системы: crm, задачи, задания бизнес-процессов, шаблоны бизнес-процессов, открытые линии, рабочие группы, календарь, а также провести автоматическое делегирование на другого пользователя в тех случаях, когда это возможно.

Устройство приложения: выбираете модули системы, в которых нужно искать сотрудника и нажимаете кнопку "Найти пользователя". Приложение показывает все разделы, в которых пользователь найден, а также позволяет посмотреть все найденные объекты (Сделки, Лиды, Задачи и т.д.). Далее нужно выбрать, кому передать дела и из каких разделов и нажать кнопку "Делегировать X дел". (X - количество дел в выбранных разделах).

Требования к тарифному плану: особых требований к тарифному плану нет. Функционал приложения адаптируется в соответствии с доступными на портале модулями.

Места поиска:

1. CRM

1.1. Сделки

1.2. Лиды

1.3. Компании

1.4. Контакты

1.5. Счета

1.6. Предложения

1.7. Дела

2. Задачи

3. Шаблоны бизнес-процессов

4. Задания бизнес-процессов

5. Рабочие группы

6. Открытые линии

7. Календарь


Информация предоставляемая в результатах поиска:

  1. СRM Сделки – Название сделки со ссылкой на сделку в CRM

  2. СRM Лиды – Название лида со ссылкой на лид в CRM

  3. СRM Компании – Название компании со ссылкой на компанию в CRM

  4. СRM Контакты – ФИО контакта со ссылкой на контакт в CRM

  5. СRM Счета – Название счета со ссылкой на счет в crm, сумма

  6. СRM Предложения – Название предложения со ссылкой на предложение в CRM, сумма

  7. CRM Дела - Название дела, ссылка на CRM сущность, к которой привязано дело, описание дела, тип события и направление (входящее/исходящее)

  8. Задачи – Название задачи со ссылкой, дата создания, роль, плановая дата завершения, крайний срок

  9. Шаблоны бизнес-процессов – Название шаблона бизнес-процесса, идентификатор шаблона, код сущности, на которой запускается процесс, участие пользователя в параметрах, константах, переменных и активити.

  10. Задания бизнес-процессов – Название задания со ссылкой, название бизнес-процесса, название документа со ссылкой, код активити в шаблоне бизнес-процесса, описание задания

  11. Рабочие группы – Название группы со ссылкой, роль, идентификатор владельца, видимость группы

  12. Открытые линии – Название открытой линии со ссылкой

  13. Календарь - Название события со ссылкой, дата начала, дата завершения, место события


Автоматическое делегирование возможно в следующих модулях:

  1. Все сущности CRM – в рамках модуля возможно делегирование любой роли ответственного, кроме наблюдателя.

  2. Задачи – возможно делегирование всех активных задач сотрудника.

  3. Рабочие группы и Проекты – делегировать возможно любую роль, в том числе владельца.

  4. Открытые линии – делегировать возможно любые открытые линии.


Ограничения системы:

  1. Для корректного использования необходимо обладать правами администратора.

  2. Поиск происходит по активным объектам.

  3. В текущей версии возможно единоразовое делегирование не более 5 тысяч объектов каждого раздела. Это ограничение связано со скоростью обработки запросов со стороны Битрикс24 и корпоративных порталов.

  4. Нельзя просмотреть и автоматически делегировать шаблоны задач (не путать с задачами, их передать можно).

  5. Нельзя автоматически делегировать роль пользователя в шаблонах бизнес-процесса.

  6. Нельзя автоматически делегировать задания бизнес-процессов.

  7. Нельзя автоматически делегировать события календаря.

  8. Выбор пользователя, от которого выполняется делегирование, и пользователя, которому выполняется делегирование, возможен только в том случае, если пользователь активен, либо привязан к какому-либо отделу.

  9. Приложение поддерживает следующие браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Microsoft Intenet Explorer не поддерживается.

Версия 2
Исправлена подпись поля выбора пользователя, которому осуществляется делегирование. Исправлена верстка.

Версия 1
Узнайте, где участвует Ваш сотрудник, делегируйте автоматически его дела.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по электронной почте delegator@2b-design.ru
Время работы технической поддержки: Пн-Пт с 10 до 18 часов по московскому времени
Ориентировочное время ответа на запрос: от 4 до 8 рабочих часов.
Простая установка, специальных настроек не требуется.