Процессы в карточках CRM

Все приложения
Все приложения
Скриншоты
Видеоинструкция по подключению: https://www.youtube.com/watch?v=X5o8Ts0azFg

Кому подойдет: Для работы с бизнес-процессами на вашем портале Битрикс24 должен быть активирован тариф Команда или Компания. Если вы используете Бесплатный тариф, включите Демо-режим.

Как подключить:
1. После установки приложения вы увидите окно настройки.

2. Для начала работы нажмите кнопку «Добавить поля». Необходимо дождаться уведомления о том, что проверка завершена и приложение готово к работе.

 

3. Если вы видите только строку «Добавление полей...», приложение еще не готово к работе и обрабатывает сущности CRM. Это может произойти, если на вашем портале много лидов, сделок. Пожалуйста, дождитесь окончания проверки.

4. После установки приложение появится в меню.

 

Приложение добавляет для сущностей CRM (лидов, сделок, компаний и контактов) новое пользовательское поле, в котором отображаются все задания бизнес-процессов текущей сущности для авторизованного пользователя.

В поле «Процессы» отображаются следующие элементы бизнес-процесса:

  • Заголовок задания;
  • Описание задания;
  • Для заданий типа "Ознакомление" и "Согласование" - кнопки для выполнения соответствующих действий;
  • Поле для ввода комментария (если поле должно выводиться в данном задании);
  • Ссылка для перехода на страницу с полным описанием задания.
5. Если вы установили приложение, а такого поля в карточке нет, необходимо его добавить. Обращаем ваше внимание, что сделать это может пользователь портала, обладающий соответствующими правами.

Внимание! При установке приложения будут создан специальные поля в карточках CRM. Это приведёт к запуску бизнес-процессов, срабатывающих на изменение соответствующих сущностей. Рекомендуем перед установкой приложения отключить такие процессы и включить их после завершения установки.

___________

Соль – ведущий партнёр Битрикс24. Помогаем бизнесу получать пользу от Битрикс24. Научим, как поднять продажи на 20%

Курс: Самостоятельное внедрение Битрикс24 за 10 уроковВнедрение CRM Битрикс24 с экспертамиТехподдержка Битрикс24Внедрение сквозной аналитики Битрикс24Блог СолиYouTube-канал Соли

Версия 3
Отображение bbcode

Версия 1
Базовая версия.

Если возникнут вопросы, с нами просто связаться:
После установки приложение появится в меню.