Передача дел

Все приложения
Все приложения
Скриншоты


Передача дел – приложение, которое сделает вашу жизнь проще и приятнее. Позволяет передавать дела от уволенных или временно отсутствующих сотрудников в два клика!

Невероятная экономия нервов, времени и денег.

Решение позволяет быстро назначить нового ответственного для:
- Контактов и Компаний;

- Лидов и Сделок;

- Предложений, Счетов и Задач!

Приложение закрывает два самых распространенных сценария работы:

  • Поиск забытых дел у уволенных из компании сотрудников.
  • Передача дел от одного сотрудника другим. Это может быть: отпуск, больничный, декрет или смена профиля деятельности – например, больше не занимается Сделками данного типа.

Какую бы из задач вам не предстояло решить, делать это в рамках стандартного функционала Битрикс24 крайне трудоёмко. С уже уволенными сотрудниками – особенно сложно. Там выстраивается целая череда действий с временным возвращением уволенного в действующие, и с ручным переносом сущностей.

Все это приходится делать потому, что CRM Bitrix24 не контролирует закрытие Сделок, Лидов и других дел в момент увольнения сотрудника. Именно поэтому накапливаются объекты, в которых ответственным остался уволенный сотрудник.

Тут и приходит на помощь - Автоматический поиск, который позволяет вовремя найти и быстро передать забытые дела.


Важно! Для каждой сущности можно выбрать сотрудника, которому будут переведены дела. Например, вы можете передать Контакты одному человеку, Лиды другому, а Компании третьему, что очень удобно.


Приложение позволяет открыть список дел и сущностей CRM. Кликнув на выбранную строчку, вы сможете перейти к любой заинтересовавшей вас Задаче, Лиду, Сделке или Компании.

Передача дел по работающим сотрудникам.
Почти ничем не отличается от автоматического поиска по уволенным. С той лишь разницей, что сначала вам нужно выбрать сотрудника, чьи дела и задачи вы собираетесь передавать.

В строке поиска вводите ФИО и приложение в несколько секунд формирует список Компаний, Лидов, Сделок, Задач по выбранному сотруднику. Выбираем преемника или преемников и передаем дела.

Ещё один важный момент! Доступен поиск Задач не только по Ответственному, но и по Постановщику. При ручной передаче в Битрикс24 ищут только по Ответственному.

Приложение решает проблему массовой передачи дел другим сотрудникам. Также его можно использовать для поиска потерянных дел на портале.

Больше никаких утомляющих действий по смене ответственного и многих часов труда. Всего 2 клика и все решено!  

Версия 15
Исправлена работа приложения в слайдере

Версия 14
Исправлена ошибка в подсчете незакрытых Лидов на сотруднике. Теперь правильно считаются даже если изменялся набор статусов.

Версия 13
Мелкие исправления.

Версия 12
Мелкие визуальные исправления.

Версия 11
Улучшена логика работы информера.

Версия 10
Улучшена установка, мелкие исправления.

Версия 9
Изменён скрипт открытой линии

Версия 8
Исправлены мелкие замечания

Версия 7
Исправлены баги

Версия 6
Изменён код открытой линии

Версия 5
Изменение кода прямой линии

Версия 4
Изменения в интерфейсе, доработан фильтр сделок

Версия 3
Исправлены мелкие ошибки

Если появятся вопросы - пишите на открытую линию "Создаватель".

Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Консультации бесплатно. Доработка функционала по договору, опишите задачу в письме на start@sozdavatel.ru или в онлайн-чате.
Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.

Используются только типовые поля Счета:
  • В качестве плановой даты оплаты поле «Срок оплаты».
  • Счет считается оплаченным, если установлена галка «Оплачен».
Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат.

Внимание!!!
Приложение распространяется по подписке, если у вас коробочная версия Битрикс24 и установка выдает сообщение об окончании "триала", отправьте запрос на start@sozdavatel.ru и мы установим вам приложение локально.