Процессы в карточках CRM

Для работы с бизнес-процессами на вашем портале Битрикс24 должен быть активирован тариф Команда или Компания. Если вы используете Бесплатный тариф, включите Демо-режим.

После установки приложения вы увидите окно настройки.

Для начала работы нажмите кнопку «Добавить поля». Необходимо дождаться уведомления о том, что проверка завершена и приложение готово к работе.

 

Если вы видите только строку «Добавление полей...», приложение еще не готово к работе и обрабатывает сущности CRM. Это может произойти, если на вашем портале много лидов, сделок. Пожалуйста, дождитесь окончания проверки.

После установки приложение появится в меню.

 

Приложение добавляет для сущностей CRM (лидов, сделок, компаний и контактов) новое пользовательское поле, в котором отображаются все задания бизнес-процессов текущей сущности для авторизованного пользователя.

В поле «Процессы» отображаются следующие элементы бизнес-процесса:

• Заголовок задания;
  
• Описание задания;
  
• Для заданий типа "Ознакомление" и "Согласование" - кнопки для выполнения соответствующих действий;
  
• Поле для ввода комментария (если поле должно выводиться в данном задании);
  
• Ссылка для перехода на страницу с полным описанием задания.
  

Если вы установили приложение, а такого поля в карточке нет, необходимо его добавить. Обращаем ваше внимание, что сделать это может пользователь портала, обладающий соответствующими правами.

Внимание! При установке приложения будут создан специальные поля в карточках CRM. Это приведёт к запуску бизнес-процессов, срабатывающих на изменение соответствующих сущностей. Рекомендуем перед установкой приложения отключить такие процессы и включить их после завершения установки.

___________

Соль. Ведущий партнёр Битрикс24. Помогаем бизнесу получать пользу от CRM. Научим, как поднять продажи на 20%

Полный курс внедрения Битрикс24
Внедрение CRM Битрикс24с экспертами
Сопровождение по Битрикс24
Внедрение сквозной аналитики Битрикс24
Наш Блог
Наш YouTube-канал